הנאסד"ק עלה ב-1.4%; הנפט ירד ב-2%, יורוג'ן זינקה ב-19%

שלושת המדדים העיקריים סיימו בעליות שערים כאשר הנאסד"ק עלה ב-1.5%, בעוד הדאו וה-S&P עלו ב-0.7% ו-0.9% בהתאמה; מדד הפחד נפל ב-8%, הנפט ירד ב-2.3% והגז הטבעי זינק ב-4.5%; AMD בלטה היום עם זינוק כמעט 10%; בגזרת הקריפטו, הביטקוין עולה ב-3% למחיר של כמעט 109 אלף דולר

המלחמה באיראן נמשכת ובעצימות גבוהה - הערב שבין חמישי לשישי היה האחרון שבו לתושבי מדינת ישראל הייתה שינה רציפה בלילה. מאז בכל לילה האיראניים משגרים מטחים כבדים שמסבים נזקים גדולים לרכוש ולנפש. במקביל ישראל ממשיכה לפעול באיראן כשהיא גם תוקפת מתקני נפט. עם החדשות האלה המשקיעים נכנסים לשבוע החדש בוול סטריט, כשבנוסף ביום רביעי הפד' צפוי להשאיר את הריבית על כנה פעם נוספת, אבל למרות הכל - השווקים עולים. בת"א נרשמו עליות מרשימות במיוחד כשמניות התשתיות והנדל"ן הוסיפו בממוצע 8%.

איך זה יכול להיות? כל האירועים האלו על פניו אמורים ללחוץ על הבורסה כלפי מטה, מדובר בעלייה גדולה במפלס אי הוודאות כשאף אחד לא יודע איך המלחמה תתפתח והאם ארה"ב או צדדים נוספים יתערבו, אבל ייתכן שהשוק דווקא מפרש אחרת - הוא אולי רואה את זה כמהלכים שמצמצמים את אי הוודאות, שמרחיקים את איראן מגרעין ושיתרמו ליציבות במזרח התיכון הנפיץ בטווח הארוך. ואולי העליות מגיעות בכלל בגלל ה-FOMO - הפחד של המשקיעים להיות בחוץ כשהמלחמה תיגמר או כשתגיע הודעה אחרת שתקפיץ את השווקים.

למה AMD Advanced Micro Devices -2.64%  זינקה היום ב-10%? מניית החברה זינקה כבר ב-61% מהשפל באפריל, כאשר בפייפר סנדלר צופים התאוששות משמעותית מרבעון דצמבר 2025 למרות מכה של 800 מיליון דולר מההגבלות על סין

• מחירי הנפט יורדים בחדות בעקבות הגדלת התפוקה של אופ"ק+
• אופ"ק+ מפתיעה עם הגדלת תפוקה – האם שוק הנפט בדרך לירידות חדות?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

המניות הישראליות זינקו - מתוך כ-150 מניות ישראליות בוול סטריט, רק כ-10 יורדות ובשיעורים קלים, המשקיעים בוול סטריט רואים את העוצמה בבורסה המקומית וממשיכים את מגמת האופטימיות שנתמכת גם על ידי העליות במדדים המובילים בוול סטריט. בין המניות הבולטות - יורוג'ן Urogen Pharma 1.78%   שעלתה בכ-19% בהמשך לאישור ה-FDA שקיבלה לפני מספר ימים, מניות השבבים מזנקות וזה בולט במניות הישראליות - קמטק מעל כולן עם עלייה של 8%, נובה ב-5%, טאואר ב-4%. גם צים מזנקת ב-5%, אלביט מוסיפה 2%. 

בינתיים, יש גם מי שמצנן את ההתלהבות - ג'יי פי מורגן: האופטימיות בשווקים מתעלמת מסיכוני הסחר והמיתון. הבנק מעריך כי 2025 תסתיים עם רמת מכסים גבוהה מהצפוי, חולשה בדולר וסיכון להאטה שתחייב את הפד לשנות כיוון.

ימי הכרעה גם בוול סטריט - המניות שיעזרו לכם לשרוד - שבירה מתחת לרמת 5950 במדד ה-S&P500 עלולה לאותת על תיקון עמוק, אך גם קיימת אפשרות לריבאונד אם יעלה מעל 6100; בתוך התנודתיות, המשקיעים ממשיכים לאתר "הזדמנויות הישרדותיות" בסקטורים כמו זהב, משאבים נדירים ואורניום - וגם בשווקים מתפתחים כמו הודו ואמריקה הלטינית

• קימברלי-קלארק עולה בכ-4% בעקבות צמיחה אורגנית חדה ברבעון השני ותחזית מעודכנת כלפי מעלה
• לאחר דוח טוב, אקסון מובייל מחפשת צמיחה על בסיס ערך, לא גודל
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"
• "השווקים מתקרבים לבועה מסוכנת"

צה"ל תוקף באיראן והנפט מזנק - איך להיחשף ל"זהב השחור"? ישראל תוקפת באיראן, והמשקיעים חוששים מפגיעה במאגרי הנפט של אחת מהיצואניות הגדולות, ואולי אפילו מסגירה של מיצרי הורמוז שתביא לשיבושים באספקה הגלובלית - כמה הנפט עלה מתחילת המלחמה וכל הדרכים להיחשף אליו - מדריך.

מאקרו

חברות התרופות האמריקאיות מסתערות על מולקולות סיניות; עסקאות בהיקף של מיליארדים, יצרניות התרופות בארה"ב רוכשות זכויות על תרופות ניסיוניות מסין במחירים נמוכים ובזמינות מיידית

שוב - תקלה בדרימליינר של אייר אינדיה; הפעם ללא הרוגים. בשבוע שעבר התרסק מטוס דרימליינר של אייר אינדיה וגרם למותם של 724 אנשים כשרק אדם אחד ניצל; וכעת - נחיתת חירום של דרימליינר של אייר אינדיאה בהונג קונג אחרי ההמראה בשל תקלה טכנית; בואינג ואייר אינדיאה תחת חקירה - האם בטיחות הנוסעים הופקרה?

לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים. הפדרל ריזרב יפרסם ביום רביעי את החלטת הריבית, כשבמקביל המשקיעים יעקבו בדריכות אחר הסלמה בזירה הגיאופוליטית, נתוני הצריכה בארה"ב ועדכון אפשרי מצידה של טסלה בתחום הרכב האוטונומי.

הצרכן הסיני חזר לקנות - אבל מי יעצור את ההידרדרות בנדל"ן? הצמיחה בקמעונאות מתאוששת מעל הציפיות, אבל שוק הנדל"ן נחלש, התמיכה הממשלתית מתעכבת ומומחים מזהירים שההתאוששות עשויה להיות קצרה.

יום השחרור 2? פחות מחודש להקפאת המכסים, מה צפוי? היום הגורלי מתקרב: ב-9 ביולי תפוג ההקפאה בת 90 הימים שקבע ממשל טראמפ לפני הפעלת מכסי "יום השחרור", אבל האם זה באמת יקרה? הבית הלבן משדר מסרים סותרים - מדחייה אפשרית ועד איום מוחשי בהחלת מכסים מיידיים על עשרות מדינות; גם בוול סטריט שואלים: הפעם טראמפ יתעקש או שוב יתקפל ברגע האחרון?

הדוח הכספי של טראמפ נחשף - כמה הוא הרוויח אשתקד? וכמה הוא הרוויח בחודשים האחרונים? על ניגוד העניינים ואפילו השחיתות של האיש החזק בעולם.

הרע במיעוטו - אירופה מכוונת למכס אחיד של 10% על כלל הסחורות. לפי דיווחים חברתי צוות המשא ומתן האירופי מכוונים לסגור עם טראמפ עסקה במסגרתה יחול מכס אחיד של 10% על כלל הסחורות מאירופה - לעומת מכס של 50% עליו הכריז טראמפ בחודש שעבר - וזאת כדי להימנע ממכסים גבוהים יותר על תעשיות ספציפיות כמו תעשיית הרכב או תעשיית התרופות.

סין בדרך לכבוש את עולם התרופות. פייזר שילמה 1.25 מיליארד דולר לחברה סינית ובריסטול מיירס הסכימה לעסקה של 11.5 מיליארד דולר - עשרות שנים של השקעות סיניות במחקר ופיתוח מניבות פירות כשהמעבדות הסיניות מייצרות את התרופות שיטפלו בחולים ברחבי העולם.

עשר סיבות שבגללן סין מובילה את תחום הרובוטיקה. דוח של מורגן סטנלי מסביר כיצד השילוב בין יתרון במשאבים, מדיניות תעשייתית אגרסיבית וחשיבה לטווח ארוך הופך את סין למעצמה בתחום הרובוטיקה החכמה, עם פער שגדל על פני ארה"ב והמערב.

הפרמידה מתפוררת: בורסת קהיר קורסת 7.7% בגלל ההסלמה האזורית. בעוד הבורסה הישראלית שומרת על גובה השכנה מדרום מגיבה בירידות בחדות: מדד EGX 30 רושם את הירידה היומית החדה ביותר מאז 2019 כשהוא צונח 7.7% ומתקרב לשפל של חמש שנים - למה התקיפה באיראן פוגעת דווקא במצרים?

מניות בולטות

למה המניה הזו מזנקת פי 6 ולמה כדאי להתרחק ממנה? כשמיליארדר קריפטו סיני משתמש בחברת צעצועים קטנה מפלורידה כדי להכניס את האימפריה שלו לבורסה דרך מיזוג הפוך - והמשקיעים הקטנים משלמים את המחיר כשהם קונים במחיר של 9.35 דולר מה שהוא קיבל ב-50 סנט

מטא Meta Platforms -3.03%  זינקה לשיא חדש בזכות ההימור הגדול על בינה מלאכותית- השקעות עתק, שיפור רווחיות ופריצות דרך בפרסום אוטומטי המשקיעים מריעים לצוקרברג, למרות הסיכון שבצמיחה מהירה מדי

אחרי שזינקה פי 4: קורוויב CoreWeave -8.75%  מקבלת הורדת המלצה -  בנק אוף אמריקה מוריד המלצה על קורוויב למרות העלאת יעד המחיר ל-185 דולר, כאשר האנליסטים מתריעים על הפסדים של 39% מההכנסות, תזרים מזומנים שלילי צפוי של 21 מיליארד דולר עד 2027 ותלות מסוכנת של 60% מההכנסות בלקוח יחיד.

החברה שמנכ"ל אינטל Intel Corp -2.47%  מוכר מניות שלה - בזמן שאינטל מפטרת עובדים ונאבקת על רלוונטיות, המנכ"ל החדש הרוויח 5.6 מיליון דולר ממכירת מניות בחברת קרדו טכנולוגיות

מניית סרפטה תרפויטיקס Sarepta Therapeutics -3.11%     צנחה ב-44%, לאחר שהחברה הודיעה על השעיית משלוחי התרופה Elevidys להזרקות בחולים לא-ניידים, בעקבות מותו של מטופל שני כתוצאה מכשל כבדי חריף. שני המטופלים סבלו ממחלת דושן (Duchenne muscular dystrophy) ולא יכלו ללכת. החברה החליטה להשהות באופן וולונטרי את המתן של התרופה במחקר קליני, ולדברי המדענית הראשית של סרפטה, לואיז רודינו-קלפאק, החברה "נוקטת בצעדים מיידיים ומכריעים כדי להבין טוב יותר ולצמצם את הסיכון לכשל כבדי חריף, כולל שיפור המשטר החיסוני." ירידה זו מצטרפת לאתגרים קודמים של החברה, כולל ירידה של 30.3% בחודש האחרון, על רקע דאגות מפני הגברת הפיקוח הרגולטורי על התרופה.

יונייטד סטיל United States Steel Corp.  - זינקה ב-5%, לאחר אישור רכישת החברה על ידי ניפון סטיל היפנית. העסקה אושרה לאחר חתימת הסכם עם ממשל טראמפ, שפותר חששות ביטחוניים לאומיים. ההסכם כולל מתן "מניית זהב" לממשל, המעניקה לו סמכות על החלטות ייצור וסחר של יונאייטד סטיל. בנוסף, ניפון סטיל התחייבה להשקיע כ-11 מיליארד דולר בשלוש השנים הקרובות, ולבנות מפעל פלדה חדש לאחר 2028, שיביא את ההשקעה הכוללת ל-14 מיליארד דולר. עלייה זו משקפת אמון מחודש במניה, שרשמה ירידה של 2.8% ביום שישי.

הטעות הקטנה של נובו Novo Nordisk A/S 2.38%    מ-2019 - שעלתה לה במיליארדים. נובו הייתה צריכה לשלם כמה מאות דולרים ב-2019 כדי לשמר את הפטנט שלה על אוזמפיק בקנדה - אבל היא לא עשתה זאת, הפטנט פג, והחברה על הנייר הפסידה מיליארדים.

אנבידיה NVIDIA Corp. -2.33%     נפרדת מסין? המדינה לא תיכלל בתחזיות החברה. אחרי שכבר דיווחה כי היא צפויה לספוג פגיעה של 8 מיליארד דולר ברבעון השני כתוצאה מהגבלות ייצוא השבבים לסין, אנבידיה מציינת כי תפסיק לכלול את הפעילות במדינה בתחזיות, מתוך פסימיות לגבי שינוי חיובי במדיניות הממשל האמריקני בנושא בתקופה הקרובה.

אחרי הזינוק במסירות במאי - בואינג The Boeing Co 0.03%   מורידה תחזיות ל-20 שנה. בואינג צופה שעד 2044 ידרשו בעולם כ-43,600 מטוסים כדי לספק את הביקושים, תחזית כמעט זהה ל-43,975 מטוסים שצפתה בתחזית בשנה שעברה; לצד זאת, החברה ציינה כי קצב הגידול השנתי בתעבורת הנוסעים ב-20 השנים הבאות יעמוד על 4.2% - לעומת 4.7% שחזתה בשנה שעברה.

המרוץ לעתיד: הרכבים האוטונומיים צפויים להכניס מיליארדים בוול-סטריט. צופים שוק של 7 מיליארד דולר עד 2030 עם גידול של 2,000% ברכבים אוטונומיים בארצות הברית, בעוד טסלה Tesla -1.83%    מתכוננת להשקת שירות רובוטקסי באוסטין.

ישראליות בולטות

אחרי שעלתה ב-5% ולשיא חדש בוול סטריט ביום שישי, אלביט מערכות Elbit Systems Ltd. -0.36%   עולה ב-3% וצפויה להמשיך על רקע הלחימה. מרוויחה פוטנציאלית נוספת מהמצב היא צים ZIM Integrated Shipping Services , שעולה ב-8%, כשההערכות על סגירת מיצרי הורמוז על ידי איראן מביאות להערכות על עלייה במחירי התובלה הימיים.

רווח מרשים לעובדי אלביט מהאופציות - 780 מיליון דולר; כמה הרוויח כל עובד?הזינוק במניה הזניק את ההטבה לבצלאל מכליס, המנכ"ל הוותיק לכ-36 מיליון דולר