אינטל עלתה 2.2%, נטפליקס איבדה 3%; המדדים נסגרו בעליות עד 0.3%

וול סטריט נעלה יום בירוק, לאחר עליות במדדי הדגל של וול סטריט בעקבות נתוני מאקרו תומכי ריבית, עם פרסום ה-PCE והאמון הצרכני, כשה-S&P500 ננעל בעליה של 0.2%, הדאו גם הוא עלה 0.2% ואילו הנאסד"ק עלה 0.3%.

אינפלציית הליבה במדד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב, מדד ההוצאות לצריכה פרטית (Core PCE), נותרה יציבה בספטמבר עם עלייה של 0.2% בחישוב חודשי, זהה לצפי האנליסטים. בחישוב שנתי נרשמה עלייה של 2.8%, ירידה קלה לעומת התחזיות ונתון אוגוסט שעמדו על 2.9%. 

מדד ה-PCE הכללי, הכולל גם מזון ואנרגיה, עלה ב-0.3% בחודש, בהתאם לציפיות ולנתון הקודם, ובחתך שנתי האינפלציה הכללית עלתה ל-2.8% לעומת 2.7% באוגוסט. במקביל, ההוצאה הפרטית עלתה ב-0.3%, אך קצב הצריכה הריאלית נעצר לאחר עלייה קודמת של 0.2%. ההכנסה הפרטית צמחה ב-0.4%, מעט מעל הצפי, בעיקר בזכות עלייה בשכר ובהכנסות מנכסים פיננסיים. 

וכך, כשהאינפלציה יורדת והצמיחה מאטה, הציפיה להורדת הריבית בשבוע הבא רק הולכת וגוברת. 

בנוסף, מדד אמון הצרכנים התפרסם, ועלה בדצמבר ל-53.3 נקודות, מעל הצפי וגבוה מבנובמבר, בעיקר בזכות שיפור בציפיות לעתיד. בעוד שתפיסת המצב הנוכחי כמעט לא השתנתה, הצרכנים, במיוחד צעירים, דיווחו על אופטימיות גדולה יותר לגבי מצבם הפיננסי. עם זאת, רבים עדיין מרגישים את העומס של המחירים הגבוהים. ציפיות האינפלציה ל-12 חודשים ירדו ל-4.1%, הנמוך ביותר מאז ינואר, וציפיות האינפלציה לחמש שנים ירדו ל-3.2%.

• טריליון דולר נמחקו מנאסד"ק: התפכחות מהונאת ה-AI או הזדמנות של העשור?
• אורקל עולה, אנבידיה מאבדת 2% - מה קורה בוול סטריט?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

בתשואות האג"ח נרשמת עלייה קלה, כאשר תשואת ה־10 שנים עולה 0.37%, לרמה של 4.12%. הדולר נע בתנודתיות מול המטבעות המרכזיים, על רקע המתיחות סביב החלטת הפד והמתנה של השוק לנתוני מקרו נוספים, שיקבעו האם העליות האחרונות יימשכו או שמנגנון האיזון יחזיר את השוק למגמת התייצבות

מאקרו

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין טען בריאיון ל-India Today כי אין סיבה שהודו לא תיהנה מאותן זכויות של ארה"ב בכל הנוגע לרכישת דלק מרוסיה, במיוחד כשוושינגטון עדיין רוכשת ממנה דלק גרעיני לכורי הכוח שלה. פוטין הדגיש כי אם ארה"ב רשאית לרכוש אורניום מרוסיה, גם להודו מגיעה הזכות לעשות זאת, וכי מוסקבה מוכנה לדון בנושא עם הנשיא טראמפ. הדברים נאמרו על רקע ביקורו הרשמי בניו דלהי, שבמסגרתו הוא ומודי הסכימו להרחיב את שיתוף הפעולה הכלכלי במגוון תחומים ולהאיץ את ההתקדמות לעבר יעד סחר דו־צדדי של 100 מיליארד דולר עד 2030. פוטין ציין שרוסיה מוכנה להמשיך לספק דלק להודו ללא הפרעה, גם על רקע מכסי העונשין שהטילה ארה"ב על מוצרים הודיים בעקבות רכישות הנפט הרוסי, יבוא שהודו כבר צמצמה בשנה האחרונה.

הקרב המתפתח בין תעשיית החדשות לבין חברות הבינה המלאכותית מקבל תפנית נוספת, כשהניו יורק טיימס הגיש תביעה פדרלית נגד פרפלקסיטי, אחת מחברות הסטארט-אפ הבולטות בתחום ה-AI, המבוסס על חיפוש והפקת תשובות. בתביעה, שהוגשה בבית המשפט המחוזי לדרום ניו יורק, טוען העיתון כי פרפלקסיטי העתיקה באופן לא חוקי כתבות, סרטונים, פודקאסטים ותכנים נוספים, ושילבה אותם ישירות בתשובות למשתמשים. הניו יורק טיימס תובע את פרפלקסיטי: על זכויות היוצרים בעידן ה-AI

• למה אפירם צונחת אחרי דוח טוב?
• איירן יורדת לאחר הדוחות: המעבר מקריפטו ל־AI עדיין מעורר ספקות בשוק
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• מרים אדלסון הפסידה היום 3 מיליארד דולר: מניית לאס וגאס סנדס...

התנודתיות הגבוהה בקריפטו בכלל ובביטקוין בפרט נמשכת - מהם הגורמים המניעים את השוק? סטרטג'י רחוקה ב-40% מהשיא; הכורות מתקשות להתמודד עם קושי עולה בדרישות המחשוב וירידה מתמשכת בתגמול; מטבעות יציבים - איום מערכתי או פוטנציאל פיננסי? "בין אימוץ מוסדי לחששות מאקרו: האם הביטקוין בדרך להתייצבות או לתחתית חדשה?"

מניית אנבידיה  NVIDIA Corp. 7.87%   מזנקת בשבוע האחרון - לאחר קפיצה של כ-2.1% אתמול, היא מוסיפה בטרום כ-0.2% ועולה למעל 184 דולר. על פניו - התחושה בשוק היא שהוסר לחץ רגולטורי גדול על יצוא שבבים, כך לפחות המסרים מהבית הלבן, ואם כך - השוק ייכנס לתנופת גידול אמיתית. זה עוד לא ברור ולא מובטח ויהיו זיגזגי עד לסגירת העניין כשלא ברור אם זה יחול על כל המדינות והיכן ובעיקר לא ברור מה יהיה הסחר וההסכמים מול סין.

מניות במרכז

נטפליקס Netflix, Inc 1.64% ירדה לאחר שהחברה הודיעה כי תרכוש את וורנר ברוס דיסקברי Warner Bros. Discovery 2.24%   כולל אולפני הקולנוע והטלוויזיה שלה, HBO Max ו-HBO, על פי שווי כולל של כ-82.7 מיליארד דולר ושווי הוני מוערך של 72 מיליארד דולר. בתגובה לעסקה, שמטלטת את הסקטור כולו, כולל את פראמאונט Paramount Skydance Corp. 0.38%  , אמרה הסנאטורית הדמוקרטית אליזבת וורן כי הרכישה נראית כמו "סיוט אנטי־מונופולי", והוסיפה בפוסט ברשת X,  "הרכישה של וורנר ברוס בידי נטפליקס תיצור ענק מדיה עצום עם שליטה על כמעט מחצית משוק הסטרימינג, שעלול לגרום לעליית מחירים, להקטנת ההיצע ואף לסכן עובדים אמריקאים."

ויקטוריה'ס סיקרט Victoria's Secret  עם התאוששות עמוקה ופתיחת עונת חגים מבטיחה, החברה מציגה צמיחה של 9%, מצמצמת הפסד, מעלה תחזיות לשנה כולה ומקבלת רוח גבית מוול סטריט, ותהליך הטרנספורמציה האסטרטגית שלה מתחיל להשתלם ויקטוריה'ס סיקרט מזנקת לאחר דוחות חזקים

מודרנה Moderna 0.34%  זינקה לאחר שמחקר ארוך טווח משמעותי מצרפת הראה כי חיסון הקורונה של החברה בטוח ויעיל.

טרימבל Trimble Navigation Ltd 2.23%   , המספקת מגוון פתרונות טכנולוגיים מתקדמים לתעשיות הבנייה, ההנדסה, התכנון והתחבורה, עלתה לאחר שהחברה אישרה תוכנית לרכישת מניות חוזרת בהיקף של עד מיליארד דולר. לתוכנית אין מועד תפוגה והיא מחליפה תוכנית קודמת בגודל זהה.

בענף התעופה, סאות'ווסט איירליינז Southwest Airlines Co 3.33%   ירדה לאחר שהחברה פרסמה עדכון תחזית. חברת התעופה אמרה כי בעקבות ירידה בהכנסות כתוצאה מהשבתת הממשל והשפעת מחירי הדלק הגבוהים, היא מורידה תחזית וצופה כעת רווח תפעולי של כ-500 מיליון דולר לשנת 2025, לעומת תחזית קודמת שנעה בין 600 ל-800 מיליון דולר.

אינטל Intel Corp 4.87%    תיקנה לאחר שירדה אמש כ-7.5% לאחר דיווחים על מחסור חמור באספקה בתהליכי הייצור 7 ו־10 ננומטר, על רקע ביקוש גבוה למחשבים אישיים ושרתים, כאשר הצפי הוא שהלחץ יגיע לשיאו ברבעון הראשון

רובריק Rubrik 5.65%  חברת הסייבר שמספקת פתרונות אבטחת נתונים, זינקה לאחר שהחברה פרסמה תוצאות רבעון שלישי חזקות: הכנסות עלו 48% משנה קודמת, והכנסות ממנויים זינקו ב-52%. תזרים המזומנים החופשי קפץ ל-76.9 מיליון דולר, לעומת 15.6 מיליון לפני שנה. תחזית הרבעון הרביעי (341-343 מיליון דולר) עלתה מעל הציפיות, והחברה אף העלתה את תחזיותיה לשנת 2026.

קופר Cooper Companies Inc. 2.5%    המפתחת ומייצרת עדשות מגע ומוצרים רפואיים לתחומי פוריות ובריאות האישה, קפצה לאחר שהחברה פתחה בבדיקה אסטרטגית מקיפה ומינתה יו"ר דירקטוריון חדשה. הבדיקה תבחן הזדמנויות לשיתופי פעולה, מיזוגים, מכירת פעילויות ועוד, בין היתר בעקבות לחץ של הקרן האקטיביסטית Jana Partners.

צ'ארג'פוינט ChargePoint 9.14% , המספקת רשתות ופתרונות טעינה לרכבים חשמליים, עלתה לאחר תוצאות חזקות מהצפוי: הכנסות גדלו ל-106 מיליון דולר, ומרווחי הרווחיות השתפרו לרמות שיא. החברה גם הפחיתה חוב ב-172 מיליון דולר לאחר תום הרבעון.

פארסונס Parsons 2.84%   המספקת טכנולוגיות סייבר, מערכות חלל והגנה, וניהול פרויקטי תשתית מורכבים ברחבי העולם, צנחה לאחר שה-FAA בחרה בפראטון  ולא בה למיזם ענק לשדרוג מערכת בקרת התעבורה האווירית.

ישראליות בוול סטריט

סנטינל וואן SentinelOne 2.24%  חברת הסייבר הישראלית צנחה למרות תוצאות רבעוניות חזקות, עם צמיחה של 23% בהכנסות והתקדמות משמעותית באימוץ פתרונות ה־AI שלה, תוך העלאת תחזית ההכנסות לשנת 2026 לרמה של מיליארד דולר ועמידה ביעדי רווחיות, אך תחזית חלשה יחסית לרבעון הבא והודעה על פרישת ה-CFO מובילות את השוק לסנטימנט שלילי. סנטינל וואן צונחת: תחזית חלשה וחוסר ודאות קדימה

צים ZIM Integrated Shipping Services 1.72%   מטפסת מעט, לאחר שעלתה אתמול 2.7%, על רקע התעניינות שגופים אסטרטגיים בינלאומיים מתעניינים בה הסיכוי שזה יקרה - נמוך במיוחד - חברות ספנות זרות מתעניינות בצים - אבל הסיכוי לעסקה נמוך מאוד

מניית וויקס Wix.com -0.04%   יציבה, לאחר שדיווח רגולטורי חשף כי קרן ההשקעות Capital Fund Management הגדילה את החזקתה בחברה ב־63%, ורכשה 8,612 מניות נוספות. המהלך חיזק את האופטימיות סביב תוכנית הרכישה העצמית של עד 200 מיליון דולר שאישרה הנהלת החברה.

צ'ק פוינט Check Point Software Technologies Ltd. 2.64%    המשיכה במגמת העלייה, לאחר שעלתה אתמול ב-2.5%, לאור הודעה כי תנפיק אג"ח להמרה בהיקף 1.5 מיליארד דולר. מדובר באג"ח ללא ריבית שיגיעו לפירעון ב-2030, וינופקו בהצעה פרטית למשקיעים מוסדיים. הרוכשים יקבלו גם אופציה לקנות אג"ח נוספות בהיקף של עד 225 מיליון דולר. האג"ח יוכלו לשמש להמרה למניות צ'ק פוינט, בהתאם לתנאים שיופעלו בשלבים שונים עד מועד הפירעון. החברה מתכננת להשתמש בכסף שתיגייס כדי לבצע עסקאות גידור שמקטינות את הדילול לבעלי המניות במקרה של המרה, וכן לבצע בייבאק בהיקף של עד 225 מיליון דולר. יתרת הכסף תשמש לצרכים כלליים, כולל אפשרות לעסקאות רכישה עתידיות. בנוסף, צ'ק פוינט תוכל לפדות את האג"ח במועדים מסוימים אם יתקיימו תנאים מוקדמים, ומחזיקים יוכלו לדרוש מהחברה לרכוש מהם את האג"ח ב-2028 במקרה שמחיר המניה יירד מתחת לרף שנקבע.

פאגאיה ‏Pagaya Technologies 11.95%     מעדכנת שסגרה עסקת מימון חדשה בתחום הרכב, שבה גייסה 400 מיליון דולר דרך הנפקת אג"ח מגובות נכסים. מדובר בעסקה נוספת בסדרת העסקאות הקבועה של החברה, שמבוססת על איגוח הלוואות רכב. בפאגאיה מסבירים שההנפקה משכה גם משקיעים שכבר השתתפו בעסקאות קודמות וגם משקיעים חדשים, מה שמראה שיש אמון באיכות הנכסים שהיא מנפיקה ובמבנה העסקאות. בחברה מציינים ש־2025 היא כבר שנה יוצאת דופן, עם 18 עסקאות איגוח בהיקף מצטבר של מעל 7.6 מיליארד דולר בתחומי הלוואות אישיות, רכב ומימון נקודת מכירה.