המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בצורה מעורבת. הדאו ירד ב-0.2%, הנאסד"ק עלה ב-0.1% וה-S&P500 עלה ב-0.1%.
הטריגר לירידות מוקדם יותר (שגם הפילו את אירופה מוקדם יותר ביותר מ-2% ומאז הן התמתנו לירידה של כ-1.5%) הוא הפרוטוקולים שנחשפו אמש מישיבת וועדת השוק הפתוח (FOMC) של הפדרל רזרב ביולי. כבר אז רוב מקרב הבנקאים המרכזיים של שלוחות הפד תמכו בצמצום תכנית רכישות הנכסים (אותו "טייפר טנטרום") כבר בסוף השנה. עם זאת, סיכום הפגישה מצביע על כך שבבנק רצו להבהיר כי הפחתת הרכישות, אינה מבשרת על העלאת ריבית קרובה. גם באירופה המדדים נצבעו אדום.
גם מחיריהם של ה נפט WTI (ספט) וה- נפט ברנט (אוק) יורדים ואיתם גם מחירי הסחורות, לרבות הנחושת, הפלטינה, הפלדיום, הניקל, הבדיל (לכתבה המלאה).
יוזכר כי עד משבר הסאב פריים 2008 עמד מאזן הפד' על פחות מטריליון דולר (כ-0.9 טריליון דולר). ברגע אחד, בעקבות המשבר, זינק מאזן הפד' בכ-1.5 טריליון דולר נוספים, ובשנים הבאות המשיך הפד להזרים כסף לשווקים - עד שהגיע ב-2014 לכ-4.5 טריליון דולר. בעקבות התפרצות מגפת הקורונה וההשפעה ההרסנית על העולם, כאשר נרשמו ההתכווצויות הגדולות ביותר בכלכלות העולם מאז מלחמת העולם השנייה, הזרים הפד' לשווקים תוך שלושה חודשים עוד 3 טריליון דולר ומאז מאזן הפד' ממשיך לטפס לאיטו (באופן יחסי) והגיע כבר לכ-8.1 טריליון דולר.
שאלת טריליון הדולר היא לאן הולך השוק האמריקאי? זיו סגל מצביע בניתוח שלו לביזפורטל על כך שבעוד ה-S&P500 "מצליח לשיט במסלול העליה שלו, סדקים נסדקים במדדי הנאסד״ק ובמדד הראסל 2000 שמיצג חברות קטנות יותר לגביהן רבים מאיתנו חווים נפילות, כל אחד ומניותיו" (לכתבה המלאה).
S&P 500 0.4%
דאו ג'ונס 0.47%
נאסד"ק 0.24%
BITCOIN 0.23%
מאקרו
נתוני תביעות האבטלה החדשות בארצות הברית הפתיעו לטובה ועמדו על 348 אלף, לעומת צפי של הכלכלנים ל-364 אלף ול-377 אלף בשבוע שעבר. באשר לתביעות נמשכות, כאן הצפי הוא ל-2.8 מיליון בשבוע שהסתיים ב-2 באוגוסט, ולנתון של 2.866 מיליון בשבוע שלפניו.
לפי ד"ר אביחי שניר בטורו לביזפורטל, הפרוטוקולים שפורסמו אתמול מישיבת הפד ביולי נתנו גושפנקא לכך שהמשקיעים לא מתרגשים מהלחצים האינפלציוניים: "התשואה על אג"ח ממשלתי ל-10 שנים דווקא ירדה לאחרונה. נראה שהמשקיעים חושבים, וכנראה שבצדק, שבבנק המרכזי מפחדים מדי מעליות בריבית, ולכן הריבית תישאר נמוכה גם אם זה אומר שהאינפלציה תישאר גבוהה יחסית עוד שנה או שנתיים" (
לטור המלא).
"אתמול התקבלו נתונים אמת מפתיעים על ירידה חדה משמעותית מהצפוי במכירות הקמעונאיות בארצות הברית (1.1%-) וזה עוד לפני שהתחילו מגבלות הקורונה", כך כותב אמיר כהנוביץ', כלכלן המאקרו של אקסלנס בסקירה שפרסם. עוד ציין כי "כלכלני גולדמן זקס חתכו את תחזיות הצמיחה לרבעון השלישי ל-5.5% בלבד מ-8.5% בסוף יולי (ו-9.5% בתחילת יולי), זאת לטענתם מכיוון ש'ההשפעה של זן הדלתא על הצמיחה והאינפלציה מתגלה כגדולה ממה שציפינו'. גולדמן צופים גם כי הצמיחה תמשיך להאט בעקביות ברבעונים הבאים עד לקצב שנתי של 1.5%-2% במחצית השנייה של 2022 - בדיוק המועד בו השוק מתמחר סיכוי גבוה לתחילת העלאות ריבית - מישהו פה יוותר ונראה שאנחנו יודעים מי זה יהיה" (
לכתבה המלאה).
האם מתפתח לו מאבק חדש בין סין לבריטניה? על פי הדיווחים ראש ממשלת בריטניה שם מקלות בגלגלים לעסקת רכישת מפעל השבבים הגדול בבריטניה בידי חברה סינית (
לכתבה המלאה).
מניות במרכז
אוטונומו הישראלית צונחת 17%; כבר ירדה 40% מהמחיר שקדם למיזוגהחברה שעוסקת באיסוף מידע מרכבים ומכירתו ללקוחות במודל SaaS אינה בעלת הכנסות מהותיות ובכל זאת קיבלה שווי של מעל מיליארד דולר, הכישלון של המיזוג שלה ביחד עם דוגמות רבות מהעת הנוכחית - מראה לנו שהשוק מפנים שלא כל מטאטא שבור לשניים יורה (
לכתבה המלאה).
עם מייקל ג'ורדן כמשקיע: ספורט רדאר מנסה להיכנס לבורסה באמצעות IPO אחרי שכשלה במיזוג הספאק חברת הדאטה להימורי הספורט ניסתה להתמזג לשלד של בעלי קבוצת הבייסבול לוס אנג'לס דודג'רס לפי שווי של 10 מיליארד ד' אך המגעים כשלו. עתה תנסה לגייס מהציבור 100 מ' ד'. במחצית השנה הכניסה 272 מ' י' והרוויחה 18 מ' (
לכתבה המלאה).
ROBINHOOD MARKETS (סימול: HOOD) אפליקציית המסחר במניות נופלת אחרי שעם פרסום דוחות הרבעון השני הורידה תחזיות לרבעון הנוכחי והזהירה מפני ירידה בכמות המשתמשים בעלי חשבון פעיל פיננסית. מהדוחות עלתה התלות שלה במטבע הדוג'קוין (ההכנסות מהמסחר בו היו בשיעור 26% מכלל ההכנסות) ואת מגמת הירידה בנפח המסחר במניות דרכה (
לכתבה המלאה).
CISCO SYSTEMS (סימול: CSCO) חברת טכנולוגיות המידע אמנם עקפה את התחזיות לרבעון השני אך הנמיכה לאכזבת המשקיעים את תחזיותיה קדימה. כעת היא צופה כי ב-2022 הרווח למניה יהיה בין 3.38-3.45 דולר וההכנסות יצמחו בשיעור של 5-7%.
NVIDIA COR (סימול: NVDA) יצרנית המעבדים הגרפיים הכתה את הצפי בתוצאות הרבעון השני: רווח של 1.04 דולר למניה על הכנסות של 6.5 מיליארד דולר. האנליסטים ציפו לרווח של 1.02 דולר למניה על הכנסות של 6.3 מיליארד דולר. מדובר בצמיחה של 68%. בתחום הדאטה סנטרס הגידול היה בשיעור 35% (
לכתבה המלאה).
PharmaCyte Biotech (סימול: PMCB) חברת הביוטק יוצאת להקצאה פרטית למוסדיים בהיקף של 70 מיליון דולר ולפי שער של 5 דולר למניה - כשבכך היא מנצלת את הזינוק במניה לשער של 9.9 דולר ממחיר סגירה של 3.42 יום קודם לכן. עקב ההודעה על ההקצאה,
המניה צוללת ב-60%.
מניות MODERNA (סימול: MRNA) ו- PFIZER (סימול: PFE) המריאו הודות לחיסוני הקורונה בטכנולוגיית ה-mRNA שפיתחו - אך גנבו את הפוקוס למניות פארמה אחרות בהן BRISTOL-MYERS SQUIBB (סימול: BMY), NOVARTIS AG ADS (סימול: NVS) ו- SANOFI-AVENTIS ADS (SNY). בראיוןTV לביזפורטל מסביר סטיבן טפר את הסיבות לכך ומעריך שהקורונה חיזקה את החשיבות של השקעות במו"פ אצל חברות אינובטיביות. וגם: על ההבדלים בין הרווחיות של מודרנה ופייזר, הסברה בשוק שתהיינה מנות חיסון נוספות, והיישום ה-mRNA בהתוויות נוספות ביום שאחרי הקורונה (
לראיון המלא).
APPLIED MATERIALS (סימול: AMAT) החברה תפרסם את דוחותיה לאחר הנעילה היום ובשוק מצפים לרווח מתואם של 1.77 דולר למניה על הכנסות של 5.95 מיליארד דולר.
ESTEE LAUDER CO INC THE (סימול: EL) החברה הביסה את תחזיות השוק כשדיווחה על רווח מתואם של 78 סנט למניה על הכנסות של 3.936 מיליארד דולר. בשוק ציפו לנתון של 50 סנט ו-3.751 מיליארדף בהתאמה. התחזית של החברה הועלתה: כעת היא צופה ברבעון הנוכחי צמיחה של 17-19% ורווח של 1.49-1.61 דולר למניה. השוק העריך קודם לכן את הצמיחה ברבעון השלישי בשיעור 18.1%. לשנה כולה באסתי לאודר צופים צמיחה של 13% ורווח של 7.04-7.26 דולר למניה, בעוד האנליסטים העריכו קודם לכן צמיחה של 12.4% בשנה כולה ורווח של 7.14 דולר למניה.
עוד יום רע למניות הסיניות: ALIBABA GROUP , TENCENT HOLDINGS ו- BILIBILI INC ADR צונחות כעת.
MACY'S INC (סימול: M) רשת הכולבו עקפה את התחזיות כשחשפה רווח של 1.29 דולר למניה ומכירות של 5.641 מיליארד דולר. האנליסטים ציפו לרווח של 23 סנט למניה בלבד ולהכנסות של 5.011 מיליארד. בחברה העלו תחזיות ל-2021: מכירות של 23.55 מיליארד דולר ורווח מתואם למניה של 3.41-3.75 דולר (21.73-22.23 מיליארד דולר ו-1.71-2.12 דולר קודם לכן, בהתאמה). בשוק העריכו שהשנה תסתיים עם הכנסות של 22.090 מיליארד דולר ורווח למניה של 2.32 דולר.
ישראליות בוול סטריט
צים שוברת שיאים, העלתה את התחזית השנתית, הרווח הנקי זינק ל-888 מיליון דולר והרווח למניה עומד על 7.38 דולר, ההכנסות עלו ל-2.4 מיליארד דולר, ה-EBITDA המתואם עלתה ל-1.3 מיליארד לעומת 145 מיליון דולר בתקופה המקבילה והרווח התפעולי זינק גם כן (
לכתבה המלאה).
האם הפעם הזינוק מוצדק? בריינסוויי (US) קיבלה אישור FDA נוסף להפחתת חרדה. נכון אמנם שאחרי כל דיווח לכאורה חיובי של החברה היא מזנקת - אבל אחר כך העליות נמחקות והיא נמצאת כעת באותה נקודה שהייתה בתחילת השנה (
לכתבה המלאה).
חברת קלטורה (KLTR) הישראלית שהונפקה בנאסד"ק בחודש שעבר לפי שווי של 1.24 מיליארד דולר, מדווחת על עלייה של 45% בהכנסות לצד הפסד נקי של 2.7 מיליון דולר, ברבעון השני.
דוחות ראשונים ל אאוטבריין שממשיכה לצמוח ולהיות רווחית. החברה מדווחת על רווח על בסיס GAAP (החברה לא פרסמה רווח על בסיס Non-GAAP) של 15.2 מיליון דולר ברבעון השני של 2021, לעומת הפסד של 2.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד - הרווח הוא הקצה העליון של התחזית של החברה.
(לכתבה המלאה). עם זאת, השוק ציפה לתחזית חיובית יותר קדימה ומשלא קיבל אותה - אתמול המניה נפלה ב-12%.
חברת התכנה מאנדיי זינקה זה יומיים
לאחר הדוחות הטובים, אבל לנו יש כמה תהיות בקשר לחברה שמפתחת מערכת הפעלה לעבודה (Work OS) ולניהול פרויקטים ומשימות. האם החברה הזו שלפני שנה שנה הוערכה ב-1-2 מיליארד דולר באמת אמורה להיסחר ב-13.2 מיליארד דולר? האם הצמיחה שלה בהמשך מספיק חזקה? (
ראו כאן: הטוב והרע בדוחות של מאנדיי).
חברת REE אוטומוטיב שהחלה להיסחר בנאסד"ק לאחרונה, כצפוי לא דיווחה על הכנסות ברבעון, לעומת הכנסות של כ-89 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד. אבל כמובן שלהכנסות האלו אין משמעות - החברה מכוונת להכנסות של מאות מיליונים בעתיד במקביל להחדרת הפלטפורמה שלה לכלי הרכב החשמליים
(לכתבה המלאה). אתמול היא איבדה 3% במסחר.
