אירונאוטיקס: נחתמה עסקת רכישת החברה על ידי סטולרו ורפאל
חברת המל"טים אירונאוטיקס דיווחה הבוקר (ד') כי נחתם ההסכם לרכישת החברה על ידי רפאל ואביחי סטולרו, לפי שווי כולל של כ-850 מיליון שקל ובמחיר של כ-15.36 שקלים לכל מניה של אירונאוטיקס, גבוה בכ-6.3% ביחס למחיר הבסיס של המניה הבוקר.
על פי הדיווח, הרכישה תתבצע בדרך של מיזוג משולש הופכי, כך שעם השלמת המיזוג מניותיה של החברה ימחקו מהמסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב והחברה תיהפך לחברה פרטית.
במסגרת הסכם המיזוג נקבע כי החברה והרוכשות יסכימו על תכנית לשימור עובדי אירונאוטיקס ובמסגרתה ישולם לעובדים לאחר השלמת העסקה מענק של כ-5.8 מיליון שקל.
במקביל לחתימת הסכם המיזוג חתמו בעלי השליטה בחברה, קרן ויולה פי.אי. וונצ'ורס (10.9%), קרן בראשית (12.47%) וקיי סי פי אס השקעות (12.47%), על התחייבות להצביע בעד המיזוג באסיפת בעלי המניות וכן על התחייבות שלא למכור את מניותיהם עד לאחר אישור המיזוג ע"י אסיפת בעלי המניות. עם זאת, עדיין לא ברור איך יצביע אהרון פרנקל (30.36%).
השלמת העסקה כפופה לתנאים מתלים, בכללם אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות אירונאוטיקס, קבלת אישור רשות החברות הממשלתיות וממשלת ישראל וקבלת אישור רשות התחרות (רשות ההגבלים העסקיים).
- סטולרו מורווח כ-65% על ההשקעה בברן - עכשיו הוא קונה עוד
- מסתמן: תמיס וסטולרו זכו במכרז וירכשו את מי עדן ב-200 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
- 1.אחלה חברה . רפאל הרוויחה בגדול ! (ל"ת)טל 20/02/2019 14:11הגב לתגובה זו
פרויקט Sea Lion יוצא לדרך: נאוויטס מאשרת FID לפיתוח בהיקף 1.8 מיליארד דולר
התגלית הרביעית בגודלה בעולם שטרם פותחה יוצאת לפיתוח בהובלת נאוויטס פטרוליום (65%) המשמשת כמפעילת הפרויקט; תחילת הפקה צפויה ברבעון הראשון של 2028, חלקה של נאוויטס בעתודות: כ-220 מיליון חביות
נאוויטס נאוויטס פטרוליום נאוויטס פטר יהש 2.21% מודיעה כי קיבלה החלטת השקעה סופית בפרויקט הנפט Sea Lion באיי פוקלנד, התגלית הרביעית בגודלה בעולם שטרם פותחה. החברה מחזיקה ב-65 אחוז מהפרויקט וגם משמשת כמפעילה, אחרי שקיבלה את אישור ממשלת פוקלנד לתכנית הפיתוח המפורטת ולצד חתימה על הסכם הגנת השקעות. במסגרת ההחלטה הוארך תוקף הרישיון ל-35 שנה, מה שמסמן את המעבר לשלב ביצוע מלא.
היקף הפיתוח לשלב א' עומד על כשני מיליארד דולר, מתוכם חלקה של נאוויטס הוא כ-1.17 מיליארד דולר. לפי הערכות החברה, העתודות (2P) הצפויות לה מהפרויקט יעמדו על כ-220 מיליון חביות נפט אקוויוולנטיות, כשהפקה ראשונה מתוכננת לרבעון הראשון של 2028. במקביל להסכם ההשקעה גובשה מסגרת מימון רחבה: כ-650 מיליון דולר יועמדו כהלוואות לטובת הפיתוח, ואילו ההון העצמי שנאוויטס צפויה להזרים יעמוד על כ-734 מיליון דולר, כולל רכיב הלוואה למימון חלקה של השותפה Rockhopper, שיוחזר בהמשך מהתזרים החופשי.
החברה כבר החלה להיערך תפעולית לשלב הפיתוח וחתמה על הסכמים משמעותיים, בהם חכירה והיערכות לשדרוג מתקן FPSO שיפעל באתר למשך עד 20 שנה. בנוסף נחתמו חוזים לקידוחים, לשירותי השלמות, לציוד תת-ימי, לצנרת ולמערכות תפעוליות נלוות, מה שמצביע על כניסה למתווה ביצוע מואץ לקראת 2027 ו-2028.
יו"ר נאוויטס, גדעון תדמור: "החלטת ה-FID בפרוייקט SEA LION מהווה הוכחה
נוספת ליצירתיות לנחישות של נאוויטס וליכולתה להפוך תגליות שטרם פותחו להצלחות יוצאות דופן. נאוויטס מובילה כעת את פרויקט SEA LION לפיתוח שצפוי לייצר ערך רב למשקיעים ולהביא בשורה גדולה של צמיחה ושגשוג כלכלי חסר תקדים לתושבי פוקלנד"
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגת"א 35 זינק 1% ונעל בשיא של 3,604 נק'; הבנקים הוסיפו 1.5%, ת"א ביטוח זינק כ-3%
התנועות במדדים:מדד ת"א 35 1% מדד ת"א 90 -0.58% מדד ת"א 125
דולר שקל רציף 0.3%
BITCOIN -0.41%
מחזור המסחר הסתכם על 3.578 מיליארד שקל
