שיתוף פעולה גדול - אנבידיה מתכננת לבנות "מפעלי AI" עם פוקסקון
אנבידיה היא אחת החברות המסוקרות ביותר בשנה האחרונה ובצדק - החברה נכנסה למועדון טריליון הדולר בזכות העיסוק שלה בבינה המלאכותית, שוק שכרגע היא המובילה בו בזכות השבבים שלה. אתמול פורסם שממשל ארה"ב יגביל את פעילותה של אנבידיה בסין, שמהווה בין 20%-25% מהפעילות של אנבידיה, מתוך החשש שסין תשתמש במוצרים של אנבידיה לפתח כלים ויכולות שיאיימו על ארה"ב.
אז אחרי החדשות הללו, בעקבותיהן צנחה המניה של אנבידיה ב-5%, המשקיעים יכולים לנשום עם קצת חדשות טובות. היום מתפרסמים דיווחים שהחברה פועלת לבנות "מפעלי AI" (כך החברות קוראות להם לפחות) ביחד עם פוקסקון - ענקית הטכנולוגיה הטאיוונית שידועה בעיקר בזכות העובדה שהיא מייצרת את מכשירי האייפון בשביל אפל. במסגרת ההסכם החברות צפויות לשתף פעולה בבנייה ותפעול של מרכזי מידע גדולים בטאיוון שישמשו כסוג של חוות שרתים לכלים מבוססי AI.
הדיווח על המיזם הזה רק ממחיש בכמה תחומים השבבים של אנבידיה יכולים לבוא לידי שימוש - פוקסקון מקווה שבאמצעות המיזם הזה היא תוכל להתרחב לתחומים אחרים, בעיקר לתחום הרכבים החשמליים בעלי יכולת נהיגה אוטונומית. מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג כבר הצהיר בעבר שהוא חושב שתעשיית הרכב היא "הזדמנות בשווי 300 מיליארד דולר לאנבידיה".
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל זינקה ב-23%, אנבידיה קפצה ב-3.5%; הנאסד״ק עלה ב-0.9%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
כשמסתכלים על המניה, השאלה שצריך לשאול האם מהלך כמו זה של אנבידיה ופוקסקון יכול להבטיח למשקיעים של אנבידיה קצת נחת לטווח הארוך, מתוך ההנחה שהמגבלה האחרונה של ממשלת ארה"ב על פעילות החברה בסין אכן תפגע בה לטווח הארוך. אנבידיה כנראה תצטרך לשנות את הפוקוס שלה מייצוא שבבים ומעבדים שמשמשים לכלים מבוססי בינה מלאכותית למגוון רחב יותר של מוצרים, כמו למשל תחום הרכב.
ושיתוף הפעולה המסתמן עם פוקסקון בהחלט יכול להרחיב את היריעה של אנבידיה: "פוקסקון צפויה לבנות מספר גדול של מערכות ומוצרים שיתבססו על המעבדים והטכנולוגיה של אנבידיה, מה שיתרום לגיוון סל המוצרים שאנבידיה מציעה ולשיפור של המוצרים הקיימים", נכתב בהצהרה של אנבידיה.
מן הצד השני, פוקסקון גם כן כנראה תרוויח משיתוף הפעולה הזה, בעיקר לאור הקשיים עמם היא מתמודדת לאחרונה. החברה אמנם עקפה את צפי האנליסטים ברבעון השני, אך נאלצה להנמיך את תחזית ההכנסות שלה לרבעון השלישי ולשנה כולה, זאת על רקע הירידה בביקושים למוצרי אלקטרוניקה לאור המציאות הכלכלית ברחבי העולם.
- הפד הוריד ריבית והשווקים מזנקים – אילו אתגרים מחכים בהמשך
- טראמפ פנה לבית המשפט העליון כדי לפטר את ליסה קוק
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
בשורה התחתונה, הציגה החברה רווח נקי של 33 מיליארד דולר טאייוואני (1 מיליארד דולר) ירידה קלה לעומת רווח נקי של 33.29 מיליארד דולר טאייוואני בתקופה המקבילה אשתקד, אך מעל לצפי האנליסטים המוקדם לרווח של 25.57 מיליארד דולר טאייוואני.
התוצאות החלשות של פוקסקון מלמדות על הקשיים בשוק האלקטרוניקה העולמית, בשל הבחירה של צרכנים ותאגידים לצמצם את הוצאותיהם לאור המציאות הכלכלית. דבר אשר בא לידי ביטוי בשיחות המשקיעים הרבעוניות של חברות הטכנולוגיה הגדולות דוגמת אפל, כמו גם אצל יצרנניות השבבים קוואלקום ו-TSMC, אשר הזהירו מפני ההשפעות הצפויות של מיתון עולמי.
- 2.בן 19/10/2023 14:01הגב לתגובה זואנבידיה הולכת להפוך למפלצת כמו גוגל
- 1.טאייוואן חייה על זמן שאול... שעון החול שלה הולך ואוזל. (ל"ת)שגריר סין 19/10/2023 10:46הגב לתגובה זו
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
טראמפ אינטלההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
אם רוצים ללמוד על השקעות מוצלחות, כנראה שכדאי לעקוב אחר הממשל האמריקני. ב־22 באוגוסט הודיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שהממשלה תרכוש 433 מיליון מניות של אינטל Intel Corp במחיר של 20.47 דולר למניה – עסקה בהיקף של כ־9 מיליארד דולר שהקנתה לה כ־10 אחוזים מהחברה. כעבור פחות מחודש שווי ההשקעה עלה לכמעט 14 מיליארד דולר, רווח של כ־5 מיליארד דולר.
הזינוק במניה הגיע בעקבות חדשות לא צפויות. אנבידיהNVIDIA Corp. 3.49% , שלה שווי שוק של כ־4.3 טריליון דולר, הודיעה על השקעה של 5 מיליארד דולר באינטל במחיר של 23.28 דולר למניה, נמוך ממחיר הסגירה של יום רביעי. בתגובה מזנקת מניית אינטל ב־29% והגיעה ל־32 דולר, ומניית אנבידיה עולה ב־3.5% ל־176 דולר, כאשר ענקית השבבים הרוויחה כבר כמעט 2 מיליארד דולר על העסקה.
בראשית אוגוסט פרסם טראמפ ברשת החברתית שלו Truth Social קריאה להדחת מנכ״ל אינטל, ליפ־בו טאן, בעקבות דיווחים שלפיהם השקיע בחברות סיניות, בהן כאלה שיש להן קשרים עם הצבא הסיני. הפוסט עורר תגובות חריפות מצד פוליטיקאים רפובליקנים. טאן הבין את חומרת המצב ופנה לבית הלבן לפגישה דחופה שנערכה ב־11 באוגוסט. לפי הניו יורק טיימס, המפגש נועד להרגיע את הביקורת על ניהולו. הוא הגיע במטרה לשמור על תפקידו, אך סיים את הפגישה בהתחייבות לעסקה גדולה עם הממשל.
- טראמפ פנה לבית המשפט העליון כדי לפטר את ליסה קוק
- טראמפ רוצה לבטל דיווחים רבעוניים - איך זה יכול לפגוע במשקיעים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
המצב המורכב של אינטל
החברה סיימה את 2024 עם הפסד של 18.7 מיליארד דולר, ולא נהנתה מתזרים מזומנים חיובי מאז 2021. אינטל פועלת בשני תחומים עיקריים: פיתוח שבבים וייצורם, ובשניהם נתקלה בקשיים. בייצור, שאליו פנתה כחלק ממדיניות החזרת הייצור לארצות הברית, היא אמנם נהנית מסובסידיות ממשלתיות אך טרם השיגה רווחיות.
