וורן באפט שוב נגד השוק. בחודשים האחרונים הוא אסף מניות של מניה מוכה, לוזרית שנפלה כמו אבן. הוא העריך שהצרות בצרורות הן עניין של זמן.  הוא התחיל לאסוף בשקט והפסיד. אסף עוד והפסיד, רכש עוד הרבה ועבר לרווח על כל ההשקעה.

זה ניצול הזדמנות, זה ניצול של סנטימנט שלילי עמוק למניה מסוימת, למרות שיש לה ערך גדול, וזה מגובה בפונדמנטלס טובים - בסיס איתן לרווחים ורווחיות טובה. וכל זה בהבנה שההשקעה יכולה להסב הפסד, אפילו כבד בטווח הקרוב, אך לטווח הארוך היא השקעה טובה.

בפועל, תוך חודשים ספורים באפט הרוויח על ההשקעה 20%.  חלקכם כבר מזהה - מדובר ביונייטד הלת', חברת הביטוח הרפואי שנכנסה לסערה מושלמת של נסיבות שליליות שהפילו את המניה "הכבדה". באפט חיכה לנפילה ואסף.  

באפט הגדיל בהדרגה את אחזקתו בחברת הביטוח הרפואי הגדולה בעולם במהלך 2024, בשיא המשבר והחקירות. מאז, המניה זינקה בכ-20% - וההשקעה עומדת כבר על רווח נאה של מאות מיליוני דולרים.

• וורן באפט קונה את חטיבת הכימיקלים של אוקסידנטל ב־9.7 מיליארד דולר
• ברקשייר האת'וויי קרובה לרכישת היחידה הפטרוכימית של אוקסידנטל ב-10 מיליארד ד'
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

העסקה הזו היא שיעור חשוב עם מספר תובנות. באפט ממשיך להוכיח שכשהשוק "רועד" זה הזמן לקנות. הכלל הבסיסי בהשקעות והוא קצת נשכח בשנים האחרונות הוא שמניה הופכת לאטרקטיבית יותר כשהיא יורדת. היא הופכת זולה וזה הזמן לבדוק ואולי לקנות. בשנים האחרונות הכלל שעובד הוא "המגמה היא החבר" שזה בעצם לקנות בעליות. זה עובד, אבל זה עובד מסיבות פסיכולוגיות יותר מאשר כלכליות. חשוב שתקראו: למה משקיעים מתנהגים כמו עדר - והמחיר שאנו משלמים על כך. אתם כנראה חלק מהעדר ודווקא בגלל זה, כדאי שתקראו על המחקר שנעשה במספר מקומות בעולם ותפנימו שהעדר בסוף "מתרסק".  

חודש אוקטובר נפתח בטוב לסקטורים שאנחנו חזקים עליהם כאן: מתכות ומשאבי טבע נדירים, רחפנים וטכנלוגיות שקשורות אליהם ובריאות. גם סקטור התעשיה מפגין עוצמה וכך גם סקטור התשתיות.  

נמשיך לנצל את המומנטום החזק. ישנן מניות שמשלבות בין הסקטורים החזקים ואנחנו חווים לגביהן תשואות דו ותלת ספרתיות בתקופה קצרה. תהיו מדויקים על הגרף ועל השילוב בין גרפים שונים וגם אתם.ן תחוו את זה. 

לפני כן, וביחוד לאור העובדה שאנחנו בחודש אוקטובר ולאחר עליות חדות, כדאי לנקוט משנה זהירות עם מניות הטכנולוגיה. גם הגרף של XLK, קרן הסל שמייצגת את מניות הטכנולוגיה במדד ה – S&P500, מצביע על היחלשות הסקטור. מצרף כאן גרף עם אינדיקטורים של מומנטום שמראה את ההיחלשות הזו. 

בואו נתחיל לעבוד!

סקטור הבריאות

הגרף של XLV, קרן הסל שמייצגת את מניות סקטור הבריאות הכלולות במדד ה – S&P500 מראה שילוב מצוין של פריצת רמת התנגדות ועליה במומנטום ותנודתיות שנובעת ממנו. אנחנו עוברים עכשיו מאסטרטגיית מחיר לאסטרטגיית מומנטום וזה שלב מצוין. מכיוון שמדובר בסקטור סולידי אז הוא גם מאפשר לנו להישאר במשחק גם בחודש אוקטובר. דברנו כבר על PFE ו – JNJ. הנה עוד רעיונות:

• AMD טסה ב-23%, טסלה קפצה 5.5%; הנאסד״ק עלה ב-0.7%
• לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול-סטריט: מה צופים האנליסטים?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

- BIIB: הגיעה אל רמת הפיבונאצ׳י הראשונה. פריצה שלה למעלה תהיה סימן חיובי ויש למניה עוד הרבה לאן לעלות. 

- ELAN: מתחום בריאות בע״ח. מומנטום מתחזק.