הנפקת 'אנשי העיר' מתקרבת: צפי לשווי שוק של מעל חצי מיליארד שקל
כפי שנחשף בביזפורטל, החברה מספרת לנו הבוקר על כוונתה להנפיק את מניותיה לראשונה בבורסה
חברת אנשי העיר, העוסקת בביצוע פרויקטי התחדשות עירונית בגוש דן, מדווחת כפי שנחשף בביזפורטל על בחינת הנפקת אקוויטי לציבור - וכעת נראה כי המהלך יוצא לדרך. החברה מתכננת להנפיק בבורסה בתל אביב, כאשר שווי השוק הצפוי של ההנפקה מוערך בלמעלה מ-500 מיליון שקל.
המהלך מגיע לאחר שנה מוצלחת של החברה, בה הציגה החברה קפיצה במכירות - עם 27 דירות שנמכרו בהיקף של כ-141 מיליון שקל, פי שלושה מהשנה הקודמת. עוד לפני כן, ב-2023, החברה הפכה לחברה מדווחת לאחר שגייסה 90 מיליון שקל בהנפקת אג"ח אנשי העיר אגח א 0% .
החברה מדווחת על רווח גולמי צפוי בפרויקטים שבביצוע בסך הקרוב ל-1 מיליארד שקל מתוך מכירות של כ-5.5 מיליארד שקל. מדובר על מכירות שיושלמו במשך שנים רבות ועדיין, מדובר על פוטנציאל גידול שנתי מרשים לעומת שנה שעברה.
מה תעשה ההנפקה לאנשי העיר?
אנשי העיר יזמה למעלה מ-60 פרויקטים על פני יותר מעשור. הנפקה של החברה תשים אותה ליד חברות ציבוריות נוספות שפועלות בתחום כמו אב-גד, אלמוגים, הכשרה התחדשות, קרסו נדל"ן, אזורים, בוני תיכון, אאורה ורבות נוספות.
עם זאת, תהליך מקביל שמתרחש בשנה וחצי האחרונה הוא השקעות גדולות של גופים מוסדיים, בעיקר הפניקס וכלל בחברות פרטיות בתחום (לרבות חברות בנות של חברות נסחרות - אפריקה התחדשות עירונית, ICR התחדשות) כשהכוונה היא בהמשך להנפיק אותן לציבור.
התהליך הזה יכול להוביל את אנשי העיר להנפקה לגוף כזה ובכלל נראה שהביקוש לסחורה הזאת שנקראת מניות של חברת התחדשות עירונית הוא גבוה עכשיו, כך שיש לחברה
מספר אופציות, אם כי היעד נראה כמו הנפקה לציבור.
- 2.אנונימי 16/02/2025 18:51הגב לתגובה זומכניסים כספי פנסיה לחברות של דגי רקק מריצים את המניות ואז החברה מתמוטטת ובתוך כך מאבדים אמינות ובסוף החוסכים בורחים מהם לאחר כישלון של ההשקעה בדיוק כמו אלטשולר שחם
- 1.אנונימי 16/02/2025 13:23הגב לתגובה זושווי 500 על הון 20
רונן גינזבורג. קרדיט: רשתות חברתיות564 מיליון שקלים: דניה סיבוס זכתה במכרז להרחבת כביש 6
העבודות צפויות להימשך כ-3 שנים מרגע קבלת צו התחלה, התשלום לפי כמויות בפועל ובהצמדה למדדים, אך בינתיים ההתקשרות עדיין לא נסגרה
דניה סיבוס דניה סיבוס 1.68% מודיעה על זכייתה במכרז של דרך ארץ הייווייז (1997), החברה שמפעילה ומתחזקת את כביש 6, לביצוע הרחבת הכביש בשני מקטעים באזור מחלף דניאל ועד מנהרת חדיד. מדובר בפרויקט תשתית רחב שמצטרף לצבר העבודות של החברה בתחום התחבורה, עם עבודות שמתפרסות על כמה חזיתות ולא מסתכמות רק בהוספת נתיב.
היקף התמורה הכולל מוערך בכ-564 מיליון שקלים בתוספת מע"מ. התמורה צמודה לתמהיל מדדים שכולל את מדד תשומות הבניה למגורים ואת מדד תשומות סלילה וגישור, בהתאם למנגנון שנקבע בין הצדדים. בענף שבו עלויות החומרים והעבודה משתנות מהר, להצמדה הזו יש משמעות, גם אם היא לא מעלימה את חוסר הוודאות סביב מה שיקרה בשטח בפועל, מתי זה יתחיל ובאיזה קצב. נכון לעכשיו עדיין לא נחתמו חוזים מפורטים ומחייבים מול המזמינה, ועדיין לא התקבל צו התחלת עבודה.
המניה נסחרת היום סביב 149 שקלים, וכרגע בעלייה קלה של אזור ה-1%. מתחילת השנה היא מציגה עלייה של כ-34%, והיא כבר נוגעת באזור הגבוה של הטווח השנתי, אחרי שבשפל של השנה האחרונה הייתה סביב 90 שקלים. גם במחזור יש תנועה, עם מסחר יומי של כ-33 מיליון שקלים, ושווי שוק של כ-4.9 מיליארד שקלים.
- חצי שנה אחרי: לפידות קפיטל שוב מממשת בדניה סיבוס
- דניה מסכמת רבעון עם ירידה קלה בהכנסות אך שיפור ברווחיות התפעולית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ברקע הזכייה: הצבר גדל והפעילות מתרחבת
בדוח האחרון שפרסמה דניה סיבוס באוגוסט היא הציגה המשך התרחבות בפעילות, עם גידול בהכנסות וצבר הזמנות שהמשיך לעלות. ההכנסות ברבעון השני הסתכמו בכ-1.7 מיליארד שקלים, והצבר הגיע לכ-18.6 מיליארד שקלים, בין היתר בעקבות כניסת חלקה בפרויקט הקו הכחול של הרכבת הקלה בירושלים לדוחות.
לפי שווי של מיליארד שקל: עופר ינאי בדרך לרכוש את השליטה באלומיי קפיטל
העסקה, בהיקף של כ־460–500 מיליון שקל, תאפשר לנופר אנרגיה שבשליטת עופר ינאי להיכנס לייצור חשמל קונבנציונלי באמצעות אחזקת אלומיי בתחנת הכוח דוראד
חברת האנרגיה המתחדשת נופר אנרגיה , שבשליטת איש העסקים עופר ינאי, נמצאת במשא ומתן מתקדם לרכישת השליטה בחברת האנרגיה אלומיי קפיטל. לפי הדיווחים, היקף העסקה מוערך בכ־460–500 מיליון שקל, והיא משקפת לאלומיי שווי של כ־1 מיליארד שקל, פרמיה מתונה ביחס לשווי השוק של החברה בבורסה.
העסקה צפויה להתבצע באמצעות רכישת מניותיהם של בעלי השליטה הנוכחיים באלומיי: שלמה נחמה, רני פרידריך וענת רפאל, אלמנתו של חמי רפאל המנוח. שלושת השותפים מחזיקים יחד בכ־45.9% ממניות אלומיי, ומנסים זה כשנתיים למצוא רוכש לאחזקה. נופר, שפועלת מאז הקמתה כמעט אך ורק בתחום האנרגיה המתחדשת, רואה במהלך רכישה אסטרטגית שמאפשרת לה כניסה מהירה לתחום ייצור החשמל הקונבנציונלי. זאת, על רקע העלייה בביקוש לחשמל בישראל והסביבה הרגולטורית התומכת בהרחבת כושר הייצור.
הנכס המרכזי של אלומיי
הנכס המרכזי של אלומיי הוא אחזקתה בתחנת הכוח דוראד, תחנת הכוח הפרטית הראשונה בישראל, הממוקמת מדרום לאשקלון. אלומיי מחזיקה, בשרשור, בכ־17% ממניות דוראד, וביחד עם קבוצת לוזון מדובר באחזקה משמעותית בגוף המייצר כ־850 מגה־וואט חשמל. בנוסף לדוראד, לאלומיי פעילות רחבה גם בתחום האנרגיה המתחדשת. החברה מחזיקה מתקנים סולאריים פעילים ובייזום בישראל, ארה״ב ומספר מדינות באירופה, ובהן איטליה, ספרד והולנד. בישראל היא שותפה גם בפרויקט אגירה שאובה בצוק מנרה, הנמצא בשלבי הקמה.
מבחינה פיננסית, אלומיי אינה מציגה בשלב זה רווחיות. במחצית הראשונה של 2025 רשמה החברה הכנסות של כ־20.1 מיליון אירו וסיימה בהפסד נקי של כ־1.6 מיליון אירו. בחברה ייחסו את הגידול בהכנסות לחיבור מתקנים סולאריים חדשים באיטליה.
- נופר מציגה קפיצה בהכנסות - אבל הרווחיות עוד מתנדנדת
- עופר ינאי חושב שהוא אילון מאסק - רוצה מניות ב-800 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
תקופה סוערת בנופר
אלומיי נסחרת כעת לפי שווי של מיליארד שקל, בעוד נופר נסחרת כיום לפי שווי של כמעט 4 מיליארד שקל. הרכישה מגיעה לאחר תקופה סוערת בנופר, שכללה עזיבת המנכ״לים המשותפים ומכירת מניותיהם. בעקבות זאת, חיזק ינאי את שליטתו בחברה, בין היתר באמצעות הקמת חברה משותפת עם לאומי פרטנרס, שאליה הועברו רוב מניותיו בנופר.
