יום המסחר בוול סטריט נסגר במגמה מעורבת עם נטייה לירידות. הסיפור המרכזי של השווקים הוא נאומו של ג'רום פאוול נגיד הפד' שאמר כי הוא לא רואה העלאת ריבית כל עוד האינפלציה נמוכה. תנאי זה, שכבר ממילא ממומש בשווקים גרם לירידות, במיוחד לאור הרעיון כי השווקים כן מאמינים שהירידה החדה בדולר תביא לבסוף לגידול בעלויות הייצור והשירות בארה"ב (שתביא בתורה לעלייה בריבית ובעלויות המימון של החברות)

מצד שני, המשקיעים ממתינים לחשיפת פרטים לגבי תוכנית התמריצים של ג'ו ביידן. התוכנית אמורה לכלול מענק ישיר לאזרחים כתוספת למענק בסך 600 דולר שכבר הוענק להם, העלאת דמי אבטלה ותמיכה במדינות וממשלות מקומיות. הערכות נוגעות לכך שהתמריץ עשוי להגיע לכדי 2 טריליון דולר. מבחינת מאקרו, תביעות האבטלה השבועיות שממשיכות להיות גבוהות מהצפוי ומצביעות על פריכותו של שוק העבודה האמריקני. בפרסום מהיום לתביעות דמי אבטלה נוספו בשבוע האחרון יותר מ-900 אלף תביעות לעומת צפי של פחות מ-800 אלף.

המדדים המרכזיים:

S&P 500 0.05%                                                                         

דאו ג'ונס 0.07%                                                                             

• לקראת פתיחת המסחר בוול-סטריט - מה צפוי לנו השבוע?
• לקראת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

נאסד"ק 0.2%                                                                            

מניות בכותרות

דוחות של חברות התעופה הגדולות בארה"ב לרבעון הרביעי של 2020 ולשנה כולה, יהיו  גרועים. אין חברה שתצליח לחמוק מזה. השאלה היחידה היא עד כמה יצליחו לצמצם הפסדים באמצעות צמצום של הוצאות התפעול. דלתא (סימול: DEL) דיווחה על הפסד של 2.53 דולר למניה ברבעון הרביעי. החברה הצליחה להקטין את שרפת המזומנים בחצי ברבעון האחרון לעומת הרבעון השלישי ובתוך כך המניה עולה 1.9%. 

• המרווחים בשפל של 27 שנה - מה קורה בשוק האג"ח בארה"ב?
• הבנק המרכזי יתחיל למכור מניות - לקראת שינוי מגמה ביפן?
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
• המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום

מאקרו

מבחינת איום לשווקים, זה עלול להגיע בעקבות עלייה חדה בתשואה על אג"ח ממשלתי. עלייה שכזו תגרום לבנק המרכזי להקטין את תוכניות ההקלות הכמותיות ואת הגיבוי לריבית אפסית. כאמור, תשואת האגח האמריקנית ל-10 שנים שברה את רף ה -1% בשבוע שעבר, בעקבות ניצחון הדמוקרטים בבחירות. רוב הכלכלנים מאמינים שהריבית עוד תעלה לנוכח הרוב שיש לדמוקרטים בסנאט שיבקשו להגדיל את התוכניות הפיסקליות. 

עלייה של תשואת אגח מדינה תגרום גם לעלייה בתשואות האג"ח של חברות. עלויות מימון גדולות יותר יפגעו ברווחי החברות ויקטינו את שווי מניות החברה הנסחרות. 

מדד המחירים לצרכן עלה 0.1% בהתאם לציפיות ומצביע על עלייה שנתית של 1.4%. מדובר בנתון חשוב במיוחד לשווקים לאחר שאיום פוטנציאלי להמשך עליות יהיה החשש מפני התחממות יתר של הכלכלה וירידה חדה מדי בשווי הדולר שמייקר סחורות. 

בשורה למשקיעים בארה"ב שתשואתם נפגעה כתוצאה מערך הדולר. הוועדה המוניטרית של בנק ישראל  החליטה על שינוי במדיניות הבנק כלפי פעילות הבנק בשוק המט"ח: הוועדה המוניטרית מעריכה שעל מנת לתמוך בהשגת יעדי בנק ישראל ובהתאוששות המשק ממשבר הקורונה, ובפרט כדי לתמוך בענפי היצוא ותחליפי היבוא, יהיה צורך להמשיך להתערב בשוק המט"ח בהיקף נרחב בשנת 2021. לקריאה מלאה לחץ כאן 

הבנק הודיע מראש על הרכישה הצפויה בסך כ-30 מיליארד דולר בשנת 2021 וזאת בניסיון (אולי נואש) לעצור את הנפילה בשער הדולר, שהיום המשיך ליפול בעד 0.61%, הגיע לרמה של 3.1149 שקלים. בעקבות הודעת הבנק המטבע האמריקאי מתאושש מעט ונכון לעכשיו עולה ב-0.36% ונסחר תמורת 3.1452 שקלים.

מניות בכותרת

מנכ״ל מודרנה  MODERNA  סטפן בנסל יצא אתמול בהצהרה דרמטית והסכים עם הדעה כי נגיף הקורונה יהפוך למחלה אנדמית ואמרי כי״ SARS-CoV-2 לא נעלם. אנחנו הולכים לחיות עם הנגיף הזה, אני חושב שלנצח״ אמר במהלך הכנס JPMorgan Healthcare. סטפן הוסיף כי מערכות הבריאות יצטרכו להמשיך ולצפות אחר מוטציות חדשות של הנגיף, כך שהמדענים יוכלו לייצר חיסונים מתאימים . (לכתבה המלאה)

אינטל  INTEL CORPORATION  מניית החברה רושמת עלייה של 10% בתוך יממה. זאת לאחר שאתמול קפצה ב-7% והיום הוסיפה 4%.  בוב סוואן מנכ"ל החברה, הודיע אתמול על פרישה. בתקופת כהונתו של סוואן, אינטל ספגה מכות מצד המתחרות. במהלך הקיץ האחרון דיווחה אינטל כי שבבי הדור החדש שלה יתעכבו בזמן שהמתחרה העיקרית AMD כבר הטמיעה את השבבים שלה בתוך מחשבים ניידים. אפל APPLE הודיעה בסתיו כי תשתמש בשבבים מבית הייצור שלה במחשבי המק שלה, ותשבור שותפות בת 15 שנים עם אינטל לצורך אספקת שבבים. (לכתבה המלאה)

טסלה TESLA INC החברה התבקשה על ידי רגולטור הבטיחות בדרכים בארה"ב לבצע ריקול ל-158 אלף מכוניות שעלולות להכיל פגם באחד ממסכי המגע שעלול להפוך לסיכון לנהגי הרכבים. המניה ירדה 1%.

פאייפאל (סימול: PAYL) הפכה להיות החברה הזרה הראשונה בסין עם בעלות מלאה על פלטפורמת תשלומים, לאחר שרכשה את 30% הנותרים ממניות -GOPAY שבבעלותה. המנייה סיימה בירידות קלות. 

אינדיקציה נוספת למצב המטריד של ענף הקמעונאות בארה"ב. חברת נורדסטרום (סימול: JWN) העוסקת במכירת בגדים, מסרה כי מכירות עונת החגים היו חלשות וקטנו ב-22%. המכירות און ליין עלו ב-54%. החברה מסרה כי חל שיפור מסוים במכירות מנובמבר לדצמבר. מניות נורדסטורם עלו 1.2%. 

ישראליות בוול סטריט

טבע -1.9% - המשקיעים ימשיכו לקוות למגמה חיובית במניה, כפי שהיה עד כה בתחילת השנה, עם הערכות להקלה בלחץ התביעות נגד החברה בשיווק אפיואידים. המניה ירדה 0.4%. 

ננוקס NANO-X IMAGING החברה הישראלית להדמיה נפלה 4%, לאחר שאתמול עלתה יותר מ-5%. הישראלית המסקרנת שרוצה לשווק אמצעים לזולים לצילומי XRAY מסביב לעולם.

הסיפור המרכזי של אמש במניות הישראליות בניו יורק היה שייך לפורסייט. החברה  חתמה על פיילוט לניסוי מוצר החברה עם חברה יפנית. הניסוי יהווה צעד נוסף בדרך להטמעת מוצר החברה המונע תאונות ברכב אוטונומי. יצרנית הרכב היפנית היא שחקן גלובלי שיבקש לבדוק את פתרון מניעת התאונות של החברה כחלק מפרויקט גדול יותר בדרך לעיר חכמה. לאחר טיפוס של 80% המנייה תיקנה בכ-3.2%  

ננו דיימנשן (סימול: NNDM). אחרי הטיפוס מגיע הדילול. המניה ירדה 11% לאחר שאתמול טיפסה ב-22%. החברה הודיעה שתמכור 35 מיליון מניות במחיר של 9.5 דולר (מחיר המניה לאחר הירידה הוא 10.2 דולר). החברה תגייס בעזרת ההנפקה 332.5 מיליון דולר ברוטו. 

למונייד, הלהיט של החודשים האחרונים תיקנה היום ב-10.3%, לאחר תהיות על שוויה שהגיע כבר ל-10 מיליארד דולר. היום פרסמה סיטרון קרן גידור שמתעסקת בעיקר בשורטים המלצת מכירה על המניה עם מחיר יעד של 100 דולר 

צ'ק קאפ (סימול: CHEK) - החברה עלתה 23% בעוד הנהלת החברה מתקרבת לניסוי הפיבוטלי שיבצעו לגבי גלולת החברה בארה"ב. הגלולה אמורה לגלות פוליפים כזיהוי מקדים ומניעת מחלת סרטן המעי. מנכ"ל החברה, אלכס עובדיה, בראיון בלעדי לביזפורטל סבור שלמרות שהמניה עלתה פי 5 היא תמשיך לעלות.