דוהר קדימה: מדד הבנקים מוביל בתשואה השנתית; ומי זינקה 54% השנה?
הבורסה בתל אביב קרובה לסכם שנת מסחר טובה כאשר המעו"ף נמצא קרוב לרמות שיא שנתיות. אם בתחילת השנה היה זה סקטור הטכנולוגיה שבלט ומשך קדימה, בחודשים האחרונים מניות הסקטור דווקא מאכזבות והבנקים הם אלו שלוקחים את ההובלה. מדד הבנקים מוביל בתשואה השנתית. המדד עלה השנה 26.3% ונמצא בשיא מאז אוגוסט 2011.
מניית הבנק שהשיגה את התשואה הגבוהה ביותר היא מניית בינלאומי שזינקה 54% השנה. מדובר גם במניית הבנקים היחידה שלא נסחרת במעו"ף. אחריה ניצבת פועלים עם מעל 35%, מזרחי טפחות עם מעל 30% ודיסקונט עם כ-24%. במקום האחרון ניצבת מניית לאומי עם עלייה של 19% "בלבד".
"הודעת ה-ECB הדרמטית היא שהציתה ראלי 'מטורף' במניות הבנקים בעולם"
"הודעת ה-ECB כי יעשה כל שידרש בכדי לתמוך בבנקים האירופאים נתנה את האות לגל העליות בבנקים", אמר עדי סקופ, אנליסט הבנקים של אי.בי.אי. "הבנק האירופאי המרכזי נקט בצעדים להציל את הגוש בכל מחיר והצית ראלי 'מטורף' גם במניות הבנקים בארה"ב וגם באירופה. הבנקים בעולם עשו יותר טוב מהמדדים".
"באשר לתמחור מניות הבנקים בישראל, המחירים היום קרובים לשווי ההוגן ופרופיל הסיכון סיכוי פחות אטרקטיבי כרגע. המלצתנו ללאומי ופועלים היא נייטרלית, מזרחי טפחות, דיסקונט והבינלאומי ממולצים בקנייה. המכפילים עומדים בממוצע על 0.8 על ההון כשלפני זמן לא רב ראינו אותם גם בפחות מ-0.6 על ההון. נציין כי פועלים הייתה מדורגת ב'קנייה' כשהגיע למכפיל של פחות מ-0.6 על ההון", כך לפי סקופ.
מדד הבנקים ב-12 החודשים האחרונים:
סקירה שבועית (דאלי)סיכום שבועי בת"א - הירידות מעמיקות והמשקיעים מחפשים ביטחון
ת"א 125 איבד מעל 3% בשבוע מקוצר אך תנודתי, כשהכסף עובר ממניות לאג"ח קצר והקרנות הכספיות מושכות כספים על חשבון המניות; בזירה המאקרו-כלכלית נרשמו עליות בשכר ועלייה חדה בצריכה; מי בכל זאת בלטה לחיוב? אלו המניות והכותרות הבולטות של השבוע
הבורסה בתל אביב המשיכה את המומנטום השלילי וסגרה שבוע של ירידות. מדד ת"א 35 ירד בסיכום שבועי 2.65%, ת"א 125 ירד ב-3.3% ות"א 90 איבד כ-5.2% מערכו.
מניות הביטוח המשיכו לבלוט לשלילה עם ירידה שבועית של 4.8%, ומחק לחלוטין את הזינוק מלפני שבועיים. מדד הבנקים סיים בירידה של 4.4%, מדד הנפט והגז רשם ירידה שבועית של 1.6%, מדד היתר SME 60 ירד בכ-2.6% ומדד הנדל"ן בלט מעל כולם עם ירידה של 5.7%.
השקל ממשיך להתחזק ונסחר הבוקר סביב 3.45 מול הדולר, עלייה של כ-1% בשבוע החולף. מדוע מזנק הדולר ל-3.44?
מחזור המסחר השבועי קפץ ועמד על 4.5 מיליארד שקל בשבוע החולף, הודות לעדכון המשקולות בחמישי שרשם את יום המחסר השלישי בגובהו בבורסה, עם מחזור יומי של 11.2 מיליארד שקל בחמישי בלבד.
- עזריאלי עולה 2%, סאפיינס מזנקת 19.6%; העליות מתחזקות
- אר פי אופטיקל זינקה 12%, יוניטרוניקס נפלה 8%; מדד הבנקים ירד 1%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
תנועת הכסף
השבוע התנודתי הביא עמו שינוי כיוון בקרנות המחקות. אחרי שבועיים של גיוסים, נרשמו הפעם מכירות נטו של כ‑0.5 מיליארד שקל בקרנות שעוקבות אחרי מדדי מניות מקומיים, יציאת כספים מעניינת מצד המשקיעים הפרטיים. מנגד, בקרנות על מדדי חו"ל נרשמה חזרה זהירה לרכישות, אם כי בהיקף לא מהותי.
גם באג"ח נרשם שינוי כיוון. הקרנות המחקות על אג"ח מקומי עברו ממגמת רכישות למכירות קלות של כ‑20 מיליון שקל.
ר.ג.א קופצת 16.2%, פיסיבי יורדת 2.2%; ת"א 90 עולה 1.5%
פתיחה חיובית בבורסה למרות ההשפעה של חלק ממניות הארביטרז'; פורמולה קופצת ברקע דיווחים על אפשרות למכירת ספיאנס לפי שווי של 2 מיליארד שקל; עזריאלי מדווחת על חוזה בתחום הדאטה סנטר; בנוסף, איזה מניה זינקה ב-530% וכדאי להיזהר ממנה?
פתיחה חיובית לשבוע המסחר כאשר מדד ת"א 35 עולה 0.6% ומדד ת"א 90 עולה 1.5%.
במבט על הסקטורים, מדד הבנקים עולה 1.5%, מדד הביטוח עולה 2%, מדד הנפט והגז עולה 0.3% ומדד הנדל"ן עולה 1.3%.
שלב חדש במסחר בבורסה
היום מתחיל שלב מסחר חדש במסחר בבורסה שנקרא שלב ה-TAL (ראשי תיבות של Trading at last). שלב זה מתחיל מיד לאחר שלב הנעילה והוא נמשך כ-5-6 דקות. בשלב זה ניתן להעביר הוראות קניה ומכירה ללא מחיר. ככל שיהיה מפגש בין קונים למוכרים הוא יבוצע לפי שער הנעילה. השלב הזה נועד בעיקר לקרנות פאסיביות - מחקות וסל שעוקבות אחרי המדדים, הן צריכות במקרים רבים להתכסות והשלב הזה מאפשר להם יותר "מרווח" כדי להתכסות ולעקוב במדויק אחרי המדדים.
קריאה מעניינת - העלים מליונים מרווחי קריפטו - ונתפס טימור ברטוב נחקר בחשד שביצע עסקאות בהיקפים של מליונים בזירות מסחר בקריפטו בשנים 2018–2024
בלי לדווח; בביתו נמצאו מסמכים, חומרי מחשב וארנקים קרים, והוא שוחרר בתנאים מגבילים; המלחמה במעלימי הקריפטו עולה שלב
ראש המוסד לשעבר: "המטרה במלחמה עם איראן היתה להגיע למו"מ, אני לא רואה מו"מ" ראש המוסד לשעבר, תמיר פרדו, בכנס אוניברסיטת תל אביב: "הפתרון מול איראן הוא פוליטי, לא צבאי. גם אחרי הצלחות מבצעיות, בלי תכנון ליום שאחרי - הניצחון עלול להתהפך"; וגם - מה הוא חושב על מלחמה בעזה?
- סיכום שבועי בת"א - הירידות מעמיקות והמשקיעים מחפשים ביטחון
- אר פי אופטיקל זינקה 12%, יוניטרוניקס נפלה 8%; מדד הבנקים ירד 1%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
