מהפכת הבנקאות הפתוחה מתקשה להתרומם: 314 אלף לקוחות וחסמים כבדים

הרשות לניירות ערך פרסמה את הדוח השנתי השני על פעילות חברות נותנות שירותי מידע פיננסי לשנת 2025. הדוח מציג תמונת מצב של ענף חדש יחסית שיכול היה להוות מנוע תחרות אמיתי מול המערכת הבנקאית, אך בפועל מתקדם באיטיות, מלווה בריכוזיות גבוהה מאוד ובחסמים טכנולוגיים ומבניים משמעותיים. להרחבה ישראכרט רוכשת את הבנק הדיגיטלי אש של ניר צוק

נכון לסוף דצמבר 2025 פועלות בישראל 25 חברות בעלות רישיון למתן שירותי מידע פיננסי, מהן 5 חברות חדשות שהצטרפו במהלך 2025. מספר הלקוחות הכולל עומד על כ-314 אלף, גידול נטו צנוע של כ-2,700 לקוחות בלבד בהשוואה לסוף 2024. הגידול החודשי הממוצע עמד על כ-5,700 לקוחות נטו. כ-78% מהלקוחות הם יחידים וכ-22% תאגידים (69,414 לקוחות תאגידים). הנתון הבולט והמדאיג ביותר בדוח הוא רמת הריכוזיות הקיצונית: 92% מלקוחות היחידים (כ-244,468 לקוחות) ו-94% מלקוחות התאגידים מרוכזים בשלוש חברות בלבד. מצב זה מעיד כי השוק עדיין לא התבסס כתחרותי אמיתי, אלא נשלט על ידי מספר מצומצם של שחקנים גדולים.

 מה באמת עושים הלקוחות עם המידע הפיננסי?

 הדוח חושף תמונה ברורה של הרגלי השימוש בסלי המידע: 42.1% מהקריאות - מידע על כרטיסי אשראי (תמונת צריכה יומיומית). 28.2% - מידע על הלוואות (זינוק דרמטי מ-7% בלבד בסוף 2024). 19.7% - מידע על חשבונות עו"ש. 6.1% - ריביות על פיקדונות. 3.4% - עלויות ניירות ערך. רק 0.5% - ייזום תשלומים.

הזינוק החד בשימוש בנתוני ההלוואות מצביע על כך שהציבור מתחיל להשתמש במידע כדי לשפר את תנאי האשראי שלו, אך השימוש בייזום תשלומים כמעט אפסי – למרות הפוטנציאל העצום שלו ליצירת תחרות זולה ומהירה מול הבנקים.

• "להכין את הקרנות למקרה של היפוך מגמה": רשות ניירות ערך חוששת מסיום של השוק השורי
• חשד נגד בכירים להונאת משקיעים בעשרות מיליונים
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

 חסמים טכנולוגיים: API לעומת Screen Scraping

אחד הממצאים הדרמטיים ביותר הוא האימוץ האיטי של ממשקי API - הטכנולוגיה המתקדמת והמאובטחת. רק 14.3% מקריאות המידע של תאגידים נעשות כיום באמצעות API, לעומת 84.2% בטכנולוגיית Screen Scraping הישנה. גם אצל לקוחות יחידים האימוץ עדיין חלקי.

הדוח מציין במפורש כי הקושי העיקרי נובע משיתוף פעולה חלקי מצד מקורות המידע (בעיקר הבנקים), עיכובים בהטמעה טכנולוגית ותקלות תפעוליות. מצב זה מאלץ הארכת תקופת המעבר ומעכב את מימוש מלוא הפוטנציאל של הרפורמה.

ספי זינגר, יו"ר הרשות לניירות ערך: "אנחנו לא עוסקים בטכנולוגיה, אלא בתחרות על מבנה השוק. מהפכת המידע הפיננסי כבר כאן, אבל עדיין לא פתוחה במלואה. בתחום שירותי מידע פיננסי וייזום תשלומים טמון פוטנציאל גדול לקידום התחרות מול המערכת הבנקאית, אך הדרך לשם תלויה בהסרת חסמים התנהגותיים ומבניים, בעיקר של המערכת הבנקאית".

• אבי לוי נכשל ועכשיו העובדים משלמים: דיסקונט מקפיא בונוסים ומכין קיצוצים
• היום יינתן מענק לנייד לתושבי קו העימות: עד 2,500 שקל לרכישה בעסקים סמוך לגבול
• תוכן שיווקי גידור בנאמנות: הראל Multi-Strategy (4D) מובילה את הטבלה
• "אדם דן את משפחתו לחיי עוני סגפניים, כאשר הוא בעלים בסתר של...

ענבל פולק, מנהלת מחלקת השקעות: "314 אלף לקוחות שבחרו לנהל את המידע הפיננסי שלהם בצורה חכמה יותר זה נתון מעודד. יחד עם זאת, הדוח מזהה פערים, ובמיוחד בתחום שירותי המידע לתאגידים, שטיפולם יניע את הענף קדימה".

הדוח לשנת 2025 מלמד כי מהפכת הבנקאות הפתוחה בישראל נמצאת בשלבי התבססות ראשוניים. הענף עדיין רחוק מלממש את הפוטנציאל שלו. הדוח קורא להבנקים לשפר את שיתוף הפעולה, להאיץ את ההטמעה הטכנולוגית ולפתוח את השוק לתחרות אמיתית - לטובת כלל הציבור הישראלי.