שתי ישראליות מזנקות - סאפיינס SPNS : פורמולה קרובה למכור את סאפיינס בעסקה של עד 2.2 מיליארד דולר ווצים ZIM  - צים תימחק מניו יורק? גליקמן ואונגר מנסים להשתלט בפרמיה של 30%. מנגד, הסיפור של היום הוא מאנדיי מנייתה נופלת על רקע חשש מצמיחה פושרת.

מחר יתפרסם מדד המחירים לצרכן (CPI) לחודש יולי, כשהצפי הוא לעלייה חודשית של 0.2% ושיעור שנתי של 2.8%, קצת יותר מיוני. מדד הליבה צפוי לעלות ב־0.3%, אם הנתונים יתבררו כמו הציפיות זה עשוי לדחות את הורדת הריבית כיוון שהפד' לא ירצה להוריד ריבית כשהאינפלציה עדיין דביקה ולהסתכן בחימום המשק. בחמישי יגיעו נתוני התביעות לדמי אבטלה (הצפי: 220 אלף) ומדד המחירים ליצרן (PPI), שצפוי לעלות ב־0.2%. בשישי יפורסמו נתוני המכירות הקמעונאיות, שצפויים להצביע על עלייה של 0.5% בכלל המכירות ו-0.3% במכירות הליבה, מה שייתן תמונה עדכנית על מצב הצריכה בארה"ב.

במקביל, הנתונים האחרונים מצביעים על האטה בכלכלה האמריקנית: מדדי מנהלי הרכש מצביעים על התכווצות בתעשייה (48 נקודות) והאטה בשירותים (50.1 נקודות), בזמן שרכיב המחירים בשירותים עלה לרמה הגבוהה מאז נובמבר 2022 סימן ללחצי אינפלציה. הזמנות למוצרים בני קיימא ירדו ביוני ב־9.4%, ואמון הצרכנים נותר חלש ברמה של 61.7 נקודות. ציפיות האינפלציה לשנה הקרובה נותרו גבוהות (4.5%) וגם לטווח הארוך (3.4%). השילוב הזה מעלה חשש לסטגפלציה, מצב שבו הצמיחה נחלשת אבל המחירים ממשיכים לעלות, מה שעלול להקשות על הפד' בקבלת ההחלטות.

האיתריום פורץ את רף ה־4,000 דולר – יותר מחלופה לביטקוין - זרימת הון מוסדי, אימוץ על ידי חברות ופינטקים, וצעדים רגולטוריים חדשים בארה״ב מחזקים את מעמדו של איתריום כמנוע מרכזי בכלכלה הדיגיטלית ומאותתים על פוטנציאל צמיחה נוסף.

• הנאסד״ק עלה ב-1%; אפל קפצה ב-4%, ג׳ייפרוג זינקה ב-12%
• נעילה מעורבת בוול-סטריט; קרוקס צנחה ב-29%, אינטל ירדה ב-3%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

S&P 500          נאסד"ק      דאו ג'ונס -0.36%      BITCOIN 1.13%     

• היום שבו נכנס לתפקידו יו"ר הבנק המשפיע בעולם ומה קרה היום לפני 19 שנה
• סיוה הכתה את הציפיות - המניה מזנקת
• תוכן שיווקי משכנתא הפוכה: מפתח לחוסן בעורף, יציבות בשוק הנדל"ן
• מניית הקוונטים שהאנליסטים צופים לה אפסייד של 76%

מאקרו

בעקבות המכסים: המשקיעים בארה״ב מגדילים חשיפה למזומן - זרימה של מעל 100 מיליארד דולר לקרנות כספיות השבוע מצביעה על גישה זהירה יותר של המשקיעים בשוק, על רקע חשש מהשפעת מכסי טראמפ – גם כאשר המדדים בוול סטריט ממשיכים לשבור שיאים.

הברית המתחדשת: מוחמד בן סלמאן וטראמפ בדרך למפגש היסטורי בנובמבר - מעסקאות של מאות מיליארדים ועד נורמליזציה עם ישראל - כל הפרטים על המפגש שישנה את המזרח התיכון

בנק אנגליה חותך את הריבית ל-4%: אחרי הצבעה כפולה תקדימית אחרי תיקו של 4-4 בין חברי הוועדה המוניטרית, המושל אנדרו ביילי כינס הצבעה שנייה והטה את הכף להורדת ריבית, למרות תחזיות לאינפלציה גבוהה, האטה בצמיחה וזינוק באבטלה - בנק אנגליה הוריד את הריבית ב-25 נ"ק ל-4%.

ארה"ב בוחנת יכולת מעקב מובנית בשבבים - הממשל האמריקני שוקל לשלב טכנולוגיית מיקום בתוך שבבים מתקדמים כדי לפקח על תנועתם, בעיקר מול סין. קרציוס: "השבבים עצמם יהפכו לכלי מעקב". אנבידיה זומנה לבירור – והמתח בין המעצמות עולה שלב.

מניות במרכז

מניית חברת התוכנה לבינה מלאכותית C3.ai C3.ai -23.8%   צונחת ב-29% לאחר פרסום מקדים של תוצאות רבעוניות מאכזבות. ההכנסות לרבעון יולי צפויות להסתכם בכ-70 מיליון דולר, ירידה של כ-33% מהתחזיות הקודמות. החברה פועלת בתחום פתרונות ה-AI לארגונים, עם דגש על חיזוי ואוטומציה. הירידה נובעת לא רק מהחמצת התחזיות, אלא גם מחשש בשוק לגבי קצב האימוץ של מוצריה, בשוק תנודתי במיוחד. 

מניית מאנדיי Monday.com נופלת ב-29% למרות תוצאות רבעוניות טובות מהצפוי. התחזית להכנסות ברבעון הנוכחי נעה בין 311 ל-313 מיליון דולר, כאשר הקצה התחתון נמוך מההערכות בשוק.השחיקה ברווחיות ותחזית קדימה פושרת יחסית, גרמו לאכזבה גדולה עבור המשקיעים. מאנדיי מאכזבת ונופלת ב-15%

מניית רשת בתי הקולנוע AMC AMC מטפסת ב-5% אחרי דוחות טובים מהצפוי. החברה דיווחה על הכנסות של כ-1.4 מיליארד דולר ואיזון ברווח למניה, לעומת צפי להפסד. הרשת נהנית מהחזרה הדרגתית של הצופים, כולל הצלחות בקופות. עם זאת, התחרות משירותי הסטרימינג והחוב הגבוה עדיין מהווים אתגר משמעותי עבורה.

מניית Sarepta Therapeutics Sarepta Therapeutics 0.11%    נופלת ב-7% לאחר פרסום על חזרתו של בכיר ה-FDA ד"ר וינאי פרסאד, הידוע בגישה מחמירה לאישור תרופות. החברה מתמחה בפיתוח טיפולים למחלות ניוון שרירים גנטיות נדירות, וחזרתו של פרסאד עשויה להקשות על קבלת אישורים בעתיד, אף שבצבר הפיתוח שלה יש פוטנציאל משמעותי.

מניית Albemarle  Albemarle  מזנקת ב-10% בעקבות סגירת מכרה ליתיום גדול בסין על ידי CATL, מה שהעלה ציפיות למחסור אפשרי בהיצע. Albemarle היא אחת מיצרניות הליתיום הגדולות בעולם ומספקת חומרי גלם לתעשיית הסוללות, אך תנודתיות בביקוש מרכב חשמלי עשויה להשפיע על תוצאותיה בעתיד.

מניית Avantor  Avantor 6.7%   קופצת ב-8.8% לאחר שפעיל ההשקעות Engine Capital דיווח על החזקת 3% במניות החברה, עם דרישה לשינויים אסטרטגיים או מכירה. החברה פועלת בתחום מדעי החיים, וכניסת הפעיל עשויה להוביל לרענון הנהלה או מיזוג, מה שמעלה ציפיות לשינוי מהותי.

מניית Tegna  Tegna   מזנקת ב-29% לאחר דיווח כי Nexstar במגעים מתקדמים לרכוש אותה. Tegna מפעילה רשת תחנות טלוויזיה אזוריות בארה"ב. העסקה, אם תצא לפועל, תחזק את Nexstar בשוק השידורים ותעניק לה פריסה רחבה יותר, אך טרם ידועים פרטי התמורה לבעלי המניות.

מניית Coinbase  Coinbase 6.25%   רושמת התחזקות של 4.4% בעקבות עלייה חדה במחירי הקריפטו, כאשר הביטקוין קרוב לשיא כל הזמנים של כ-123 אלף דולר.

מניית MicroStrategy  MicroStrategy   עולה ב-4% על רקע העלייה במחיר הביטקוין וציפייה לפרסום רכישות נוספות של המטבע. החברה, שבעבר עסקה בתוכנות BI, מחזיקה כיום באחת מהחזקות הביטקוין הגדולות בעולם ונחשבת מעין "קרן ביטקוין" סחירה, כשהמניה מגיבה בעוצמה לשינוי במחיר המטבע.

ישראליות בוול סטריט

סיוה Ceva Inc. -2.12%   מפרסמת את התוצאות לרבעון השני עם עלייה של 6% בהכנסות לעומת הרבעון הקודם, שהסתכמו ב-25.7 מיליון דולר. התוצאה הזאת עקפה את תחזיות האנליסטים, שציפו להכנסות של כ-25.2 מיליון דולר בלבד. בשורה התחתונה רשמה החברה הפסד נקי (GAAP) של 15 סנט למניה, אבל הרווח המתואם (Non-GAAP), בניכוי הוצאות על אופציות לעובדים ועלויות הפחתת נכסים בלתי מוחשיים, הסתכם על 7 סנט למניה גם הוא מעל תחזיות השוק שעמדו על 5 סנט למניה.בתגובה המניה מזנקת כ-10% למחיר 23.8 דולר ושווי השוק עוקף את ה-520 מיליון דולר, מתחילת השנה המניה השיגה תשואה שלילית של כ-31%.

פריון מכה את תחזית הרווח למניה וההכנסות ועולה בטרום Perion Network -8.81%   הישראלית הכתה את התחזיות עם הכנסות של 103 מיליון דולר ברבעון השני ורווח מתואם של 0.26 דולר למניה, לצד השקת מוצר חדש שיאפשר למפרסמים בטלוויזיות חכמות למדוד החזר השקעה בזמן אמת