וול סטריט נמנעה מהימורים גדולים לקראת פרסום נתוני האינפלציה החשובים מחר, כשהעליות במניות נעצרו סמוך לשיאים היסטוריים. אגרות החוב נעו בתנודתיות ללא כיוון ברור, והדולר התחזק קלות. השווקים כמעט לא הגיבו לדיווח כי נשיא ארה״ב דונלד טראמפ יאריך את הפסקת האש המסחרית עם סין.

המשקיעים מחפשים רמזים בנתונים הכלכליים כדי להעריך אם הפדרל ריזרב יוכל להוריד ריבית בספטמבר. במקביל, טראמפ חתם על צו המאריך את הפסקת האש עם סין ב־90 יום נוספים. מדד S&P 500 ירד ב-0.2% וסיים מתחת ל-6,400 נקודות, בעוד מניות הטכנולוגיה הציגו תמונה מעורבת: טסלה עלתה ב-3% ואילו אפל ירדה ב-1%.

הנתונים שיתפרסמו ביום שלישי צפויים להצביע על עלייה קלה באינפלציה שחוו הצרכנים האמריקאים, על רקע העלאות מחירים הדרגתיות מצד קמעונאים על מוצרים הכפופים למכסי יבוא גבוהים יותר. לפי האנליסטים, תגובת השוק להפתעות בנתונים עלולה להיות חדה, במיוחד אם נתון אינפלציה גבוה מהצפוי יגרום למשקיעים להעריך שהפד לא יוריד ריבית בישיבה הקרובה.

בנק אוף אמריקה: השוק האמריקאי יקר מדי - סקר בנק אוף אמריקה מגלה כי 91% ממנהלי ההשקעות סבורים שמניות ארה"ב יקרות מדי – שיעור שיא מאז 2001 – אך ממשיכים להזרים הון לשווקים, בעיקר לענקיות הטכנולוגיה, על רקע אופטימיות לנחיתה רכה של הכלכלה העולמית.

• סוד של 135 מיליארד דולר: ההשקעה שמיקרוסופט לא מוכנה לפרט עליה
• הביקוש בשיא: מיקרוסופט השקיעה כבר 60 מיליארד דולר בתשתיות AI
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

רגע לפני הפרישה של באפט: קרן גדולה מוכרת כמעט שליש מהחזקותיה - כריס דיוויס, דירקטור בחברה ומחזיק אישי ותיק, מימש כמעט 30% מהמניות שבידי הקרן שבראשותו לאחר שהמניה רשמה שיא היסטורי – אך לא נגע בהחזקותיו האישיות.

פריון מכה את תחזית הרווח למניה וההכנסות Perion Network -0.59%     הישראלית הכתה את התחזיות עם הכנסות של 103 מיליון דולר ברבעון השני ורווח מתואם של 0.26 דולר למניה, לצד השקת מוצר חדש שיאפשר למפרסמים בטלוויזיות חכמות למדוד החזר השקעה בזמן אמת. עם זאת, החברה סיפקה תחזית פושרת והמניה נפלה ב-10%.

S&P 500           נאסד"ק      דאו ג'ונס -0.65%      BITCOIN -0.05%     

• 5 עובדות על וורן באפט והאם הוא ממשיך לממש באפל?
• סין מזהירה את אזרחיה: הימנעו מנסיעות ליפן על רקע מתיחות סביב טייוואן
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• לא מי שחשבתם: 10 המדינות עם התוצר לנפש הגבוה בעולם

מאקרו

בעקבות המכסים: המשקיעים בארה״ב מגדילים חשיפה למזומן - זרימה של מעל 100 מיליארד דולר לקרנות כספיות השבוע מצביעה על גישה זהירה יותר של המשקיעים בשוק, על רקע חשש מהשפעת מכסי טראמפ – גם כאשר המדדים בוול סטריט ממשיכים לשבור שיאים.

הברית המתחדשת: מוחמד בן סלמאן וטראמפ בדרך למפגש היסטורי בנובמבר - מעסקאות של מאות מיליארדים ועד נורמליזציה עם ישראל - כל הפרטים על המפגש שישנה את המזרח התיכון

בנק אנגליה חותך את הריבית ל-4%: אחרי הצבעה כפולה תקדימית אחרי תיקו של 4-4 בין חברי הוועדה המוניטרית, המושל אנדרו ביילי כינס הצבעה שנייה והטה את הכף להורדת ריבית, למרות תחזיות לאינפלציה גבוהה, האטה בצמיחה וזינוק באבטלה - בנק אנגליה הוריד את הריבית ב-25 נ"ק ל-4%.

ארה"ב בוחנת יכולת מעקב מובנית בשבבים - הממשל האמריקני שוקל לשלב טכנולוגיית מיקום בתוך שבבים מתקדמים כדי לפקח על תנועתם, בעיקר מול סין. קרציוס: "השבבים עצמם יהפכו לכלי מעקב". אנבידיה זומנה לבירור – והמתח בין המעצמות עולה שלב.

מניות במרכז

מיקרון Micron Technology, Inc 4.17%  מעלה תחזיות על רקע ביקוש חזק ל־DRAM ו־HBM - יצרנית השבבים האמריקאית צופה הכנסות של עד 11.3 מיליארד דולר ורווח מתואם של עד 2.92 דולר למניה ברבעון הרביעי; התוכנית האסטרטגית כוללת השקעה של 200 מיליארד דולר בייצור ומו"פ בארה"ב.

מנכ"ל אינטל Intel Corp -1.09%  ליפ-בו טאן ייפגש עם טראמפ- הפגישה תתקיים על רקע דרישת טראמפ בחודש שעבר להתפטרותו של טאן, ותעסוק בעתיד מפעלי הייצור המתקדמים בארה"ב, באפשרות ביטול תהליך 14A ובמאבק לשמירת יתרון טכנולוגי מול TSMC הטייוואנית.

מניית רשת בתי הקולנוע AMC AMC טיפסה ב-5% אחרי דוחות טובים מהצפוי. החברה דיווחה על הכנסות של כ-1.4 מיליארד דולר ואיזון ברווח למניה, לעומת צפי להפסד. הרשת נהנית מהחזרה הדרגתית של הצופים, כולל הצלחות בקופות. עם זאת, התחרות משירותי הסטרימינג והחוב הגבוה עדיין מהווים אתגר משמעותי עבורה.

מניית Sarepta Therapeutics Sarepta Therapeutics 5.56%    נפלה ב-7% לאחר פרסום על חזרתו של בכיר ה-FDA ד"ר וינאי פרסאד, הידוע בגישה מחמירה לאישור תרופות. החברה מתמחה בפיתוח טיפולים למחלות ניוון שרירים גנטיות נדירות, וחזרתו של פרסאד עשויה להקשות על קבלת אישורים בעתיד, אף שבצבר הפיתוח שלה יש פוטנציאל משמעותי.

מניית Albemarle  Albemarle   זינקה ב-10% בעקבות סגירת מכרה ליתיום גדול בסין על ידי CATL, מה שהעלה ציפיות למחסור אפשרי בהיצע. Albemarle היא אחת מיצרניות הליתיום הגדולות בעולם ומספקת חומרי גלם לתעשיית הסוללות, אך תנודתיות בביקוש מרכב חשמלי עשויה להשפיע על תוצאותיה בעתיד.

מניית Avantor  Avantor -2.74%   קפצה ב-8.8% לאחר שפעיל ההשקעות Engine Capital דיווח על החזקת 3% במניות החברה, עם דרישה לשינויים אסטרטגיים או מכירה. החברה פועלת בתחום מדעי החיים, וכניסת הפעיל עשויה להוביל לרענון הנהלה או מיזוג, מה שמעלה ציפיות לשינוי מהותי.

מניית Tegna  Tegna    זינקה ב-29% לאחר דיווח כי Nexstar במגעים מתקדמים לרכוש אותה. Tegna מפעילה רשת תחנות טלוויזיה אזוריות בארה"ב. העסקה, אם תצא לפועל, תחזק את Nexstar בשוק השידורים ותעניק לה פריסה רחבה יותר, אך טרם ידועים פרטי התמורה לבעלי המניות.

מניית Coinbase  Coinbase 0.3%   רשמה התחזקות של 4.4% בעקבות עלייה חדה במחירי הקריפטו, כאשר הביטקוין קרוב לשיא כל הזמנים של כ-123 אלף דולר.

מניית MicroStrategy  MicroStrategy   עלתה ב-4% על רקע העלייה במחיר הביטקוין וציפייה לפרסום רכישות נוספות של המטבע. החברה, שבעבר עסקה בתוכנות BI, מחזיקה כיום באחת מהחזקות הביטקוין הגדולות בעולם ונחשבת מעין "קרן ביטקוין" סחירה, כשהמניה מגיבה בעוצמה לשינוי במחיר המטבע.

ישראליות בוול סטריט

מניית מאנדיי Monday.com נפלה ב-29% למרות תוצאות רבעוניות טובות מהצפוי. התחזית להכנסות ברבעון הנוכחי נעה בין 311 ל-313 מיליון דולר, כאשר הקצה התחתון נמוך מההערכות בשוק.השחיקה ברווחיות ותחזית קדימה פושרת יחסית, גרמו לאכזבה גדולה עבור המשקיעים. מאנדיי אכזבה ונפלה ב-29%

שתי ישראליות זינקו - סאפיינס SPNS   : פורמולה קרובה למכור את סאפיינס בעסקה של עד 2.2 מיליארד דולר ווצים ZIM     - צים תימחק מניו יורק? גליקמן ואונגר מנסים להשתלט בפרמיה של 30%. מנגד, הסיפור של היום הוא מאנדיי מנייתה נופלת על רקע חשש מצמיחה פושרת.

סיוה Ceva Inc. -1.56%   פרסמה את התוצאות לרבעון השני עם עלייה של 6% בהכנסות לעומת הרבעון הקודם, שהסתכמו ב-25.7 מיליון דולר. התוצאה הזאת עקפה את תחזיות האנליסטים, שציפו להכנסות של כ-25.2 מיליון דולר בלבד. בשורה התחתונה רשמה החברה הפסד נקי (GAAP) של 15 סנט למניה, אבל הרווח המתואם (Non-GAAP), בניכוי הוצאות על אופציות לעובדים ועלויות הפחתת נכסים בלתי מוחשיים, הסתכם על 7 סנט למניה גם הוא מעל תחזיות השוק שעמדו על 5 סנט למניה.בתגובה המניה ירדה ב-2%, מתחילת השנה המניה השיגה תשואה שלילית של כ-31%.