אסיה והחוזים עולים לקראת הדד ליין ארה"ב-סין, שורט סקוויז מתקרב בביטקוין?

שבוע המסחר נפתח באווירה זהירה אך חיובית, כשברקע המשקיעים בעולם סופרים לאחור את השעות לקראת פקיעת מועד "הפסקת האש" במלחמת הסחר בין ארה"ב לסין, ב-12 באוגוסט. חוסר הוודאות סביב ההכרעה, האם יוטלו מחדש מכסים הדדיים או שיושג הסכם הארכה שוב, שומר על המשקיעים דרוכים, אך באותה נשימה הם מצפים מצד הממשלים בשני הצדדים להגיע להסכמות כך שהשווקים שומרים על יציבות. בשוק הסחורות נרשמות עליות קלות במחירי הנפט והמתכות התעשייתיות, בין היתר על רקע חששות מהפרעות באספקה אם המו"מ ייכשל. הדולר שומר על יציבות מול הין והיואן, והקריפטו ממשיך לבלוט עם עליות חדות באת'ר ובביטקוין שמתקרב לשיא כל הזמנים ונסחר מעל 120 אלף דולר למטבע.

אסיה במגמה חיובית

ביפן, מדד הניקיי בטוקיו מזנק ב-1.85% ל-41,820 נקודות בהובלת מניות הטכנולוגיה, כאשר סופטבנק בולטת בעליות לקראת הנפקה אפשרית של אפליקציית התשלומים PayPay בארה"ב.

בסין, מדד שנגחאי מטפס ב-0.51% ל-3,653 נקודות, בהובלת מגזרי הצריכה והפיננסים, על רקע ציפיות לתמריצים נוספים מהממשל בבייג'ינג, ברקע ההמתנה לתוצאות השיחות סביב הסכם הסחר. 

בהונג קונג, מדד האנג סנג עולה ב-0.16% ל-24,898 נקודות, כשהמשקיעים עוקבים בדריכות אחר התפתחויות בשיחות הסחר.

• טריליון דולר נמחקו מנאסד"ק: התפכחות מהונאת ה-AI או הזדמנות של העשור?
• אסיה במגמה מעורבת עם נטייה לירידות: תשואות אג"ח יפן בשיא, מתכות יקרות מזנקות על רקע מכסים
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

באוסטרליה, מדד ASX 200 עולה ב-0.26% ל-8,830 נקודות, כאשר הציפייה היא שהבנק המרכזי יחתוך מחר את הריבית ב-0.25% ל-3.6%, הרמה הנמוכה ביותר מאז תחילת 2022, בעקבות ירידה בקצב האינפלציה ל-2.1% בלבד.

בהודו, מדד ניפטי 50 מטפס ב-0.03% ל-24,370 נקודות, לאחר מסחר תנודתי סביב אי-הוודאות הגיאופוליטית.

החוזים בוול סטריט

בסוף השבוע וול סטריט סיימה במגמה חיובית, כאשר המדדים המובילים התקרבו לשיאים חדשים על רקע עונת דוחות חזקה ותקווה להסכם בין ארה״ב ורוסיה לסיום המלחמה באוקראינה. מדד S&P 500 עלה כמעט ב־1% והתקרב לרמה של 6,400 נקודות, הנאסד״ק עלה ב-1%, הדאו עם 0.5%. מדד מניות ״שבע המופלאות״ היה קרוב גם הוא לשיא חדש, ואפל האריכה את רצף העליות לשלושה ימים עם זינוק מצטבר של 13%. מניות פאני מיי ופרדי מק זינקו בעקבות דיווחים על כוונת הממשל למכור מניות בהנפקה שעשויה לצאת לדרך עוד השנה.

• אוטודסק תובעת את גוגל: מחלוקת סביב השימוש בשם Flow בתוכנות AI
• אפלובין קופצת ב-15%, טאואר עולה ב-6%; הנאסד״ק מטפס ב-1%
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• ארה״ב במהלך של 12 מיליארד דולר נגד התלות בסין במינרלים...

הבוקר, החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים הבוקר בעליות קלות של עד 0.2%, כשברקע המשקיעים נערכים לשבוע רווי נתוני אינפלציה, מדד המחירים לצרכן שיתפרסם בשלישי ומדד המחירים ליצרן בחמישי, שיכולים להשפיע על החלטת הריבית של הפד בספטמבר. עוד על מה יקרה השבוע - לקראת שבוע המסחר בוול סטריט - מה צופים האנליסטים?

בצד המניות, אפל ממשיכה לרכז עניין לאחר שהובילה את העליות בשבוע שעבר למרות שנת מסחר חלשה יחסית. מניות השבבים, בהובלת אנבידיה ו-AMD, נמצאות במוקד לאחר דיווח על הסכם חריג עם הממשל האמריקאי, במסגרתו יעבירו 15% מהכנסות ממכירת שבבים מסוימים בסין בתמורה לרישיונות יצוא, צעד שמגיע על רקע המתיחות עם בייג'ינג והאשמות חדשות בסין נגד שבב ה-H20 של אנבידיה, כאשר סין האשימה את שבב ה-H20 של אנבידיה כי הוא לא מתקדם טכנולוגית, לא ידידותי לסביבה ועלול להכיל "backdoor" לכיבוי מרחוק. אנבידיה הכחישה בתוקף את הטענות והבהירה כי אין בשבבים שלה מנגנוני גישה או כיבוי נסתרים, אך סין פועלת כדי לקדם שבבים מתוצרת מקומית.

מגמה חיובית גם בשוק הקריפטו

בזירת הקריפטו, הביטקוין ממשיך במומנטום החיובי וחוצה את רף ה-120 אלף דולר, רמה שמתקרבת לשיא כל הזמנים שנרשמה לפני כחודש, על רקע אימוץ מוסדי גובר ואווירה חיובית בשוק. העליות מלוות בצפי לאירוע "שורט סקווויז" שעשוי להביא לסגירת פוזיציות בהיקפים של מיליארדי דולרים, מה שעשוי להוסיף תנודתיות חדה בטווח הקצר.

על פי הערכות, פוזיציות שורט בהיקף של כ-5 מיליארד דולר ממוקמים באזור 125 אלף דולר לביטקוין ועומדים בסכנת סגירה במקרה של חצייה מהירה.