אי.טי.אל תגייס היום 40 מיליון שקל באג"ח ממוסדיים

חברת אי.טי.אל אופטרוניקס מקיימת היום (ה') את המכרז המוסדי שהיקפו 40 מיליון שקל וזאת מתוך גיוס כולל של 50 מיליון שקל שהחברה מתכננת בשבועות הקרובים. את הנפקת החברה מוביל קונסורציום חתמים בראשות סולומון חתמים, פועלים איי.בי.איי חיתום והנפקות, אקסלנס נשואה חיתום ואייפקס חיתום. ITL מציעה במסגרת ההנפקה אג"ח להמרה בריבית מקסימלית של 4.5% הנפרע ב-5 תשלומים שווים בין השנים 2007 ו-2011, כלומר מח"מ של 4.5 שנים. כמו כן כוללת החבילה 700 אלף כתבי אופציה לשנתיים בתוספת מימוש של 25 שקל למניה. חבילת ההנפקה כוללת אג"ח וכתבי אופציה והמכרז יהיה על מחיר הריבית שינוע בין 3.5% במינימום ל-4.5% במקסימום. בעלי השליטה החברה התחייבו לרכוש את כתבי האופציה ביום המסחר הראשון במחיר של 3 שקל לכתב אופציה. ITL מספקת פתרונות מערכתיים מתקדמים בתחום לוחמת החי"ר ללקוחות בצבאות מודרניים בלמעלה מ-60 ארצות. החברה פועלת משנת 1991 והא נמצאת בשליטת סולתם 60%, עמיחי רוב (מנכ"ל) ודוד לוקץ (סמנכ"ל כספים) המחזיקים ביחד 18%. בחברה 140 עובדים מתוכם 65 עוסקים במחקר ופיתוח.