הממשל הסיני לחברות המקומיות: "אל תקנו מאנבידיה"

סין מגבירה לחץ על חברות מקומיות להימנע משימוש בשבבי H20 של אנבידיה. ההנחיות חדשות מממשלת סין משקפות את החרפת המאבק עם ארה"ב על שליטה בשרשרת האספקה של השבבים ויכולות לפגוע במכירות של אנבידיה במיליארדי דולרים.

הרשויות הסיניות שלחו הודעות ישירות לחברות מקומיות להימנע משימוש בשבבי H20, במיוחד בפרויקטים ממשלתיים או ביטחוניים, תוך ציון חששות אבטחה מפני "דלתות אחוריות" ויכולות מעקב. ההנחיות הן להעדפת שבבים מקומיים גם אם הם נחותים טכנולוגית, אם כי וואווי מתקדמת באופן מרשים ביכולות שבבי ה-AI שלה. החשש הגדול של הממשל הוא מהשבבים של אנבידיה, אבל הדרישה להימנע משבבים היא גם ביחס לחברת AMD, למרות שדגם MI308 שלה לא הוזכר ישירות בהודעות של הממשל לחברות. 

במקביל, כלי תקשורת ממלכתיים בסין פרסמו כתבות שהעלו סימני שאלה לגבי אמינות ובטיחות המוצר ובעצם עודדו יחד עם הממשל "חרם על אנבידיה". הסיבה הרשמית להנחיות היא חשש מיכולות מעקב וכיבוי מרחוק של שבבי H20, טענה שאנבידיה דוחה לחלוטין. מדובר גם במהלך אסטרטגי שמטרתו לחזק את תעשיית השבבים המקומית, בדומה לאופן שבו סין הגבילה בעבר שימוש במוצרי טסלה, אייפונים ושבבי מיקרון וכך חיזקה את התעשייה שלה וגרמה לה להתפתח ולהגיע ליכולות עצמאיות.

זה מה שהממשל הסיני וזה אגב מה שהממשל האמריקאי חושש ממנו. אם יתנו לסינים "לעבוד לבד", הם כנראה יוכלו להגיע ליכולות חזקות בעצמם. מכל מקום, שבב H20 פותח במיוחד עבור השוק הסיני כדי לעמוד במגבלות הייצוא האמריקאיות, והוא חלש יותר מהשבבים המובילים של אנבידיה, אך בעל יתרון משמעותי ברוחב פס לזיכרון , תכונה חשובה בשלב ה-Inference במודלים של בינה מלאכותית. 

• מיקרון מאבדת גובה: סמסונג מתקרבת לאישור מאנבידיה לאספקת שבבי HBM4
• אנבידיה מאיימת על אינטל - פיתחה שבב לשוק המחשוב הכללי; מזרימה 2 מיליארד דולר נוספים ל-CoreWeave
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

זה הפך אותו למבוקש אצל חברות כמו עליבאבא וטנסנט, בזמן שוואווי, היצרנית המקומית המרכזית, מצליחה לצמצם את הפער אבל גם סובלת מקושי לעמוד בביקושים המקומיים. טראמפ כינה את השבבים הייעודים של אנביידה לשוק הסיני - "מיושנים" וזה בפני עצמו שם את הממשל הסיני במקום בעייתי. איך הסינים קונים שבבים "מיושנים" ולא מייצרים אותם בבית? 

אנבידיה אומנם קיבלה אישור למכור את השבבים האלו לסין בתנאי ש-15% מההכנסות יועברו לממשלת ארה"ב  (רוצים למכור לסין? שלמו מס נוסף - אנבידיה ו-AMD יעבירו 15% מהכנסותיהן בסין לקופת ארה"ב.) מצד שני, בייג'ינג פועלת לצמצם את רכישות השבבים הללו. התוצאה עלולה להיות פגיעה מהותית בהכנסות מהשוק הסיני, שמהווה את שוק השבבים הגדול בעולם.