בהמתנה לפרסום ה-PCE, מדדי הדגל של וול סטריט בעליות קלות, כשה-S&P500 עולה עד 0.3%, הדאו גם הוא עולה 0.2% והנאסד"ק עולה 0.4%. המשקיעים ממתינים לנתוני אינפלציה חדשים בתקווה להעריך את כיוון המדיניות המוניטרית של הפדרל ריזרב. 

בנוסף, נתוני ההכנסות וההוצאות האישיות יתפרסמו במהלך שעות המסחר. הצפי הוא לעלייה של 0.4% הן בהכנסה והן בהוצאה החודשית. מדד המחירים לצרכן לפי PCE צפוי לעלות ב־0.3% בחישוב חודשי, גם הכללי וגם הליבה. גם מדד אמון הצרכנים יתפרסם במקביל. הקריאה הראשונית לדצמבר צפויה לעמוד על 52.0, לעומת רמה נמוכה במיוחד של 51.0 בקריאה הסופית של נובמבר.

חלק מהזהירות בשווקים נובעת מחששות שהתלהבות המשקיעים סביב תחום הבינה המלאכותית הגיעה לרמות גבוהות מדי, לאחר תנודתיות שנרשמה בחודש שעבר. מנגד, הציפייה להקלות במדיניות המוניטרית והערכות לגידול ברווחי החברות תומכות בסנטימנט השורי בשוק. כעת מתמקדים המשקיעים בשאלה האם הורדת ריבית פוטנציאלית בשבוע הבא תוכל להצית "ראלי סנטה" מסורתי לסיום השנה.

בתשואות האג"ח נרשמת עלייה קלה, כאשר תשואת ה־10 שנים עולה 0.37%, לרמה של 4.12%. הדולר נע בתנודתיות מול המטבעות המרכזיים, על רקע המתיחות סביב החלטת הפד והמתנה של השוק לנתוני מקרו נוספים, שיקבעו האם העליות האחרונות יימשכו או שמנגנון האיזון יחזיר את השוק למגמת התייצבות

• נעילה חיובית בוול-סטריט; טסלה קפצה ב-4%, וויקס ומארוול זינקו ב-7%
• מארוול מזנקת 9%, מייסי'ז נופלת 6% - מה עושים החוזים העתידיים?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מאקרו

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין טען בריאיון ל-India Today כי אין סיבה שהודו לא תיהנה מאותן זכויות של ארה"ב בכל הנוגע לרכישת דלק מרוסיה, במיוחד כשוושינגטון עדיין רוכשת ממנה דלק גרעיני לכורי הכוח שלה. פוטין הדגיש כי אם ארה"ב רשאית לרכוש אורניום מרוסיה, גם להודו מגיעה הזכות לעשות זאת, וכי מוסקבה מוכנה לדון בנושא עם הנשיא טראמפ. הדברים נאמרו על רקע ביקורו הרשמי בניו דלהי, שבמסגרתו הוא ומודי הסכימו להרחיב את שיתוף הפעולה הכלכלי במגוון תחומים ולהאיץ את ההתקדמות לעבר יעד סחר דו־צדדי של 100 מיליארד דולר עד 2030. פוטין ציין שרוסיה מוכנה להמשיך לספק דלק להודו ללא הפרעה, גם על רקע מכסי העונשין שהטילה ארה"ב על מוצרים הודיים בעקבות רכישות הנפט הרוסי, יבוא שהודו כבר צמצמה בשנה האחרונה.

התנודתיות הגבוהה בקריפטו בכלל ובביטקוין בפרט נמשכת - מהם הגורמים המניעים את השוק? סטרטג'י רחוקה ב-40% מהשיא; הכורות מתקשות להתמודד עם קושי עולה בדרישות המחשוב וירידה מתמשכת בתגמול; מטבעות יציבים - איום מערכתי או פוטנציאל פיננסי? "בין אימוץ מוסדי לחששות מאקרו: האם הביטקוין בדרך להתייצבות או לתחתית חדשה?"

מניית אנבידיה  NVIDIA Corp. -1.1%   מזנקת בשבוע האחרון - לאחר קפיצה של כ-2.1% אתמול, היא מוסיפה בטרום כ-0.2% ועולה למעל 184 דולר. על פניו - התחושה בשוק היא שהוסר לחץ רגולטורי גדול על יצוא שבבים, כך לפחות המסרים מהבית הלבן, ואם כך - השוק ייכנס לתנופת גידול אמיתית. זה עוד לא ברור ולא מובטח ויהיו זיגזגי עד לסגירת העניין כשלא ברור אם זה יחול על כל המדינות והיכן ובעיקר לא ברור מה יהיה הסחר וההסכמים מול סין.

• אנבידיה עולה על הגל - ומה שקורה עכשיו בשוק שבבי‑AI
• נטפליקס רוכשת את וורנר ברוס - מהלך שמשנה את כללי המשחק בהוליווד
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• תרומה של 1.1 מיליארד דולר בעיקר למחקר מדעי - מאחד מהאנשים...

מניות במרכז

נטפליקס Netflix, Inc -0.68%   יורדת לאחר שהחברה הודיעה כי תרכוש את וורנר ברוס דיסקברי Warner Bros. Discovery  כולל אולפני הקולנוע והטלוויזיה שלה, HBO Max ו-HBO, על פי שווי כולל של כ-82.7 מיליארד דולר ושווי הוני מוערך של 72 מיליארד דולר.

ויקטוריה'ס סיקרט Victoria's Secret  מזנקת, לאחר שהחברה הציגה דוח רבעון שלישי חיובי שהעניק רוח גבית לעונת החגים. המכירות עלו ב-9% ל-1.35 מיליארד דולר ברבעון שהסתיים בנובמבר, מעל תחזיות האנליסטים, בין היתר בזכות ביצועים חזקים במותגים Victoria's Secret, PINK ו-Beauty.

טרימל Trimble Navigation Ltd 2.29%  , המספקת מגוון פתרונות טכנולוגיים מתקדמים לתעשיות הבנייה, ההנדסה, התכנון והתחבורה, עולה לאחר שהחברה אישרה תוכנית לרכישת מניות חוזרת בהיקף של עד מיליארד דולר. לתוכנית אין מועד תפוגה והיא מחליפה תוכנית קודמת בגודל זהה.

בענף התעופה, סאות'ווסט איירליינז Southwest Airlines Co 3.6%   יורדת לאחר שהחברה פרסמה עדכון תחזית. חברת התעופה אמרה כי בעקבות ירידה בהכנסות כתוצאה מהשבתת הממשל והשפעת מחירי הדלק הגבוהים, היא מורידה תחזית וצופה כעת רווח תפעולי של כ-500 מיליון דולר לשנת 2025, לעומת תחזית קודמת שנעה בין 600 ל-800 מיליון דולר.

אינטל Intel Corp 3.49%  מתקנת מעט לאחר שירדה אמש כ-7.5% לאחר דיווחים על מחסור חמור באספקה בתהליכי הייצור 7 ו־10 ננומטר, על רקע ביקוש גבוה למחשבים אישיים ושרתים, כאשר הצפי הוא שהלחץ יגיע לשיאו ברבעון הראשון

רובריק Rubrik 21.58%  חברת הסייבר שמספקת פתרונות אבטחת נתונים, מזנקת לאחר שהחברה פרסמה תוצאות רבעון שלישי חזקות: הכנסות עלו 48% משנה קודמת, והכנסות ממנויים זינקו ב-52%. תזרים המזומנים החופשי קפץ ל-76.9 מיליון דולר, לעומת 15.6 מיליון לפני שנה. תחזית הרבעון הרביעי (341-343 מיליון דולר) עלתה מעל הציפיות, והחברה אף העלתה את תחזיותיה לשנת 2026.

קופר Cooper Companies Inc. 9.57%   המפתחת ומייצרת עדשות מגע ומוצרים רפואיים לתחומי פוריות ובריאות האישה, מזנקת לאחר שהחברה פתחה בבדיקה אסטרטגית מקיפה ומינתה יו"ר דירקטוריון חדשה. הבדיקה תבחן הזדמנויות לשיתופי פעולה, מיזוגים, מכירת פעילויות ועוד, בין היתר בעקבות לחץ של הקרן האקטיביסטית Jana Partners.

צ'ארג'פוינט ChargePoint 20.58% , המספקת רשתות ופתרונות טעינה לרכבים חשמליים, עלתה לאחר תוצאות חזקות מהצפוי: הכנסות גדלו ל-106 מיליון דולר, ומרווחי הרווחיות השתפרו לרמות שיא. החברה גם הפחיתה חוב ב-172 מיליון דולר לאחר תום הרבעון.

פארסונס Parsons -21.34%   המספקת טכנולוגיות סייבר, מערכות חלל והגנה, וניהול פרויקטי תשתית מורכבים ברחבי העולם, צונחת, לאחר שה-FAA בחרה בפראטון  ולא בה למיזם ענק לשדרוג מערכת בקרת התעבורה האווירית.

ישראליות בוול סטריט

צים ZIM Integrated Shipping Services  מטפסת מעט, לאחר שעלתה אתמול 2.7%, על רקע התעניינות שגופים אסטרטגיים בינלאומיים מתעניינים בה הסיכוי שזה יקרה - נמוך במיוחד - חברות ספנות זרות מתעניינות בצים - אבל הסיכוי לעסקה נמוך מאוד

מניית וויקס Wix.com -0.05%  יציבה, לאחר שדיווח רגולטורי חשף כי קרן ההשקעות Capital Fund Management הגדילה את החזקתה בחברה ב־63%, ורכשה 8,612 מניות נוספות. המהלך חיזק את האופטימיות סביב תוכנית הרכישה העצמית של עד 200 מיליון דולר שאישרה הנהלת החברה.

צ'ק פוינט Check Point Software Technologies Ltd. 1.11%   ממשיכה במגמת העלייה, לאחר שעלתה אתמול ב-2.5%, לאור הודעה כי תנפיק אג"ח להמרה בהיקף 1.5 מיליארד דולר. מדובר באג"ח ללא ריבית שיגיעו לפירעון ב-2030, וינופקו בהצעה פרטית למשקיעים מוסדיים. הרוכשים יקבלו גם אופציה לקנות אג"ח נוספות בהיקף של עד 225 מיליון דולר. האג"ח יוכלו לשמש להמרה למניות צ'ק פוינט, בהתאם לתנאים שיופעלו בשלבים שונים עד מועד הפירעון. החברה מתכננת להשתמש בכסף שתיגייס כדי לבצע עסקאות גידור שמקטינות את הדילול לבעלי המניות במקרה של המרה, וכן לבצע בייבאק בהיקף של עד 225 מיליון דולר. יתרת הכסף תשמש לצרכים כלליים, כולל אפשרות לעסקאות רכישה עתידיות. בנוסף, צ'ק פוינט תוכל לפדות את האג"ח במועדים מסוימים אם יתקיימו תנאים מוקדמים, ומחזיקים יוכלו לדרוש מהחברה לרכוש מהם את האג"ח ב-2028 במקרה שמחיר המניה יירד מתחת לרף שנקבע.

פאגאיה ‏Pagaya Technologies -1.85%    מעדכנת שסגרה עסקת מימון חדשה בתחום הרכב, שבה גייסה 400 מיליון דולר דרך הנפקת אג"ח מגובות נכסים. מדובר בעסקה נוספת בסדרת העסקאות הקבועה של החברה, שמבוססת על איגוח הלוואות רכב. בפאגאיה מסבירים שההנפקה משכה גם משקיעים שכבר השתתפו בעסקאות קודמות וגם משקיעים חדשים, מה שמראה שיש אמון באיכות הנכסים שהיא מנפיקה ובמבנה העסקאות. בחברה מציינים ש־2025 היא כבר שנה יוצאת דופן, עם 18 עסקאות איגוח בהיקף מצטבר של מעל 7.6 מיליארד דולר בתחומי הלוואות אישיות, רכב ומימון נקודת מכירה.