פוקסקון מחזקת את אנבידיה: הכנסות שרתי ה-AI צפויות לעלות ב־170%
מניית אנבידיה NVIDIA Corp. 1.17% עולה ב־0.4%, בעקבות דיווחי השותפה הטייוואנית פוקסקון על ביקוש גובר לשרתי בינה מלאכותית. פוקסקון דיווחה כי מוצרי ענן ורשת, כולל שרתי בינה מלאכותית, מהווים כעת 41% מהכנסותיה ברבעון השני – לראשונה מגזר זה עוקף את תחום האלקטרוניקה הצרכנית בהיקף ההכנסות.
החברה צופה גידול של 170% בהכנסות משרתי בינה מלאכותית ברבעון הנוכחי, נתון המשקף שינוי מהותי בפעילותה ובהרכב מקורות ההכנסה שלה. אנבידיה הגיבה בתקיפות לדיווחים על עיכוב אפשרי בפיתוח הדור הבא של שבבי רובין, והבהירה כי הפיתוח מתבצע בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו. פוקסקון דיווחה על גידול של פי שלושה במכירות שרתי בינה מלאכותית ברבעון השני לעומת הרבעון הראשון. השרתים GB200 ו-GB300 NVL72 מכילים 72 מעבדים גרפיים של אנבידיה בכל יחידה ועולים מיליוני דולרים.
"ביקוש חזק מלקוחות ויציבות תפעולית בייצור"
לדברי החברה, נרשם "ביקוש חזק מלקוחות ויציבות תפעולית בייצור" – ביטוי המשקף פעילות ייצור אינטנסיבית והזמנות שוטפות ממגוון רחב של לקוחות. אנליסטים במיזוהו העלו את מחיר היעד של אנבידיה מ־192 ל־205 דולר, והעריכו כי שוק שרתי הבינה המלאכותית יצמח בקצב שנתי ממוצע של 14% עד שנת 2029.
השותפות בין שתי החברות מבוססת על חלוקת עבודה ברורה: אנבידיה מעצבת ומפתחת את מעבדי הבינה המלאכותית המתקדמים ביותר בשוק, בעוד פוקסקון אחראית על הרכבת השרתים המורכבים, בדיקת האיכות והייצור בהיקפים תעשייתיים. אנבידיה מספקת את הטכנולוגיה ופוקסקון מתרגמת אותה למוצרים מוגמרים שמגיעים ללקוחות.
- פוקסקון, יצרנית השרתים הטייואנית הגדולה בעולם, מזנקת עם הביקוש ל-AI
- פוקסקון מזנקת בזכות ה-AI, אך מזהירה מירידה באייפונים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
פוקסקון מרחיבה את הייצור בארצות הברית כדי להימנע ממכסים. החברה מוסיפה קווי ייצור לשרתי בינה מלאכותית במתקנים קיימים בוויסקונסין ובטקסס. מכירת מפעל הרכב החשמלי של פוקסקון לסופטבנק ממחישה את מדיניותה להתמקד בתחומים רווחיים. במקום להמשיך במגזר שלא הוכיח את עצמו, החברה מתרכזת בעסקי הליבה.
המגמה מתחזקת
השאלה המרכזית היא עד מתי יימשך קצב הצמיחה הנוכחי בשוק. כל עוד הביקוש נמשך, שתי החברות יישארו בעמדת יתרון ברורה. הנתונים האחרונים מצביעים על התחזקות המגמה: חברות ענן מגבירות השקעות, וממשלות ברחבי העולם מקימות פרויקטים לאומיים בתחום הבינה המלאכותית. המגמה נראית מבנית ולא זמנית.
הרווח הנקי של פוקסקון עלה ב־27% ברבעון השני, והכנסותיה גדלו ב־16%. הנתונים הללו מגיעים במקביל לשינוי מהותי במודל העסקי – עדות ליעילות האסטרטגיה החדשה.
