14:38 צפי לפתיחה יציבה בוול סטריט: כל העיניים מופנות לשעה 21:00 >>

11:54 הפאונד הבריטי קופץ 0.5% מול הדולר ל 1.35 דולר לפאונד

10:21 בורסות אירופה: המסחר נפתח בירידות שערים קלות, הקאק מאבד עד 0.1%

08:19 בורסות אסיה: מדד הונג קונג מטפס 0.3%

08:07 האירו עולה 0.1% מול הדולר ונסחר ברמה של 1.2 דולר לאירו

19:46 מנהל קרן הגידור הגדולה בעולם - "ביטקוין זו בועה" >>

16:09 מנכ"ל חלל תקשורת דוד פולק נחקר במסגרת פרשת בזק >>

15:41 בולטות בת"א: טבע נופלת 3%, פלוריסטם יורדת 4%

13:51 פרשת בזק: הותר לפרסום - גם מנכ"ל חלל תקשורת נחקר >>

13:00 כחלון חתם על צו שיאפשר נסיעה חינם בקו כרמיאל - אחיהוד >>

12:45 בולטות בת"א: טבע נופלת ביותר מ-4%, ארית מזנקת 7%

10:53 יציבות בבורסות אירופה - הדאקס משיל 0.15%

08:19 הניקיי היפני משלים פערים - מזנק הבוקר 1.7%

08:18 טאואר חוזרת עם פער שלילי של כ-0.5%

22:18 ברקע לזינוק בתשואות: הזהב ממשיך לאבד גובה ויורד 1.2%

21:20 חובות צריך לשלם, וזה מתחיל להעיק על הצרכן האמריקני, האם אנחנו בדרך... >>

18:05 התשואות בשוקי האג"ח ממשיכות לטפס הערב >>

15:36 לב לבייב ושאול אלוביץ נפלטו מרשמית העשירים של 'פורבס' >>

15:35 בולטות בת"א: פרוטרום קופצת 2% במחזור הגבוה בבורסה

12:49 רוסאריו על מניית סינאל: שווי ראוי של 44 שקל לעומת שווי נוכחי של 32...

12:41 פורסייט השלימה בהצלחה פיילוט נוסף בסין - המניה עולה 3.3% >>

10:56 באירופה - הדאקס מטפס 0.6%, הקאק עולה 0.4%

10:55 מניית מנדלסון תשתיות בולטת בעלייה של 3.4% במחזור חריג

10:55 הדולר מטפס 0.2% ונסחר סביב 3.53 שקלים

07:52 עליות באסיה - המדד בהונג קונה עולה 1%

07:51 הדולר נסחר ביציבות מול האירו ברמה של 1.194 דולר לאירו

07:51 הנפט נסחר הבוקר בצמוד לרמה של 50 דולר לחבית

16:20 מניית בית שמש השלימה טיסה של יותר מ-30% בשבוע >>

15:05 מניות שנסחרות בשיא: מיטרוניקס, אמות, חילן - צפו בטבלה >>

14:53 הגיעה ליעד: העלאת המלצה לשופרסל ל'תשואת שוק' >>

10:50 מיטב-דש במו"מ לרכישה פעילות הברוקראז' של בנק ירשלים >>

10:20 מנהל הלוקיישנים של "נרקוס" נרצח במקסיקו כשחיפש אתרי צילום לסדרה

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
הבתכב תוריינ

ניירות בכתבה

BizTV
BizTV
תויגתב יכה
הכי בתגיות

סלקום חוטפת המלצת 'מכירה' אגרסיבית - תראו את מחיר היעד

 |  5
מהלך חריג
Share
תקופה לא פשוטה עוברת על כלל השחקנים בשוק התקשורת הישראלי. בעוד בכירי בזק נמצאים תחת חקירה, התחרות בשוק הסלולר גוברת עם הדיווח אמש לפיו אקספון קרובה להשקה ובכך להיות מפעילת הסלולר השישית בישראל שתצטרף למאבק על נתח השוק.


ובינתיים, בנק ההשקעות סיטיגרופ חתכו היום (ד') את ההמלצה למניית התקשורת הישראלית סלקום (-1.27%) סלקום 3,336 -1.27% 17:24 19/09/2017תל אביב הוסף לתיק האישי סלקום בסיס:3,379 פתיחה:3,377 גבוה:3,377 נמוך:3,306 תמורה:3,697,383 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות  מ'ניטרלי' ל'מכירה', וזאת על רקע הצפי להמשך הלחץ על תעריפי הסלולר והתחרות הגוברת בענף ה-TV. בסיטי הצמידו מחיר יעד של 26.5 שקלים למניית סלקום - מתחת למחיר השוק כעת העומד על 33.3 שקלים למניה. כלומר בסיטי סבורים שהמניה צריכה לרדת מעל 20%. 

בסיטי הורידו את ההמלצה לסלקום תחת ההנחה כי מחיר המניה כבר מגלם את הפרמייה הנגזרת מעלייה פוטנציאלית בהכנסה המוצעת ללקוח סלולר (ARPU), ומנגד לא צופים עליית מחירים עד 2020. "אנו סקפטיים לגבי מעליית מחיר משמעותית בהכנסה הממוצעת ללקוח סלולר בעוד שמבנה השוק הנוכחי נותר בהינו, ואנו רואים עלייה בתחרות בסקטור ה-TV".נזכיר כי ברבעון הראשון נמשכה השחיקה בהכנסות של סלקום משירותי סלולר נוכח התחרות המתמשכת בענף שגררה אבדן של 21 אלף מנויים, והמשך לחץ על ההכנסה הממוצעת מלקוח שגרר שחירה של 5 שקלים ל-60.2 שקל לחשבונית. בסיטי צופים כעת כי הכנסה הממוצעת ללקוח תעמוד על 56 שקל בשנים 2017 ו-2018, לעומת תחזית קודמת להכנסה של 58 שקלים. עוד צופים ירידה של כ-1% במספר המשתמשים בסלולר של סלקום.בסיטי כותבים כעת: "סלקום סיפקה צפי ל-EBITDA חיובי כתוצאה מהתרומה של סלקום TV ב-2018, אך התחרות מצד פרטנר צפויה לייצר לחץ על ההכנסות". נציין כי סלקום ממשיכה להשקיע בשירותי הטלוויזיה (למעלה מ- 122 אלף לקוחות אחרי שנתיים) ומשיקה שירותי קווטרו (שירות סלקום tv לעד חמישה מסכים ועוד שלושה קווי סלולר עם נפח גלישה של עד 10 GB כל אחד, אינטרנט במהירות 40 Mbps וטלפון קווי ללא הגבלה.

נזכיר כי סלקום רשמה ברבעון הראשון הכנסות של 959 מיליון שקל ו-EBITDA של 171 מיליון שקל. החברה צפויה לפרסם את תוצאות הרבעון השני של השנה ב-8 לאוגוסט. 

מניית סלקום משנת 2014:
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

5 תגובות ב-4 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
4 מייס 26/07/2017 15:36 הבעיה של סלקום שהיא לא עשתה צעדים כמו פרטנר שפורסת בשקט
בשקט תשתית של סיבים אופטים ותמחרה את הטלוויזיה שלה באופן יותר אטרקטיבי. מה שהאנליזה לא לוקחת בחשבון זה שלפני שבוע החל פיקוח על המחיר הסיטונאי של קו הטלפון שבזק מוכרת למתחרות ולכך יכולה להיות השפעה לטובה על כל המתחרות.
3 dw 26/07/2017 15:09 השוק מחכה לתחרות בטלפון הקווי
אף אחד לא מחכה לאקספון בטלפון הנייד - כבר יש תחרות טובה ואני לא מכיר אף אחד שמחכה לבשורה מיוחדת בתחום הזה. המחירים סבירים והוגנים ואנשים מרוצים. היכן כן יש כשל שוק? בטלפון הקווי! זה פשוט לא יאומן איך בזק מצליחה לעשוק את עם ישראל, ובפרט הקשישים שבהם, עם דרישה מטורפת ל 25 שקלים לקו קל, שזה קו בלי שיחות יוצאות, בעוד שיש חברות סלולר המציעות במחיר כזה קו+דבר חופשי+סמס חופשי+קצת גלישה לפעמים. יקרה משהו אם מחירי הטלפון הקווי ירדו קצת? נגיד 80%? ל 5 שקלים קו קל ו 10 שקלים דבר חופשי? אתם קולטים שבזק אשכרא דורשת מאנשים 5 שקלים על שיחה מזוהה, שיחה מזוהה ושיחת ועידה? אלו שירותים שכל חברת סלולר נותנת לכם בילט-אין. אז למה בזק לא נותנת? אקספון צריכה להכנס בבזק חזק חזק בטלפון הקווי. מיליוני ישראלים מחכים לצאת מהעושק הזה. בסלולר אנשים מרוצים ואין בעיה.
2 בנק אוף אמריקה 26/07/2017 15:03 מחלקת המחקר של סיטי אלה לא אותם אנליסטים שאמרו
לפני 4 שנים שבזק היא בהמלצת מכירה , ולפני חודש שבזק היא בהמלצת קניה ? אם כך הם מנתחים את ענף התקשורת בישראל אולי עדיף שינתחו את וול סטרייט ולא את תל אביב , כי נראה שהם לא מבינים את ענף התקשורת בישראל .
1 משה 26/07/2017 13:50 אקספון במקום סלקום
סלקום צריכה להתפרק מתדרי הסלולר. . דור 2 יעבור לפרטנר .דור 3 לפלאפון ודור 4 לאקספון . והיא צריכה להפוך להיות לרשת אנטנות כלומר כל האנטנות יעברו לבעלותה והיא תתחזק ותשכיר אותם למפעילים האחרים .זה יהיה יותר רווחי מכל הבלאגן שיש היום. בנוסף מכירת מכשירים , טלויזיה זה גם רווחי יותר מכל הסלולר.
dw 26/07/2017 15:21 אקספון צריכה ללכת על הטלפון הקווי
שם עושקים את עם ישראל, בעיקר הקשישים, ושם אפשר לבשר על הפחתת יוקר המחיה. אף אחד לא מחכה לאקספון בשוק הסלולר הרווי והתחרותי. אנשים לגמרי מרוצים מהמחירים שהם משלמים כיום.
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.