ביקושי יתר לאלקטרה נדל"ן: גייסה 60 מיליון שקל באג"ח
חברת אלקטרה נדלן השלימה אתמול בהצלחה הנפקת איגרות חוב, וגייסה סכום של כ-60 מיליון שקל. בהנפקה נרשמו ביקושי יתר גבוהים של כ-302 מיליון שקל - פי 5 ביחס לכמות ניירות הערך שהוצעו על ידי החברה.
אתמול הודיעה החברה על מכירת בניין "University 400 " בטורונטו תמורת כ-274 מיליון שקל. החברה תרשום עודף תזרימי של כ-85 מיליון שקל. החברה רשמה על ההון העצמי שהושקע בפרויקט תשואה פנימית שנתית ממוצעת (IRR) לפני מס בשיעור גבוה של 41%, לאורך תקופה של 7 שנים.
החברה הנפיקה לציבור סדרה חדשה (סדרה ד') של איגרות חוב צמודות למדד. סדרת האג"ח, שדורגה בדירוג של A- על ידי מעלות, עומדת לפדיון ב- 8 תשלומים שנתיים בין השנים 2013 עד 2020 .
יצויין, כי החברה הציעה למשקיעים ריבית מקסימאלית בשיעור של 5.7%, אך לאור הביקושים הגבוהים נקבעה הריבית בהנפקה ברמה של כ-4.5%. את ההנפקה הובילו החתמים לידר שוקי הון, לאומי פרטנרס, אייביאיי חיתום ודיסקונט חיתום .
שלמה שרף, מנכ"ל החברה ציין: "אנו רואים בהצלחת ההנפקה ובביקושי היתר שנרשמו בה הבעת אמון משמעותית מצד שוק ההון בחברה, בפעילותה העסקית ובמיצובה הפיננסי, ומודים על כך. ".
