שוק הנפקות האג"חים המדורגים סוער: אמפל תגייס 466 מיליון שקל ממוסדיים לאחר ביקושי יתר

אמפל הינה חברת אחזקות המתמקדת בתחום האנרגיה, הודיעה היום כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בגיוס אג"ח מדורג. אגרות החוב הן צמודות למדד ובעלות ריבית שנתית של 6.75%. חברת מידרוג דירגה את איגרות החוב 2A תחת הגבלות מסוימות ועד להיקף גיוס של כ-176.5 מיליון דולר.

לאור ביקושי היתר הגדילה אמפל את היקף הגיוס לסכום המקסימום אותו היא רשאית לגייס בשלב זה והעמידה אותו על כ-466 מיליון שקל.

בהתאם לתשקיף רשאית אמפל לגייס בסך הכל 450 מיליון שקל עם אופציה להגדלת היקף הגיוס בעוד 20%.

בכוונת אמפל להודיע בהמשך על פרטי השלב הציבורי של ההנפקה. נציין כי

ההנפקה מיועדת אך ורק לאנשים וגופים מחוץ לארה"ב ואגרות החוב יירשמו למסחר בבורסה בתל אביב בלבד.