ווסטרן דיגיטל קופצת לאחר דוחות חזקים - הביקוש לאחסון נתונים מזניק את הרווחיות
המניה עולה לאחר שהחברה עקפה את תחזיות השוק עם צמיחה של 27% בהכנסות ועלייה חדה בשולי הרווח. העלייה בביקוש לדיסקים קשיחים לאחסון נתוני בינה מלאכותית מחזירה את הטכנולוגיה הוותיקה לקדמת הבמה
מניית ווסטרן דיגיטל Western Digital Corp. 8.75% עלתה ב-6% לאחר שפרסמה דוחות רבעוניים שהפתיעו את המשקיעים לטובה. ווסטרן דיגיטל אינה מפתחת מערכות בינה מלאכותית,
אלא מייצרת את אחד המרכיבים הבסיסיים הדרושים לה - אחסון נתונים.
התוצאות האחרונות ממחישות את קצב הגידול בביקוש לאחסון. הרווח למניה עמד על 1.78 דולר, מעל הציפיות שעמדו על 1.59 דולר ואף גבוה מתחזית החברה עצמה. ההכנסות צמחו ב-27% לעומת השנה שעברה והסתכמו ב-2.82 מיליארד דולר, לעומת תחזית של 2.73 מיליארד. הנתונים הללו משקפים ביקוש מתמשך וחזק לשירותי אחסון נתונים. מה שהופך את התוצאות למעניינות הוא שווסטרן דיגיטל אינה יצרנית שבבים, אלא מתמקדת בדיסקים קשיחים, טכנולוגיה ותיקה שנחשבה בעבר למיושנת. כעת מתברר שככל שהיקף הנתונים הדרושים לאימון מערכות בינה מלאכותית גדל, הצורך בדיסקים קשיחים בעלי נפח גדול חוזר למרכז.
שולי הרווח הגולמי החברה עלו מ-37.3% בשנה שעברה ל-43.9% כעת. עלייה זו נובעת מביקוש העולה על ההיצע ומאפשרת לחברה לשפר מחירים ורווחיות. ווסטרן דיגיטל נהנית ממעמד שבו מוצריה הפכו חיוניים לפרויקטים עתירי נתונים במגזר הטכנולוגי.
המנכ"ל אירווינג טאן חשף כי שבעת הלקוחות הגדולים של החברה כבר הזמינו ציוד לפחות עד אמצע השנה הבאה, ואחד מהם אף חתם על הסכם אספקה עד שנת 2027, התחייבות חריגה בהיקפה בענף. הדבר מעיד על אמון מתמשך מצד החברות הפועלות בתחום מרכזי הנתונים. גם התחזיות לרבעון הבא מעודדות. ווסטרן דיגיטל צופה הכנסות של כ-2.9 מיליארד דולר ושולי רווח גולמי בטווח של 44%–45%, מה שמעיד על המשך המומנטום החיובי. הצפי הזה מחזק את הערכת המשקיעים שהחברה צפויה ליהנות מצמיחה מתמשכת גם בהמשך השנה.
ב-Evercore ציינו כי הנתונים מדגישים את העלייה בביקוש לדיסקים בעלי קיבולת גבוהה, וצופים שהמגמה תמשיך לתמוך בשיפור הרווחיות. האנליסטים העניקו לחברה דירוג ״ביצועי יתר״ עם מחיר יעד של 190 דולר למניה. ב-Benchmark הסבירו את העלייה בביצועים בהשקעות האינטנסיביות של חברות הטכנולוגיה בבינה מלאכותית ובמרכזי נתונים. בהיעדר סימנים להאטה במגמה, הם צופים לחברה רבעונים חזקים נוספים. הדירוג נותר על ״קנייה״, והחברה נמצאת בתהליך של העלאת מחיר היעד.
ווסטרן דיגיטל נסחרת לפי שווי של 50.7 מיליארד דולר, לאחר שמנייתה זינקה ב-228% מתחילת השנה וב-200% ב-12 החודשים האחרונים.
ג׳נסן הואנג מכין את אנבידיה לעידן הקוונטי - עם חזון של מחשוב היברידי
ג'נסן הואנג, המנכ"ל של אנבידיה NVIDIA Corp. -0.2% , יודע איך לעשות כותרות. השבוע הוא הצליח להעלות את מניות הקוונטים בלי בכלל לדבר על הטכנולוגיה
שלו. במקום זאת הוא דיבר על משהו שנקרא "חישוב היברידי" - שילוב של מחשבים קוונטיים ומחשבים רגילים. לפי הואנג, העתיד לא יהיה קוונטי או קלאסי, אלא שניהם יחד. והדברים האלה נתנו ביטחון חדש למשקיעים בסקטור הקוונטי, ובאותו זמן חשפו איך אנבידיה מתכננת להתאים את עצמה
לעתיד הזה.
הואנג הציג את החזון שלו בכנס אזורי בוושינגטון ביום שלישי, שם הוא הכריז שהעתיד של המחשוב הקוונטי הוא מה שהוא מכנה "מחשוב היברידי". הרעיון הזה הוא מודל שמשלב בין מכונות מסורתיות וקוונטיות במקום להחליף אחת באחרת. לדבריו של הואנג, עכשיו ברור שחיוני לחבר מחשב קוונטי ישירות לסופר-מחשב שמבוסס על יחידות עיבוד גרפיות, בדיוק הטכנולוגיה שאנבידיה שולטת בה. הוא תיאר מערכת עתידית שבה מעבד קוונטי ומעבדי גרפיקה עובדים זה לצד זה כמערכת אחת משולבת
מודל היברידי
המטרה היא לתקן טעות נפוצה שרבים עושים בנוגע לעתיד הטכנולוגי. הרבה אנשים חושבים שמחשבים קוונטיים יחליפו לחלוטין את המחשבים הקלאסיים, בזמן שמדענים רודפים אחרי מה שנקרא "יתרון קוונטי" - היכולת של מחשב קוונטי לבצע משימה שבלתי אפשרית למחשב קלאסי בפרק זמן מעשי. אבל זה לא איך התעשייה רואה את הדברים מתפתחים. חברות כמו ריג'טי קומפיוטינג והחברה הפרטית קוונטינום עובדות כבר עכשיו על שילוב המכונות שלהן עם מחשבים קלאסיים. הן לעתים קרובות יוצרות סופר-מחשבים חזקים כדי להשיג מה שנקרא מודל היברידי. זה מראה שהתעשייה כבר זיהתה שהעתיד לא יהיה החלפה מוחלטת אלא שילוב חכם בין הטכנולוגיות.
התובנות של הואנג על העתיד של החישוב הקוונטי הגיעו רק כמה ימים אחרי ש-IBM שיתפה את התוצאות של ניסוי חישוב היברידי עם AMD - אחת מהמתחרות העיקריות של אנבידיה. במחקר הזה, מדענים הריצו חישוב על החומרה הקוונטית של IBM ואז השתמשו בחומרה קלאסית של AMD כדי לפרש את התוצאות. הניסוי הזה הוכיח איך מנוע חישוב קלאסי זמין ויחסית זול יכול למלא תפקיד חשוב בתיקון שגיאות קוונטיות. הנקודה היא שכל טכנולוגיה מתמחה במשהו אחר, וגם כשחברה טוענת שהיא הוכיחה יתרון קוונטי, הביצועים המשופרים מוגבלים למשימות מסוימות. מחשבים קוונטיים וקלאסיים הם בעלי יישומים שונים: מחשבים קלאסיים זולים יותר ומכונות רב-תכליתיות, בעוד שמחשבים קוונטיים יקרים ועדינים יותר, אבל עד עכשיו הוכיחו את עליונותם בבעיות מורכבות כמו סימולציות גדולות.
- הנאסד״ק ירד ב-1.6%; מטא צנחה ב-11%, צ׳יפוטלה עם 18%
- גוגל מזנקת 8.5%, מטא צונחת 9%, מיקרוסופט ב-2% - מה קורה בחוזים?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מכיוון שהם מתמחים במשימות שונות, מומחי התעשייה מאמינים שהם יכולים לחזק אחד את השני ולפעול על החוזקות של כל טכנולוגיה. אנבידיה, ענקית הבינה המלאכותית, יש לה עניין ברור ומובהק בשילוב הזה. מוקדם השנה החברה הכריזה על תוכניות להקמת מרכז מחקר חדש שמוקדש לחישוב קוונטי. החוקרים במרכז הזה אמורים לבחון דרכים לקשר סופר-מחשבי בינה מלאכותית עם מחשבים קוונטיים - בדיוק הכיוון שהואנג מקדם.
וול סטריט שור (גרוק)וול-סטריט ננעלה בירוק; מניות הקוונטים קפצו, מארוול עלתה ב-6%
שוק המניות האמריקאי סיים את אוקטובר באווירה חיובית,כאשר הנאסד״ק עלה ב-0.6%, ה-S&P עם 0.3% והדאו ב-0.1%, לאחר שבועות של עליות וירידות חדות. מדד S&P 500 חזר לעלות בסיום החודש, בתמיכת דוחות חזקים של אמזון ואפל, שהחזירו את ההתלהבות סביב מניות הטכנולוגיה והבינה המלאכותית. מניית אמזון זינקה בכ־10% בעקבות תוצאות טובות מהצפוי בענן AWS, בעוד אפל נסחרה ביציבות לאחר עלייה זמנית של יותר מ־2%.
לאחר תיקון קל באמצע החודש, הראלי המרשים של השוק, שהוסיף כ־17 טריליון דולר לשווי הכולל של מניות S&P 500 מאז תחילת השנה, התחדש בעוצמה. נאסד"ק 100 רשם עלייה רצופה במשך שבעה חודשים, הרצף הארוך ביותר מזה שמונה שנים, הודות לביצועים חזקים של ענקיות הטכנולוגיה ולגל ההתלהבות הבלתי פוסק סביב הבינה המלאכותית.
במקביל, שוק האג"ח נרגע לאחר התנודתיות שנרשמה סביב החלטת הפדרל ריזרב. יו"ר הפד ג’רום פאוול צינן את הציפיות להורדת ריבית כבר בדצמבר, אך ההערכה הכללית בוול סטריט היא כי המדיניות המוניטרית המרוסנת תישאר יציבה, ותתמוך בהמשך הצמיחה ברווחי החברות. הדולר מתחזק ובדרך לסיים את החודש הטוב ביותר שלו מאז יולי, בעוד שמחירי הנפט, שזינקו מוקדם יותר, נחלשו לאחר שנשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ הבהיר כי לא קיבל החלטה על תקיפה צבאית בוונצואלה.
למרות הסיכונים הגיאופוליטיים, החשש ממלחמת סחר מחודשת והאפשרות להשבתת ממשל אמריקאי, תחושת הביטחון בשוק ההון האמריקאי נותרת גבוהה. האנליסטים מדגישים כי האמון ברווחיות החברות ובכוחן של ענקיות הטכנולוגיה להמשיך להוביל את הכלכלה הוא שמחזיק את הראלי בחיים. כפי שסיכם אחד האסטרטגים בוול סטריט, "רוב הסימנים ממשיכים לתמוך בשוק חזק עד סוף השנה".
- ג׳נסן הואנג מכין את אנבידיה לעידן הקוונטי - עם חזון של מחשוב היברידי
- הנאסד״ק ירד ב-1.6%; מטא צנחה ב-11%, צ׳יפוטלה עם 18%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אמזון Amazon.com Inc. 9.58% מוכיחה: ההימור על הבינה המלאכותית משתלם - ענקית הקמעונאות מציגה
את הסימנים הראשונים לכך שההשקעות הכבדות שלה בבינה מלאכותית מתחילות להשתלם: יחידת הענן AWS צמחה ב־20% והכנסותיה הגיעו ל־33 מיליארד דולר, מעל הציפיות; המניה מזנקת ב-11%
