א.ורדינון מגייסת כ-95 מ' ש' - לאן ילך הכסף?

חברת א. ורדינון הפועלת בתחום הנדל"ן בחו"ל מגייסת כ-95 מיליון שקל. מבנה הגיוס הינו כ–94,500,000 שקל ע.נ. אג"ח, 315,000 כתבי אופציה לאג"ח ו–31,500 אופציות למניות.

מחיר יחידה במכרז הינו: 2,760 שקל והרכב כל יחידה כולל: 3,000 שקל ע.נ. אגרות חוב, 10 כתבי אופציה לאג"ח וכתב אופציה אחד למניה. שיעור הריבית במכרז לא יעלה על 5% ולא ירד מ–3.9%. מימוש האופציות לאג"ח עשוי להכניס סכום נוסף של כ- 28 מיליון שקל בתוך 6 חודשים.

המכרז המוסדי שנערך בתאריך 19.04.2007 נסגר בריבית של 4.8% ובשיעור הקצאה של 37.54%, המכרז הציבורי צפוי להיערך בשבוע הבא בתאריך 17.05.2007. את ההנפקה מובילים פועלים איביאי חיתום, איפקס חיתום ואפריקה ישראל הנפקות.

מר דן ורדינון, מנכ"ל החברה אמר: "ההנפקה מיועדת להמשך התפתחות החברה, אך טרם נקבע יעוד לכספים"

הרווח הנקי של א. ורדינון בשנת 2006 הסתכם בסך של 21.4 מיליון שקל.