מרבית המסחר בוול סטריט התנהל בעליות שערים, שנחלשו עם הסגירה, כאשר הדאו נסגר בירידות של 0.26%. הנאסד״ק הוביל את העליות. מוקדם יותר פרסמה פייזר כי חיסון הקורונה שלה נמצא יעיל ב-100% בקרב בני 12-15, ואת התוצאות יגישו בקרוב לאישור ה-FDA, מה שיקדם את החזרה לשגרה צעד אחד קדימה. אמש המסחר ננעל בירידות קלות. התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב במח"מ 10 שנים עלתה במעט ל-1.746%, אתמול טיפסה לשיא שנתי כשעלתה ל-1.767% אולם בהמשך התמתנו העליות.

המשקיעים ממשיכים לעקוב אחר התקדמות מתן החיסונים בארה"ב, מה שיסייע לשווקים, ומנגד עם היווצרות הביקושים אמור גם להעלות את האינפלציה. הנשיא ביידן אמר כי 90 מהמבוגרים במדינה יוכלו להתחסן עד ה-19 באפריל, והיום חשף תכנית כלכלית ארוכת טווח בסך 2 טריליון דולר (מעבר לתמריצי הקורונה) ובה התמקדות בתחום התשתיות. ביידן צפוי להודיע על מימון התכנית באמצעות העלאת המס על התאגידים לרמה של 28% לעומת 21%, זאת למשך 15 שנה.

במסחר תנודתי הביטקוין נסגר בירידות של 0.3% לכ-58.8 אלף דולר, אחרי שאמש עלה 2.3% לכ-59.1 אלף דולר. בהמשך להכרזתה מלפני מספר חודשים, אתמול השיקה פייפאל את האפשרות לשלם דרכה גם בביטקוין (לצרכנים בארה"ב).

• אפלייד מטיריאלס עוקפת את ציפיות האנליסטים - אך התחזית חלשה
• מג'יק עם תוצאות טובות, אבל התחזית מאכזבת
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

הזהב נסגר בעליות שערים של 1.3%, ברמת ה-1,708 דולר לאונקייה, אולם עדיין ברקע מגמת היחלשות - אתמול רשם שיא שלישי של כשלושה שבועות. הגורם ככל הנראה הוא האצת קצב החיסונים בארצות הברית שמפחיתה מהאטרקטיביות של הזהב, המשמש כנכס בטוח בתקופות משבר.

המדדים המרכזיים:

S&P 500 0.48%                       

דאו ג'ונס 0.27%                       

• ג’יי.פי מורגן: בועת ה-AI היא סיכון גדול יותר לשווקים מהמתיחות הגיאופוליטית
• לא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
• המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום

נאסד"ק 0.94%                                                                               

BITCOIN -0.38%         

מאקרו:

נתוני העברת המשכורות במגזר הפרטי בארה"ב מצביעים על העלייה הגבוהה ביותר מאז ספטמבר: 517 אלף יותר אמריקאים קיבלו שכר במרץ לעומת מספרם בפברואר. ואולם, הכלכלנים ציפו לעליה גבוהה אף יותר של 550 אלף. עוד עודכנו נתוני פברואר, מעלייה של 117 אלף איש לכ-176 אלף. סקטור השירותים הביא לעלייה של 437 אלף מקבלי משכור, במגזר הפנאי והאירוח המספר עלה ב-169 אלף, בתחום במסחר, התחבורה והשירותים הציבוריים מדובר היה בעלייה של 92 אלף ובשירותים המקצועיים והשירותיים העסקיים העלייה הייתה ברמה של 83 אלף איש. מגזר יצור הטובין רשם עלייה של 80 אלף איש במקבלי השכר, ובמזגרי הבנייה והעבודות היצרניות הנתון עלה ב-32 אלף ו-49 אלף איש, בהתאמה. לעומת זאת, בתחום הכרייה המספר ירד בכאלף איש.

בגזרה אחרת - מספר עסקאות מכירת הבתים ירדה ב-10.6% בפברואר לעומת ינואר, הירידה השנייה זה חודשיים ברצף. בשוק ציפו לירידה בשיעור נמוך יותר של כ-3%. בהשוואה לעומת פברואר אשתקד מדובר בירידה של 0.5%. עורכי המדד מצביעים על כך שלמרות הביקוש הרב, היצע הבתים העומדים למכירה בשוק נמוך.

דו"ח התעסוקה לחודש מרץ יתפרסם ביום שישי, הכלכלנים צופים כי בחודש מרץ נוספו כ-630 אלף משרות ושיעור האבטלה ירד ל-6% מ-6.2%. במקביל, יחסי ארה"ב וסין ממשיכים להדיר שינה מעיני המשקיעים לאחר דיווח לפיו וושינגטון לא מוכנה להסיר את המכסים על היבוא הסיני בעתיד הקרוב, אך עשויה להיות פתוחה לשיחות סחר, וראש הממשלה של סין קייקסין צפוי להגיע ביום חמישי.

מדד בטחון הצרכנים לחודש מרץ קפץ בכ-10 נקודות לרמה של 109.7 מול 90.4 בפברואר, עלייה גבוהה מהצפי בשוק שהיה לרמה של 96.8, וכן שיא של שנה. עדיין יש מקום לעלייה מרמת השיא בפברואר 2020 - 32.6 נקודות, הנתון הגבוה זה שני עשורים.

החזרת תנועת כלי השיט בתעלת סואץ, מביאה לירידה במחירי הנפט - מחירי הנפט הגולמי בטקסס יורדים בכ-0.7% לרמה של 60.11 דולר לחבית. החוזים על הנפט מסוג ברנט למסירה ביוני יורדים בכ-0.50% ל-63.85 דולר לחבית, וזאת עקב הביקוש בעקבות החששות להחמרת הסגרים בעקבות התפשטות נגיף הקורונה. מדינות OPEC + ייפגשו לדיון ביום חמישי כדי לקבוע את מכסות הייצור לחודש מאי. בינתיים הסברה בשוק היא שהאירוע בתעלה יביא לעלייה במחירי הביטוח על שינוע סחורות דרך הים - מה שעשוי להיות מגולגל אל הצרכן.

השווקים עדיין עצבניים אבל בבנקי ההשקעות שוריים על המשך 2021. בוול סטריט מהמרים כמה התמ"ג האמריקאי יצמח ב-2021 וכבר מסתכלים לעבר 2022. הנה ההימור על איפה ייעצר ה-S&P בסוף השנה וכמה יהיו ההחזרים (לכתבה המלאה).

מניות במרכז:

פרשיית המרג'ין קול הגדול בהיסטוריה עדיין ממשיכה ללוות את השווקים: מניית בנק קרדיט סוויס (סימול: CS) ונומורה (סימול: NMR) הוסיפו לרדת - השניים היו בין הגופים שהעמידו אשראי לטובת ההשקעות של קרן ארקגוס, פמילי אופיס של ביל הוואנג ארקגוס נאלצה למכור מניות בשווי 20 מיליארד דולר, זאת עקב הדרישה של הבנקים המלווים לכסות את ההלוואות.

בהמשך לכך, בתקשורת העולמית מדווחים כי מורגן סטנלי (סימול MS) גולדמן זאקס (סימול: GS) ודויטשה בנק (סימול: DB), שגם העמידו אשראי לארקגוס, קיימו פגישות טרם מכירת הענק במטרה לתאם עמדות כדי למנוע את ההפסדים שיגרמו בעקבותיה, ולסגור את הפוזיציה שלהן בצורה בטוחה יותר עבורן. יצוין כי הוואנג הורשע בעבר בשימוש במידע פנים והונאת משקיעים - אולם אחרי תקופת החרמה, בגולדמן שבו לעבוד עמו.

אותו מרג'ין קול יצא ברקע חששות הבנקים המלווים מכך שההשקעות של ארקגוס יניבו הפסדים - בין השאר בעקבות ירידות במניית ויאקום-CBS (סימול: VIAC) שהודיעה על גיוס הון שהפיל את המניה ואחריו הגיעו פרסומים על כך שזו הייתה מנופחת מלכתחילה (לכתבה המלאה). ויאקום ודיקסברי (סימול: DISCB) שגם הייתה בלב המימושים, קופצות כעת במסחר בהמשך להתאוששות מאתמול.

מה יקרה עם המניות הסיניות? אחרי עשור של צמיחה, עליבאבא (BABA), טנסנט (TCEHY), ג'יי.די. קום (JD), באידו (BIDU) ופינדואדו (PDD) נמצאות בין הפטיש לסדן. סיבה נוספת לירידות: חשש שהחברות הסיניות יימחקו מהמסחר בבורסה האמריקאית (הרחבה כאן ועדכון חשוב - כאן). מנגד, GSX טצ'דו (סימול: GSX) שגם הייתה ברשימת המימושים של ארקגוס דווקא עולה עקב ביקושים שיצרה לעצמה עם ההודעה על רכישה עצמית של מניות.

Chewy, י CHEWY INC (סימול: CHWY): הקמעונאית האינטרנטית של מזון וציוד לבעלי חיים הכתה את תחזיות האנליסטים כשדיווחה על הכנסות בגובה 2.04 מיליארד דולר ברבעון האחרון של 2020 (צמיחה של 50%) מול צפי ל-1.96 מיליארד דולר, וכן מעבר לרווחיות - רווח של 0.05 דולר למניה לעומת התחזיות שהיו להפסד בסך 0.09 דולר למניה. בשנה כולה המכירות צמחו ב-47% ל-7.15 מיליארד דולר. בסוף התקופה מצבת המשתמשים הפעילים עמדה על 19.2 מיליון איש, גבוה בכ-5.7 מיליון מבסוף 2020, ועלייה בשיעור 42.7%.

וולגרינס WALGREENS BOOTS ALLIANCE (סימול: WBA): רשת בתי המרקחת הגדולה בארצות הברית פרסמה תוצאות מעורבות: רווח רבעוני מתואם של 1.4 דולר (ירידה של 7.5%) מול צפי ל-1.1 דולר, והכנסות של 32.78 מיליארד דולר, עלייה לעומת 31.34 מיליארד דולר אשתקד, אולם נמוך מתחזית הקונצנזוס שהייתה ברמה של 36.59 מיליארד דולר. לצד זאת החברה העלתה תחזיות ל-21': רווח מתואם למניה חד ספרתי בטווח הבינוני-גבוה, לעומת כזה בטווח הנמוך קודם לכן. 

אוקיוג'ן OCUGEN (סימול:OCGN): חברת הביופארמה המפתחת תרופה למחלות עיניים הגורמות לעיוורון, עמלה גם על פיתוח חיסון משלה לקורונה, והיא עתידה לדון בו בעוד זמן קצר בשיחת משקיעים שקנטור פיצג'רלד יארחו. בינתיים החברה קופצת בטרום-מסחר.

ישראליות במרכז:

חברת אמדוקס   הישראלית (סימול:DOX), נפלה  על רקע דו״ח שורטיסטים חריף, בו מואשמת החברה ב-״הונאה כספית עצומה״. גוף המחקר Jehoshaphat טוען כי הוא השווה ״עדויות ודיווחים של חברות בנות מכל רחבי העולם״ יחד עם דוחותיה הציבוריים של אמדוקס, ומצא כי ״שולי הרווח מופרזים להפליא, מאזן שנמצא רחוק ממצודת המזומנים שאמדוקס מציירת, ודלת מסתובבת של רואי חשבון מבקרים שמתפטרים מתפקידם במספר מדינות״ ציינו בדו״ח. השורטיסטים מסכמים את אמירותיהם בטענה כי מניית DOX ״לא ניתנת להשקעה״ (לכתבה המלאה).

אינטרקיור -0.06% : החברה הבת קנדוק תחל להסחר בקרוב נאסד"ק במסגרת מיזוג לתוך הספאק SBVRP שאתמול הודיע כי העסקה תסגר ב-8 באפריל. אתמול קנאשור הישראלית מדווחת כי תעניק לקנדוק שירותי ייצור ואריזה, אחסנה, ביצוע בדיקות מעבדה ועוד.

ומאינטרקיור לחברת הביופארמה סלקט ביו עמה הייתה אמורה להתמזג במקור: סלקט המפתחת תרופות מבוססות תאי גזע פרסמה אתמול את תוצאותיה לרבעון הרביעי של 2020 והשנה כולה: צמצום ההפסד הרבעוני בחצי ל-0.004 דולר למניה בעוד זה השנתי עמד על 0.015 דולר למניה (0.025 דולר ב-2019). הוצאות המו"פ ירדו לכ-0.5 מיליון דולר מול 0.8 מיליון דולר ברבעון מקביל, בין היתר עקב צמצום עובדי מו"פ. 

פרוטליקס (US) החברה המפתחת חלבונים טיפוליים מתאים צמחיים, פרסמה אתמול את התוצאות הכספיות ל-2020:  ההכנסות ממכירת מוצרים עלו מעט לכ-16.2 מיליון דולר (15.9 מ' ד' ב-2019) וההכנסות מרישוי ומשירותי מו"פ הסתכמו בכ-46.7 מיליון דולר (38.8 מ' ד' אשתקד) - הגידול נובע בעיקר מהכנסות שהוכרו בקשר עם עדכון אומדן עלויות של שני ניסויים קליניים שלב III ב-PRX-102 שהסתיימו. ההפסד הנקי עמד על כ-6.5 מיליון דולר, או 0.22 דולר למניה, נמוך בכשני שלישים לעומת ההפסד ב-2019 שהיה  18.3 מיליון דולר, או 1.23 דולר למניה.

מניית וויקס ירדה ביומיים האחרונים. בסוף השבוע האחרון הודיעה החברה שפיתחה פלטפורמה פופולרית להקמת אתרים על שיתוף פעולה שלה עם ענקית הטכנולוגיה גוגל במסגרתו תתאפשר אינטגרציה מלאה עם Google My Business שתאפשר ליצור עסק חדש או לייבא עסק קיים לתוך הפלטפורמה של וויקס. וויקס היא אחת הישראליות עם השווי הגבוה ביותר בוול סטריט, שעומד כעת על כ-15 מיליארד דולר, לאחר נפילה של כ-20% מתחילת החודש, והכפלה של שוויה בשנה החולפת.