מגייסת בגדול: מליסרון הנפיקה אג"ח בהיקף של 300 מיליון שקל

חברת מליסרון הודיעה היום (ה') כי השלימה הנפקה ציבורית של איגרות חוב בהיקף של 300 מיליון שקל. בהנפקה נרשמו ביקושים בהיקף כולל של כ-900 מיליון שקל.

ההנפקה מצטרפת לגיוס של כ-2 מיליארד שקל שהחברה ביצעה בהנפקות אג"ח שונות מתחילת 2012. במסגרת ההנפקה הנוכחית ביצעה מליסרון הנפקה ראשונית של אג"ח סדרה ח'. האג"ח המונפקות מדורגות בדירוג A+/Stable ע"י מעלות.

איגרת החוב צמודה למדד ועומדת לפדיון בין השנים 2013-2022. המח"מ של הסדרה עומד על כ- 7.1 שנים. האג"ח מגובה במשכנתא ראשונה על גרנד קניון חיפה, אשר שוויו ל-31 במארס 2013 הסתכם לכ-1.25 מיליארד שקל. בהתאם לביקושים, המכרז לציבור נסגר בשיעור ריבית נקובה של 2.55% (אשר מייצג תשואה אפקטיבית של 2.57%; ללא עמלות), וזאת למול ריבית סגירה של 2.59% בשלב המכרז המוסדי ולמול ריבית מקסימום של 2.95% שהוצעה על ידי החברה בהנפקה.