סאפיינס נמכרת בפרמיה של 48%: הרוכשת - קרן ההשקעות Advent

סאפיינס סאפיינס  מודיעה כי חתמה על הסכם סופי למכירתה לקבוצת הפרייבט אקוויטי הבינלאומית Advent תמורת 43.5 דולר למניה במזומן. העסקה משקפת לחברה שווי הון של כ-2.5 מיליארד דולר ומבטאת פרמיה מרשימה של כ-48% על מחיר הסגירה של המניה אתמול שעמד על 29 דולר.

בהשלמת העסקה, מניות סאפיינס יימחקו מהמסחר בנאסד"ק ובבורסה בתל אביב, והחברה תהפוך לפרטית. פורמולה פורמולה מערכות 0.34%   בעלת השליטה הנוכחית, תמשיך להחזיק במיעוט מהמניות. ההסכם, שאושר פה אחד על ידי דירקטוריון סאפיינס לאחר המלצת ועדה מיוחדת, צפוי להיסגר ברבעון הרביעי של השנה או ברבעון הראשון של 2026, בכפוף לאישור בעלי המניות והרגולטורים הרלוונטיים. Advent התחייבה להעמיד מימון חוב והון להשלמת העסקה, כולל תרומת הון בהיקף 1.3 מיליארד דולר.

סאפיינס הוקמה בישראל בשנות ה-80 וכיום מנהלת את מטה הפעילות שלה בניו ג'רזי, צמחה מחברת תוכנה מקומית לשחקנית מרכזית בזירת טכנולוגיות הביטוח העולמית (InsurTech). היא פועלת כחלק מקבוצת פורמולה מערכות ומציעה מערכות ליבה, כלים אנליטיים ופלטפורמות דיגיטליות לחברות ביטוח מכל הרמות. עם השנים סאפיינס ביססה מוניטין של מובילה עולמית בפתרונות SaaS לענף הביטוח והיא משרתת למעלה מ־600 לקוחות ביותר מ־30 מדינות.

"עסקה זו מסמנת אבן דרך משמעותית במסע של סאפיינס, ומדגישה את הצלחת האסטרטגיה שלנו, את המחויבות שלנו לספק ערך יוצא דופן ללקוחותינו ואת החוזק של הצוות הגלובלי שלנו. לאחר תהליך בחינה, אישר דירקטוריון החברה את העסקה, אשר מניבה תוצאה מצוינת לבעלי המניות של סאפיינס, ומספקת להם ערך מזומן משמעותי בפרמיה אטרקטיבית", אמר רוני על-דור, מנכ"ל סאפיינס. "אנו נרגשים להיכנס לפרק הבא עבור סאפיינס בשיתוף פעולה עם Advent כדי להמשיך ולתמוך בחברות הביטוח בכל מסע הטרנספורמציה שלהן, ולספק את חדשנות המוצר ומצוינות השירות שהן מצפות מאיתנו. סאפיינס נותרה מחויבת לחלוטין להיות מובילה עולמית בפתרונות תוכנה לביטוח מבוססי SaaS, דיגיטציה ובינה מלאכותית בתחומי פעילותה בשווקי ה- Life Pension & Annuities וה- P&C".

• סאפיינס משנה כיוון: הנהלה מוחלפת, קיצוצים רחבים וירידה בהשפעת המטה הישראלי
• אקזיט עצוב לעובדי סאפיינס - גיא ברנשטיין ורוני על-דור התעשרו וכמה הם קיבלו?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

גיא ברנשטיין, מנכ"ל פורמולה, אמר: "פורמולה תישאר בעלת מניות בסאפיינס והיא נרגשת לשתף פעולה עם Advent כדי להאיץ את המעבר לבינה מלאכותית ול-SaaS, ולספק את הדור הבא של פתרונות ביטוח ללקוחות. שותפות זו בנויה על מחויבותה ארוכת השנים של פורמולה לחדשנות תוך כדי הבאה של המומחיות והמשאבים הגלובליים של Advent. הלקוחות יכולים להיות סמוכים ובטוחים כי מערכות היחסים המהימנות, איכות השירות והמעמד המוביל בתעשייה עליהם הסתמכו עד כה - יישמרו, ואף יתהדקו ויתחזקו על ידי חזון משותף להנעת עתיד טכנולוגיית הביטוח".