הירשמו
  1. ראשי
  2. גלובל
אנבידיה
אנבידיה

אנבידיה עולה על הגל - ומה שקורה עכשיו בשוק שבבי‑AI

על הסכמי הסחר, התוצאות של השותפה פוקסקון, ובכמה היא תצמח בשנה הקרובה?

מנדי הניג |
נושאים בכתבה אנבידיה ג'נסן הואנג


מניית אנבידיה NVIDIA Corp. -0.72%   מזנקת בשבוע האחרון - לאחר קפיצה של כ-2.1% אתמול, היא מוסיפה בטרום כ-0.2% ועולה למעל 184 דולר. על פניו - התחושה בשוק היא שהוסר לחץ רגולטורי גדול על יצוא שבבים, כך לפחות המסרים מהבית הלבן, ואם כך - השוק ייכנס לתנופת גידול אמיתית. זה עוד לא ברור ולא מובטח ויהיו זיגזגי עד לסגירת העניין כשלא ברור אם זה יחול על כל המדינות והיכן ובעיקר לא ברור מה יהיה הסחר וההסכמים מול סין. 

כך או אחרת, השותפה המרכזית של אנבידיה, פוקסקון, מדווחת על עלייה של כ-26% בהכנסות חודש נובמבר לעומת התקופה המקבילה אשתקד - על רקע גידול חזק במכירות של שרתי ענן ותשתיות רשת, כולל שרתי AI. הנתון הזה מגיע בדיוק בזמן שמספר חברות שרתים, ביניהן Hewlett Packard Enterprise (HPE), מציינות האטה זמנית בעקבות דחיות בפרויקטים - מה שמראה עד כמה שוק חומרת ה-AI עוד לא בשל ומול ביקוישם יש גם תנודתיות והשאלה הגדולה באמת היא אם היקף הצמיחה יישמר בשנה הקרובה?

ביקוש אמיתי למערכות אנבידיה

אנבידיה, ששולטת כיום ברוב שוק השבבים ל-AI, לא רק נהנית מהפופולריות של התחום - היא מנצלת אותה כדי לחזק את מעמדה, להגדיל תפוקה, ולרוץ קדימה במכירות ובפיתוחים כדי לשמר את היתרון שלה בשווקים. 

לאחרונה אמרה סמנכ"לית הכספים של החברה - סמנכ"לית הכספים של אנבידיה: "יש לנו הזמנות של 500 מיליארד דולר לספק עד סוף 2026"י וזה הרגיע את השוק מבועת AI ומעסקאות בתוך חברות ה-AI שעלולות להתברר שמנופחות. הסכום הזה יבטא צמיחה פנומנלית גם שנה הבאה - שעשויה לעלות על מחזור של 300 מיליארד דולר. קונסנזוס האנליסטים מדבר על 326 מיליארד דולר,  שזה מעל 50% מעל התחזית למכירות השנה. 

המשך שיתופי פעולה

חברת Fanuc היפנית, אחת המובילות בעולם בייצור זרועות רובוטיות ומערכות אוטומציה תעשייתית, הרחיבה את פעילותה בתחום ה-AI באמצעות שיתוף פעולה חדש עם אנבידיה. במסגרת המהלך תאמץ פאנוק את פלטפורמת הסימולציה הרובוטית של אנבידיה ותשלב אותה בתוכנות הפיתוח והשליטה שלה. בנוסף, החברה תעבוד עם ספקי תוכנה אחרים כדי לאפשר פיתוח רובוטים מתקדמים יותר — כאלה שמסוגלים לזהות פקודות קוליות, למנוע פגיעה בבני אדם ולנהל מעקב מדויק אחרי חלקים בתנועה.

השותפות מציבה את פאנוק עמוק בתוך תחום ה-"Physical AI", שבו מכונות מקבלות החלטות בזמן אמת על סמך נתונים מהסביבה. פאנוק ואנבידיה יפתחו יחד רובוטים המבוססים על מעבדי ה-GPU של אנבידיה, כאשר תהליך האימון יתבצע בתוך "המפעל הווירטואלי" של אנבידיה, חלק מיוזמת ה-Digital Twin. המהלך משתלב עם הדחיפה של אנבידיה להרחבת תחום הרובוטיקה, הכוללת גם השקות של ערכות פיתוח חדשות מסדרת Jetson, שנועדו לאפשר למפתחים "לבנות את הרובוטים החכמים של העתיד".

המשך הצמיחה בתעשיית השבבים

נתוני חודש אוקטובר מצביעים על זינוק חד בענף השבבים, כאשר כלל החיובים עלו ב-33% לעומת השנה הקודמת והגיעו ל-71.3 מיליארד דולר, כך לפי ניתוח של וולס פארגו, על בסיס נתוני איגוד תעשיית השבבים (SIA). מנוע הצמיחה המרכזי היה תחום ה-DRAM, שקפץ ב-90% לשווי של 12.82 מיליארד דולר, בהובלת יצרניות כמו Micron, סמסונג ו-SK Hynix. גם תחום ה-NAND רשם עלייה, אם כי מתונה יותר, 13% ל-5.13 מיליארד דולר, כאשר האנליסטים מציינים סימני שאלה סביב ההערכות המעודכנות של SIA לגבי קיבולת המשלוחים והירידה המשוערת במחיר לג'יגה בייט.

קיראו עוד ב"גלובל"

תחומי שבבים נוספים הציגו מגמות חיוביות: שוק המיקרו מעבדים (MPU) רשם עלייה של 16% ל-5.98 מיליארד דולר, אף שמספר השבבים שנשלחו ירד ב-4%. בתחום האנלוג נרשמה צמיחה מרשימה של 18% ל-7.93 מיליארד דולר, לצד גידול של 11% במספר היחידות שנמכרו. גם המיקרו בקרים (Microcontrollers) הציגו עלייה של 18% ל-1.88 מיליארד דולר, עם קפיצה של 21% במשלוחים.

הוספת תגובה

תגובות לכתבה:

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה