אנבידיה נגעה בשיא עם כ-253 ד' למניה - השוק אופטימי לקראת החגים
אנבידיה יצרנית המעבדים הגרפיים NVIDIA COR (NVDA) נגעה בשיא של כל הזמנים כשהגיעה מוקדם יותר לשער של 252.59 דולר למניה. עתה החברה מזנקת ב-6% בוול סטריט לשווי שוק של כ-618 מיליארד דולר. הסיבה לזינוק הייתה הרוח הגבית כבר מאתמול מצד האנליסטים (שהביאה לעלייה של 5% במניה), וזו קיבלה חיזוק נוסף היום שקשורה בכלל לתכניות קדימה של FACEBOOK .
ראשית היו אלה האנליסטים של הפירמה Piper Sandler, שם, שלושה שבועות לערך לפני חשיפת הדוחות לרבעון הקודם, ב-17 בנובמבר (החלוקה אצלה שונה, ואוקטובר אצלה הוא סוף של רבעון - ולא תחילתו של רבעון רביעי), כבר העלו את מחיר היעד של המניה ב-12%. בעוד שבסיקור הקודם שלהם ההמלצה הייתה על מחיר יעד של 225%, זו הועלתה ל-260 דולר למניה.
אחת הבעיות של השוק בניתוח עסקי החברה, היא שאת אותו מוצר, המעבדים הגרפיים עבור גיימינג במחשב, רוכשים גם כורי הביטקוין שעושים בהם שימוש. כמובן שמדובר בשני שווקים שונים: לגיימינג יש את הפיקים שלו והעונתיות: משחקים יוצאים לאורך כל השנה, אך עונת החגים חזקה במכירות משחקים, כמו גם ציוד גיימינג עבור מחשבים.
בקריפטו, כידוע התנודתיות רבה יותר. עם העלייה בערך המטבעות התמריץ של כורי הביטקוין להשקיע בציוד עולה - וההיפך כשזו יורדת. באנבידיה מנסים לעשות סדר, ולהביא לכך שהמעבדים הגרפים פחות יתאימו לשוק הקריפטו, ובמקום זאת יש להם מגזר יעודי לכך. עדיין לא מעט כורים קונים את המעבדים הגרפיים של תחום הגיימינג.
- אנבידיה מפתחת את הצפון: קמפוס ענק בקריית טבעון ליותר מ-10,000 עובדים עד 2031
- אנבידיה רוכשת את Slurm ומעמיקה את האחיזה בתשתיות ה-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מילת המפתח היא "חגים", אותה הזכרנו. אם הקריפטו תנודתי, אזי שבפתח, בתחום הגיימינג מחכה לאנבידיה עונה טובה בפתח - ובדיוק לקראתה כותב הסקירה של Piper Sandler, הארש קומאר, העלה את מחיר היעד למניה.
נוסף על כך, אולם בפייסבוק אכזבו עם התחזית שלהם לרבעון הנוכחי, ופספסו בשורה העליונה של זה הקודם, אך ההשקעות הצפויות לה מעודדות את המשקיעים גם לגבי אנבידיה - ולא רק. בבנק אוף אמריקה, האנליסט ויוק אריה אומר שאנבידה "חשופה היטב" להשקעות של פייסבוק בדאטה סנטרים, שרתים, תשתיות רשת ועוד. עוד הוא ציין את תכניותיה של זו להוסיף יכולות בינה מלאכותית לתחום הדאטה סנטרים כהזדמנות של אנבידיה להגדיל את הממשק שלה מול חברת הענק של צוקרברג.
אם כן, אנבידיה לא לבד בסיפור. בוול פארגו למשל כתבו כי חברות מסביבת ענן יצאו נשכרות גם הן מההשקעות של פייסבוק. ארון רייקרז, אנליסט בבנק ההשקעות, סבור שיצרנית ההאקד-דיסקים WESTERN DIGITAL (WDC) תהנה מכך גם היא, וכמוה גם SEAGATE TECHNOLOGY (STX).
- המתנה של טראמפ לאיחוד האמירויות ואיך זה קשור לזינוק של 6% באורקל
- שוק האג"ח היפני - האג"ח ל-10 שנים עלתה ל-2%
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- מה ההון הממוצע של ישראלי ומה ההון של אמריקאי?
- 5.Asher1836 26/10/2021 22:00הגב לתגובה זואני רוצה לפרגן לכתב שלכם , שמייצר לך שם טוב. אתם היחידים שהביאו את הסיבה האמיתית לנסיקת אנבידיה . קראתי בכמה אתרים באנגלית ושם מובאת הסיבה כפי שאיתי הכתב שלכם תיאר אותה . בגלובס , דה מארקר {אתרים בתשלום } כלכליסט ,ציינו רק שמניה עולה , זהו . כל הכבוד
- 4.ישראל 26/10/2021 21:23הגב לתגובה זויכולה להמשיך להרוויח אבל אם תפספס את הצפי של אנליסטים היא תחטוף למטה.
- 3.עופר 26/10/2021 20:29הגב לתגובה זואז היום הם היו כבר בכמעט 9 אחוז יותר מהשיא.
- 2.חברה מושלמת (ל"ת)יאיר 26/10/2021 20:20הגב לתגובה זו
- 1.דני 26/10/2021 19:59הגב לתגובה זוכתב עם שנת לימוד אחת היה עושה בדיקה ומגלה שכרטיסי המסך של AMD הם אלה שקיימים גם בסוני 5 וגם באקס בוקס החדש.
טראמפ האיחוד האירופימאזן האימה: וושינגטון מאיימת בצעדי תגמול נגד ענקיות טכנולוגיה אירופיות
ממשל טראמפ מאשים את בריסל ברדיפה רגולטורית של חברות טכנולוגיה אמריקאיות ומזהיר מהטלת מגבלות, אגרות וסנקציות כלכליות על חברות אירופיות מובילות, זאת על רקע חקירות, קנסות ומאבק גובר על עתיד הכלכלה הדיגיטלית
המתיחות בין ארצות הברית לאיחוד האירופי סביב רגולציית הטכנולוגיה עולה מדרגה. ממשל טראמפ פרסם בימים האחרונים אזהרה חריגה וחריפה כלפי בריסל, שבה הוא מאיים לנקוט צעדי תגמול כלכליים ישירים נגד חברות טכנולוגיה ושירותים אירופיות, אם האיחוד לא יחזור בו ממדיניות הרגולציה, הקנסות והתביעות נגד ענקיות טכנולוגיה אמריקאיות.
בהודעה פומבית שפרסם נציג הסחר של ארצות הברית, הגוף האחראי על ניהול יחסי הסחר של וושינגטון, נטען כי האיחוד האירופי ומדינות החברות בו מתמידים ב-"מסלול מתמשך של תביעות מפלות ומטרידות, מסים, קנסות והנחיות רגולטוריות" נגד חברות אמריקאיות. לדברי הממשל, צעדים אלה ננקטים לאורך שנים, חרף פניות חוזרות ונשנות מצד ארצות הברית, וללא נכונות אמיתית של בריסל לנהל דיאלוג מהותי או לשנות כיוון.
וכך, אנחנו רואים דוגמא נוספת לעקביות של ממשל טראמפ, ואם תרצו גם של MAGA, שדואג להעביר כל מחלוקת למישור כלכלי מובהק ולהשתמש בכובד המשקל של הכלכלה האמריקאית להכרעה ולסיום סכסוכים. פרשנות אחרת תוכל לומר שטראמפ שש אלי קרב ולא מוותר על אף סכסוך, אבל זה כבר תלוי בהשקפת עולם, שלא לומר פוזיציה.
איום גלוי בצעדי תגמול
בהודעת נציג הסחר נאמר כי אם האיחוד האירופי ימשיך במדיניותו הנוכחית, לארה״ב "לא תיוותר ברירה אלא להתחיל להשתמש בכל הכלים העומדים לרשותה” כדי להתמודד עם מה שהוגדר כצעדים בלתי סבירים. בין האפשרויות שעלו הוזכרו במפורש הטלת אגרות, מגבלות וצעדים רגולטוריים נגד
חברות שירותים זרות, צעדים שעשויים לפגוע ישירות בפעילותן של חברות אירופיות בשוק האמריקאי.
- ארצות הברית מאשרת לטייוואן חבילת נשק בהיקף 11.1 מיליארד דולר
- הום דיפו: תחזית לצמיחה כמעט אפסית בשנה הבאה עקב ריביות ולחץ על הצרכן
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
באופן חריג, הממשל אף נקב בשמות של חברות אירופיות שעשויות להיפגע מצעדי התגובה, בהן Accenture, DHL, מיסטראל, SAP, סימנס וספוטיפיי. לפי וושינגטון, חברות אלה
נהנות מפעילות חופשית בארצות הברית ומתרומה משמעותית לכלכלה האמריקאית, בעוד שחברות אמריקאיות סובלות, לטענת הממשל, מיחס מפלה באירופה.
דונלד טראמפ ומוחמד בן זאיד אאל נהיאן (רשתות)המתנה של טראמפ לאיחוד האמירויות ואיך זה קשור לזינוק של 6% באורקל
טיקטוק חותמת על הסכם להקמת מיזם משותף בארה״ב - אורקל תהיה בעלת מניות משמעותיתומי עוד?
טיקטוק וחברת האם הסינית ByteDance חתמו על הסכמים מחייבים להקמת מיזם משותף חדש שינהל את פעילות האפליקציה בארה״ב, מהלך שמסיים שנים של מתח רגולטורי ומבטיח המשכיות לפלטפורמה עם 170 מיליון משתמשים אמריקאים. המיזם, TikTok USDS Joint Venture LLC, מוערך ב-14 מיליארד דולר ומבנה הבעלות בו מבטיח רוב אמריקאי: אורקל, Silver Lake ו-MGX מהאמירות מחזיקות כל אחת 15%, סה״כ 45%; ByteDance שומרת על 19.9%; ו-30.1% מוחזקים על ידי שותפים ומשקיעים קיימים ב-ByteDance.
14 מיליארד דולר זה מחיר בדיחה. הפעילות שווה הרבה יותר, אבל הממשל האמריקאי אילץ את הקבוצה להתקפל, אחרת הוא יסיר את הרשת החברתית מהשוק האמריקאי. אורקל, סילבר לק והאמירתיים מקבלים כאן מתנה של עשרות מיליארדים. להרחבה: טראמפ נותן מתנה לאורקל - החזקה בטיק טוק לפי שווי של 14 מיליארד דולר בלבד; מה השווי האמיתי? נראה שהשאלה כנראה החשובה יותר היא מה לאיחוד האמירויות בסיפור הזה. גופי השקעה אמריקאיים ומכל העולם עמדו בתור כדי להשקיע בטיק טוק. למה בחר טראמפ באמירתיים? הקשר בין ארה"ב כמדינה לבין איחוד האמירויות מתעצם, הקשר בין טראמפ ומשפחתו להנהגה של מדינות המפרץ הולך ומתעצם כשיש ביניהם עסקאות עם רווחי עתק.
כך או אחרת, המיזם ינהל עצמאית אבטחת נתונים של משתמשים אמריקאים, הגנת אלגוריתם, פיקוח תוכן ותחזוקת תוכנה, תוך אימון מחדש של מנגנון ההמלצות על בסיס נתונים מקומיים בלבד, כדי למנוע השפעה חיצונית. מועצת מנהלים בת שבעה חברים, רובם אמריקאים, תפקח על הפעילות, ואורקל תשמש כשותפה טכנולוגית מרכזית לאימות אבטחה. ByteDance תרשום את האלגוריתם הקיים ותקבל כ-50% מרווחי הפעילות האמריקאית, מה שמאפשר לה לשמור על קשר כלכלי מבלי לשלוט ישירות.
ההסכם נולד משנים של מאבקים: כבר ב-2020 דרש הנשיא טראמפ מכירת הפעילות האמריקאית מחשש לביטחון לאומי, בשל חששות מגישה סינית לנתונים ותעמולה דרך אלגוריתמים. באפריל 2024 חוקק הקונגרס חוק תחת ממשל ביידן, האוסר אפליקציות בשליטה ״עוינת זרה״ אלא אם יימכרו, עם מועד יישום ראשוני בינואר 2025. האפליקציה הושבתה ל-24 שעות ב-18 בינואר 2025, אך טראמפ, עם חזרתו, דחה את האיסור בצווים נשיאותיים כדי לאפשר משא ומתן. הסכם מסגרת נחתם בספטמבר 2025 בין מזכיר האוצר סקוט בסנט לסגן ראש הממשלה הסיני חה לי-פנג, לאחר פגישות טראמפ-שי באוקטובר שכללו חידוש רכישות סויה אמריקאית על ידי בייג׳ין והקלות על יצוא מינרלים קריטיים.
- מהמחיר של חוק הגיוס ועד המחיר של ה-AI: תמונת מצב
- מה אפשר ללמוד מהדוחות של אורקל על בועת ה-AI?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
המהלך מחזק את אורקל כספקית תשתיות לעסקאות רגישות, עם זינוק של 6% במנייתה במסחר מאוחר, המשקף ציפיות להכנסות נוספות מענן ואבטחה. עבור טיקטוק, שתומכת ב-7 מיליון עסקים קטנים בארה״ב דרך פרסום ומסחר אלקטרוני, ההסדר מבטיח גישה לשוק של 170 מיליון משתמשים יומיים, אך מבקרים כמו הסנאטור רון ויידן טוענים כי שמירת קשרי ByteDance עלולה לא להספיק בהגנה על פרטיות. במישור הגיאופוליטי, העסקה מסמנת התמתנות ביחסי ארה״ב-סין, עם התקדמות בנושאי סחר, ומאפשרת לטיקטוק להתמקד בצמיחה גלובלית תוך התאמה לדרישות מקומיות. הפעילות האמריקאית מייצרת כ-20% מהכנסות טיקטוק העולמיות, המוערכות ב-120 מיליארד דולר בשנה, והמיזם צפוי לשמור על תאימות עם חוקים דומים באירופה ובאוסטרליה.
