א.ורדינון מגייסת כ-95 מ' ש' - לאן ילך הכסף?

חברת א. ורדינון הפועלת בתחום הנדל"ן בחו"ל מגייסת כ-95 מיליון שקל. מבנה הגיוס הינו כ–94,500,000 שקל ע.נ. אג"ח, 315,000 כתבי אופציה לאג"ח ו–31,500 אופציות למניות.

מחיר יחידה במכרז הינו: 2,760 שקל והרכב כל יחידה כולל: 3,000 שקל ע.נ. אגרות חוב, 10 כתבי אופציה לאג"ח וכתב אופציה אחד למניה. שיעור הריבית במכרז לא יעלה על 5% ולא ירד מ–3.9%. מימוש האופציות לאג"ח עשוי להכניס סכום נוסף של כ- 28 מיליון שקל בתוך 6 חודשים.

המכרז המוסדי שנערך בתאריך 19.04.2007 נסגר בריבית של 4.8% ובשיעור הקצאה של 37.54%, המכרז הציבורי צפוי להיערך בשבוע הבא בתאריך 17.05.2007. את ההנפקה מובילים פועלים איביאי חיתום, איפקס חיתום ואפריקה ישראל הנפקות.

מר דן ורדינון, מנכ"ל החברה אמר: "ההנפקה מיועדת להמשך התפתחות החברה, אך טרם נקבע יעוד לכספים"

הרווח הנקי של א. ורדינון בשנת 2006 הסתכם בסך של 21.4 מיליון שקל. במהלך הרבעון האחרון של שנת 2006 דיווחה החברה על מכירת שני בנייני משרדים ברווח הון של 11.1 מיליון שקל. כמו כן, רכשה החברה קרקע להקמת קניון ראשון בעיר פלוישט ברומניה בשטח כ-28 אלף.