גם שופרסל רוצה לגייס עד לחצי מיליארד שקל - באג"ח

דירקטוריון שופרסל החליט היום (שני) על הנפקה של אגרות חוב בטווחים שונים ובהיקף של כ-500 מיליון שקל. בשלב ראשון תונפקנה אגרות חוב לטווח ארוך לגופים פיננסים בסכום שלא יפחת מסך של 150 מיליון שקל.החברה תגיש טיוטה ראשונה של תשקיף החברה לפיו תרשמנה למסחר אגרות החוב המתוארות, ולפיו, היא מציינת, ייתכן שיוצעו גם אגרות חוב לטווחים שונים לציבור, כפי שיקבע על ידי הנהלת החברה, ובסכום כולל שלא יעלה על 500 מליון שקל. כמו-כן, הוחלט להוסיף להצעת אגרות החוב הצעה של כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה. כמות האופציות שתוסף היא עד 7 מיליון, אך לא יותר מ- 3.5% מההון המונפק והנפרע של החברה. האופציות תהיינה לתקופה של 4 שנים, והן תוצענה בפרמיה של 30% לעומת מחיר השוק במועד ההחלטה, אך לפי שווי חברה שלא יהיה נמוך מ-800 מליון דולר.