טסלה מחדשת את פיתוח מחשב־העל - ושואפת להוביל את שוק שבבי ה-AI
מאסק מקדם את הפיתוח העצמאי של שבבי בינה מלאכותית ומחדש את פרויקט Dojo, בעוד שינוי במדיניות הסחר של קנדה עשוי להחזיר את טסלה ומותגי ג׳ילי לעמדת יתרון בשוק הרכב החשמלי
טסלה Tesla -0.24% מרחיבה את פעילותה בתחום הבינה המלאכותית ומאותתת על שינוי כיוון אסטרטגי, הן בפיתוח שבבים והן בתשתיות מחשוב. לדברי מנכ״ל החברה אילון מאסק, טסלה שואפת להפוך ליצרנית הגדולה בעולם של שבבי AI, כחלק מהמאמץ לשפר את טכנולוגיות הנהיגה האוטונומית והרובוטיקה שלה.
בפוסטים שפרסם ברשת X, ציין מאסק כי תכנון שבב ה-AI5 של החברה נמצא לקראת סיום, בעוד ששבבי AI6 נמצאים בשלבים מוקדמים. לדבריו, טסלה כבר מתכננת דורות מתקדמים נוספים, עד AI9, עם יעד למחזור פיתוח של כ־9 חודשים לכל שבב. במקביל, הודיע מאסק כי טסלה מחדשת את העבודה על Dojo 3, הדור הבא של מחשב־העל הפנימי של החברה. Dojo משמש לאימון מודלים של בינה מלאכותית עבור מערכת הנהיגה המתקדמת Full Self-Driving, והוא מהווה חלק מרכזי באסטרטגיית העצמאות הטכנולוגית של החברה.
המהלך מסמן תפנית לעומת השנה שעברה, אז דווח כי טסלה פירקה את צוות Dojo והתמקדה בפיתוח שבבי ה-AI, תוך הסתמכות גוברת על חומרה של ספקים חיצוניים כמו אנבידיה ו-AMD. כעת נראה כי החברה סבורה שיש ביכולתה לשלב בין פיתוח שבבים לבין תשתיות מחשוב פנימיות.
עם זאת, לא ברור כיצד ייראה Dojo 3 בפועל. מאסק עצמו תיאר בעבר את Dojo 2 כ״מבוי סתום אבולוציוני״, וטען כי אשכולות מבוססי שבבי AI6 יהוו חלופה יעילה יותר. למרות זאת, החזרה לפרויקט מרמזת על הערכה מחודשת של הצרכים ארוכי הטווח. מאסק אף רמז כי שבבי AI7 ו-Dojo 3 יתמכו ב״מחשוב בינה מלאכותית מבוסס חלל״. לפי דיווחים קודמים, SpaceX שוקלת לשלב יכולות עיבוד AI בלווייני Starlink, מהלך שעשוי לחבר בין פעילות הרכב, החלל והבינה המלאכותית של מאסק.
- נעילה חיובית בוול-סטריט; קמטק קפצה ב-9%, נובה וגילת עלו ב-5%
- נעילה שלילית בוול-סטריט; מאנדיי נפלה ב-6%, צים קפצה ב-5%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
רגולוציה ומדיניות הסחר של קנדה
במקביל להתפתחויות הטכנולוגיות, טסלה מתמודדת עם רגולציה. רשויות הבטיחות בארה״ב העניקו לחברה הארכה של חמישה שבועות להשיב לטענות כי כלי רכב המשתמשים במערכת Full Self-Driving הפרו חוקי תנועה. החקירה נפתחה באוקטובר, והמועד החדש נקבע ל־23 בפברואר.
בזירה העסקית, טסלה צפויה להיות אחת הנהנות הראשונות משינוי במדיניות הסחר של קנדה. המדינה הודיעה כי תאפשר יבוא של עד 49 אלף כלי רכב חשמליים מתוצרת סין בשנה, בשיעור מכס של 6.1%, במקום מכס של 100% שהוטל ב-2024. ההסכם, שנחתם במסגרת עסקת סחר רחבה יותר הכוללת ויתורים בתחום החקלאות, נועד לעודד השקעות ארוכות טווח מצד יצרניות סיניות. בטווח הקצר, מי שייהנו ממנו הן חברות שכבר מחזיקות באישורי תקינה בצפון אמריקה.
לפי אנליסטים, טסלה ויצרניות בשליטת קבוצת ג׳ילי הסינית, בהן וולוו ופולסטאר, נמצאות בעמדה טובה לנצל את המהלך. טסלה, שהייתה יבואנית משמעותית של רכבים לקנדה, הביאה למדינה יותר מ־44 אלף כלי רכב בשנת 2023.
- מיקרון מזהירה: המחסור בשבבי זיכרון אינו זמני והלחץ יימשך גם ב-2026
- OpenAI מציגה קצב הכנסות שנתי של 20 מיליארד דולר
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- מדברת ועושה - תרמה 26.3 מיליארד דולר בשנים האחרונות
לפי האנליסטים, המרוויחות הראשונות מהמהלך צפויות להיות דווקא חברות שכבר מחזיקות בתשתית רגולטורית קיימת בצפון אמריקה, כלומר דגמים שכבר עברו תקינה ואישורים, ויכולים להיכנס לשוק ללא תהליכים ממושכים. בהקשר הזה הוזכרו טסלה ומותגים שבשליטת קבוצת ג׳ילי הסינית, בהם וולוו ופולסטאר, כמי שנמצאים בעמדה טובה לנצל את מכסת היבוא החדשה ואת שיעור המכס המופחת. אצל טסלה היתרון נובע גם מהיסטוריית פעילות משמעותית בקנדה: לפי הנתונים, החברה ייבאה למדינה יותר מ־44 אלף כלי רכב בשנת 2023, השנה המלאה האחרונה לפני שהמכס בשיעור 100% הוטל ב-2024, כך שכבר קיימים לה ערוצי יבוא, לוגיסטיקה ותמיכה מסחרית שמאפשרים לה להגדיל נפחים במהירות יחסית אם התמריץ הכלכלי חוזר.
במקביל, וולוו ופולסטאר, שפועלות בקנדה שנים ומחזיקות מערכי מכירות ושירות מקומיים, עשויות להשתמש בהקלה במכסים כדי לתמחר מחדש דגמים שמיוצרים בסין, או לפחות להפחית לחץ על המחירים שנוצר בעקבות העלויות שנלוו למכסים הגבוהים. גורמים בממשל הקנדי ציינו כי כחלק מההסכם, הליך אישור הדגמים החדשים יואץ, ויקוצר לשמונה שבועות בלבד. מהלך זה עשוי לפתוח את השוק הקנדי במהירות ליצרניות נוספות מסין.
