וול-סטריט ננעלה באדום: הנאסד״ק נפל ב-2.4%, הנפט קפץ ב-4.5%

המסחר בוול סטריט ננעל בירידות חדות. מדד S&P 500 נחלש בכ-1.7%, הנאסד"ק ירד בכ-2.4% והדאו ג'ונס איבד כ-1% נאסד"ק -0.71%    דאו ג'ונס 0.11%     S&P 500 -0.16%    , לאחר ניסיון התאוששות שנרשם ביום הקודם. מניות הטכנולוגיה הגדולות הובילו את הירידות, בין היתר על רקע פסיקה משפטית נגד מטא ויוטיוב, שמגבירה את החשש מהשלכות רגולטוריות על ענקיות האינטרנט. במקביל, מניות השבבים נסוגו בחדות בעקבות חששות לירידה בביקוש, לאחר שגוגל הציגה אלגוריתם חדש שמפחית את הצורך בזיכרון.

ברקע, המתיחות הגיאופוליטית ממשיכה להכתיב את הטון בשווקים. חילופי תקיפות בין איראן לישראל והיעדר התקדמות לקראת הפסקת אש מגבירים את אי הוודאות, כאשר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מחריף את המסרים כלפי טהראן ומזהיר מפני הסלמה נוספת.

מחירי הנפט מטפסים על רקע החשש לשיבושים באספקה, כאשר נפט מסוג ברנט נסחר מעל 102 דולר לחבית ונפט WTI חוצה את רמת 94 הדולרים לפני תיקון קל. העלייה במחירי האנרגיה מוסיפה ללחצים האינפלציוניים ומכבידה על תחזיות הצמיחה.

במקביל, גוברים החששות מהאטה כלכלית בארה"ב, כאשר המשקיעים מנסים להעריך כיצד הפדרל ריזרב יגיב לעלייה במחירי הנפט. נתוני התביעות הראשוניות לדמי אבטלה שפורסמו עומדים בציפיות, אך אינם מפיגים את חוסר הוודאות לגבי כיוון הכלכלה בטווח הקרוב.

• סנדיסק מזנקת ונכנסת לנאסד"ק 100 - על חשבון חברת תוכנה שנפגעה מ-AI
• וול-סטריט ננעלה באדום: הנאסד״ק נפל ב-2.2%, הנפט זינק ב-6%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

הירידות הן על רקע החשש מהתארכות המלחמה - מועד חדש לסיום המלחמה - מה ההערכה בבית הלבן?, האיום של טראמפ ואיך זה משפיע על השווקים?

אופציות על הביטקוין בהיקף של 14 מיליארד דולר יפקעו מחר - כך זה עשוי להשפיע על כיוון המטבע - פקיעת האופציות צפויה להסיר חלק מהלחצים הטכניים שבלמו את התנודתיות בתקופה האחרונה, ולהחזיר את הביטקוין להשפעת גורמים חיצוניים - ובראשם המתיחות הגיאופוליטית והציפיות למדיניות הריבית

מאקרו

טורקיה מכרה זהב בשווי 8 מיליארד דולר - מכירות זהב והחלפתו למטבע זר נועדו לייצב את הלירה על רקע זינוק בביקוש לדולרים ועלויות אנרגיה, אך במקביל מוסיפות לחץ על מחירי הזהב ומאותתות על שינוי בגישת הבנקים המרכזיים לניהול רזרבות.

• אלטמן נגד מאסק: "הוא דרש שליטה ב-OpenAI - ואף שקל להעביר אותה לילדיו"
• הישראלית שנופלת 18%, אחרי שעלתה פי 3 בשנה
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• אלמנתו של בעלי אונליפאנס קיבלה את השליטה באימפריה שבנה

מה הסיכוי שאילון מאסק יהפוך השנה לטריליונר? שוקי התחזיות מעניקים הסתברות של מעל 80% לכך שמאסק יהפוך לטריליונר כבר בזמן הקרוב, כאשר עיקר השווי נשען על אחזקותיו בטסלה וב-SpaceX ועל האפשרות להנפקה שתדחוף את הונו מעל רף הטריליון.

מחירי טיסות אסיה-אירופה מזנקים עד 500%: הקיץ היקר בהיסטוריה - סגירת מרחבים אוויריים ועומסים במרכזי המפרץ יוצרים משבר תעריפים חסר תקדים - והמצב צפוי להימשך עד אוקטובר

פסק דין תקדימי בארה״ב: מטא ויוטיוב חויבו בפיצויים על פגיעה במשתמשת צעירה - חבר מושבעים קבע כי עיצוב הפלטפורמות יצר שימוש ממכר ומסוכן לקטינים; ההכרעה עשויה להשפיע על אלפי תביעות נוספות נגד רשתות חברתיות

מניות במרכז

מניית הטיפוח שזינקה ב-50% - הנקל מסכימה לרכוש את אולפלקס תמורת כ-1.4 מיליארד דולר ובמחיר של 2.06 דולר למניה, פרמיה של 55% על מחיר הסגירה הקודם; העסקה, שכבר אושרה בדירקטוריון ובידי בעלת השליטה Advent, עדיין כפופה לאישורים רגולטוריים וצפויה להיסגר רק במחצית השנייה של 2026

מניות הזיכרון נחלשו לאחר שגוגל הציגה מודל בינה מלאכותית חדש, שלדבריה עשוי להפחית את הצורך בזיכרון להפעלת מודלים גדולים . הרחבה חשובה - גוגל מטלטלת את שוק השבבים: פריצת דרך ב-AI מפילה את מניות הזיכרון

סופר מיקרו קומפיוטר (Super Micro Computer -2.18%  ) ירדה לאחר שהוגשה נגדה תביעה ייצוגית בבית משפט פדרלי בסן פרנסיסקו בטענה להונאת ניירות ערך. הלחץ על המניה מתגבר גם על רקע אישומים קודמים נגד מייסד שותף ושניים נוספים הקשורים לחברה בגין הברחת שבבים לסין. החברה ציינה כי היא מפעילה תוכנית ציות חזקה ומשתפת פעולה עם החקירה.

מטא פלטפורמס (Meta Platforms 0.69%  ) נפלה לאחר שצעירה זכתה בתביעה נגד החברה ונגד יוטיוב של אלפאבית, בטענה שהאפליקציות מתוכננות להיות ממכרות. חבר המושבעים פסק פיצוי של 3 מיליון דולר לתובעת, מה שמעלה חששות רגולטוריים ומשפטיים רחבים יותר עבור חברות הטכנולוגיה.

אלפאבית (Alphabet -0.33%  ) ירדה בעקבות אותו פסק דין, כאשר החשיפה לסיכונים משפטיים סביב עיצוב מוצרים ממכרים מכבידה על הסנטימנט כלפי המניה.

סנדיסק (SanDisk Corp. -6.17%  ) ומיקרון טכנולוג'י (Micron Technology, Inc -3.61%  ) נפלו על רקע המשך ירידות בסקטור הזיכרונות, לאחר שגוגל הציגה את TurboQuant – אלגוריתם דחיסת בינה מלאכותית שמפחית משמעותית את דרישות הזיכרון ועלול לפגוע בביקוש עתידי.

קוהירנט (Coherent -1.5%  ), לומנטום (Lumentum Holdings -5.77%  ), ורטיב (Vertiv Holdings -0.21%   ) ואקוסטאר (EchoStar Holding 0.19%  ) ירדו לאחר שהצטרפו למדד במסגרת עדכון רבעוני. הירידות משקפות לחצי היצע ומימושים טכניים בעקבות הכניסה למדד.

ניומונט (Newmont Mining Corp -0.81%  )ופריפורט-מקמורן (Freeport-McMoran 2.58%  ) איבדו גובה כאשר מחירי הזהב ממשיכים לרדת. החשש שהמלחמה במזרח התיכון תוביל לעלייה באינפלציה ולעליית ריבית פוגע באטרקטיביות של זהב לעומת נכסים נושאי תשואה.

פוני AI (Pony AI -2.74%  ) צנחה למרות הכרזה על שיתוף פעולה עם אובר וחברת נהיגה אוטונומית להתרחבות לאירופה. הירידה נובעת גם מדיווח על הפסד רבעוני רחב יותר, שמאפיל על צמיחה של 72% בהכנסות.

אינטואיט Intuit Inc -1.41%  , אוטודסק Autodesk Inc -0.51%   וגרטנר Gartner Inc.  עלו כשהן מתקנות חלק מהירידות האחרונות שנגרמו מחששות מפני פגיעה מצד בינה מלאכותית, והמשקיעים חוזרים לאסוף מניות לאחר ירידות.

מילרנול MillerKnoll -2.84%   צנחה לאחר שהחברה פספסה את תחזיות הרווח וסיפקה תחזית חלשה לרבעון הבא, תוך שהיא מצביעה על עלויות עולות כתוצאה מהמלחמה במזרח התיכון.

נאבן Navan 1.26%   זינקה לאחר שהחברה פרסמה תוצאות חזקות מהצפוי לרבעון הרביעי, הן בשורת הרווח והן בהכנסות, מה שמחזק את אמון המשקיעים.

וורת'ינגטון סטיל Worthington Steel -3.48%  ירדה לאחר שהחברה דיווחה על ירידה ברווח הרבעוני לעומת השנה שעברה, על רקע סביבה מקרו-כלכלית מאתגרת שפוגעת בביקוש.

ישראליות בוול-סטריט

אייסקיור IceCure Medical 0%  נפלה ב-35% לאחר שהחברה הודיעה על גיוס הון באמצעות הנפקה ישירה של 8 מיליון מניות במחיר של 0.5 דולר למניה למשקיעים מוסדיים, לצד הנפקת אופציות נוספות לרכישת מניות. המהלך מדלל את בעלי המניות הקיימים ומפעיל לחץ על המניה.

דלק US Delek US Holdings -1.58%  עלתה ב-4% לאחר שבית ההשקעות ריימונד ג'יימס הותיר את המלצת "תשואת יתר" על המניה ואף העלה את מחיר היעד ל-54 דולר מ-47 דולר.