סגירה אדומה בוול סטריט; הנפט קפץ 8%, טסלה עלתה 2%

הבורסה בניו יורק סוערת בתגובה למתקפה הישראלית באיראן שכללה גם חיסול בכירים, ואנחנו ממשיכים לקבל דיווחים מתוצאות המתקפה. איראן פתחה במתקפת טילים כתגובה.

המתיחות הגיאופוליטית במזרח התיכון מורידה את המדדים, כאשר הדאו ג'ונס מוביל את הירידה עם 1.8%, מדד ה-S&P יורד 1.1% ומדד הנאסדק יורד 1.3%. המניות הביטחוניות ומניות הנפט עלו בניגוד למגמה. 

הסיבה לעליות בנפט, שעולה כ-8%, היא שאיראן היא ממפיקות הנפט הגדולות בעולם, וההסלמה הגיאופוליטית משפיעה על היצע הנפט ובהתאמה מחירי הנפט עולים. זה מצוין לחברות הנפט שהרווחים שלהם עולים בהתאמה. על השפעות של פגיעה במתקני הנפט ומה איראן יכולה לעשות כדי לפגוע בשרשרת האספקה בכתבה - ג'י פי מורגן: מחיר הנפט עלול לזנק ל-130 דולר

APA זינקה ב-5%.  אוקסידנטל פטרוליום OXY עלתה ב-3.8%.  דיאמונדבק אנרג'י FANG טיספה ב-3.7%.  שברון CVX הוסיפה 0.6%.  אקסון מוביל XOM עלתה ב-2.1%.

גם חברות הביטחון זינקו ברקע התקיפה הישראלית באיראן והתגובה. לוקהיד מרטין LMT עלתה ב-3.7%.  נורת'רופ גרומן NOC קפצה ב-4.3%.  רטקסון RTX טיפסה ב-3.5%. אלביט מערכות קפצה 5.5% לשיא חדש ושווי מעל 21 מיליארד דולר. 

• עדכון: "ישראל עשויה לצאת למתקפה בתוך ימים"
• הנפט מזנק; "ישראל צפויה לתקוף את איראן"

טראמפ מצידו מפציר באיראן להגיע להסכמות ושיתף ברשת החברתית שלו ציוץ, וכתב: "איראן צריכה לעשות עסקה לפני שלא יישאר דבר ממה שהיה פעם האימפריה האיראנית. תעשו עסקה לפני שיהיה מאוחר". איראן מצידה הודיעה כי לא תשתתף בסבב השיחות שהיה מתוכנן וכי היא שוקלת לפרוש מאמנת הגרעין. בהמשך התאיין טראמפ לוול סטריט ג'ורנל ואמר התקיפה תהיה נהדרת לשוק כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. נראה שהמשקיעים לא הסיכמו איתו היום

אחרי פתיחה שלילית, תשואות האג"ח בארה"ב חזרו לעלות ברקע החששות כי ארה"ב תצטרף למערכה. התשואה ל-10 שנים עלתה ל-4.42%.

לאחרי שכבר נרגע ולאחר המתקפה האיראנית, הדולר עלה וסגר ב-3.62 שקל לדולר.

בשוק הקריפטו, הביטקוין נסחר סביב 105 אלף דולר למטבע, האת'ריום סביב 2530 דולר למטבע.

מאקרו

בסנטימנט המשקיעים והצרכנים נרשם השבוע שינוי חיובי ראשון מאז דצמבר. מדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן קפץ ביוני לרמה של 60.5,הרבה מעל הציפיות שעמדו על 53.6, לאחר שמוקדם יותר השנה רשם רמות שפל היסטוריות. העלייה משקפת התאוששות מההלם שגרמו המכסים הגבוהים של טראמפ באפריל, כאשר הצרכנים מפנימים שהמדיניות החדשה כאן כדי להישאר. 

ציפיות האינפלציה לשנה הקרובה ירדו משמעותית מ-6.6% ל-5.1%, וגם הציפיות ארוכות הטווח ירדו קלות, זאת לאחר שבחודשיים האחרונים לא ראינו עליית מחירים משמעותית, דבר לו ציפו בשל תכנית המכסים. הסיבה נעוצה ברמות המלאי הגבוהות של החברות בארה"ב שהגדילו יבוא רגע לפני אפריל. עם זאת, נראה שהצרכן האמריקאי עדיין זהיר, כאשר התחושות לגבי מצב העסקים, הכלכלה והשווקים עדיין מתחת לרמות של סוף 2024.

• עשר סיבות שבגללן סין מובילה את תחום הרובוטיקה
• עובדי OpenAI הם המולטי מיליונרים החדשים
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

מניות בולטות

הנפקה בתחום הרחפנים הביטחוניים מרכזת עניין רב. הנפקת AIRO משאירה אבק לשוק: מניית יצרנית הרחפנים הכפילה את שוויה ביום הראשון; החברה הצעירה גייסה לפי שווי של 260 מיליון דולר וכבר מזנקת לשווי של כ־680 מיליון; הביקוש לרחפנים צבאיים בשיא בעקבות המלחמה באוקראינה להרחבה מניות הרחפנים - מי מזנקת 180% והמניות הבולטות בתחום

טסלה Tesla 1.94%  מקבלת רוח גבית. הממשל האמריקאי הודיע על הקלה רגולטורית משמעותית בתחום הרכב האוטונומי, כאשר תהליך קבלת הפטור התקני לרכבים ללא הגה או דוושות, כמו הרובוטקסי של החברה, יקוצר משנים לחודשים. המהלך מסיר חסם מרכזי בפני פרויקט ה-Cybercab של טסלה, שצפוי להשתלב בצי הרובוטקסי שלה כבר בשנה הבאה. מניית החברה הגיבה בעלייה, ברקע הקשרים ההדוקים בין אילון מאסק לממשל טראמפ והמאמצים לקדם רגולציה ידידותית לתחום. המניה הגיבה בעליות של כ-2%. להרחבה רוח גבית לטסלה: הממשל מקל על רגולציה לרכבים אוטונומיים

איי.אס.טי ספייסמובייל AST SpaceMobile 3.93%  עלתה 4% על רקע התקדמות בפיתוח טכנולוגיה מהפכנית לחיבור ישיר של סמארטפונים רגילים ללוויינים, ללא צורך בציוד ייעודי. חברה פועלת להרחבת הכיסוי הסלולרי הגלובלי, במיוחד באזורים מנותקים, ומתמקדת גם בחוזים ממשלתיים ובשימושים מסחריים מגוונים. העלייה נרשמת גם על רקע התקיפה באיראן, שהעלתה למודעות את הפגיעוּת של תשתיות קרקעיות, והדגישה את הפוטנציאל בפתרונות תקשורת לוויינית באזורים רגישים.

וולמארט Wal-Mart Stores Inc. סגרה ללא שינוי משמעותי לאחר דיווח שהיא ואמזון Amazon.com Inc. -0.53%  בוחנות אפשרות להנפיק מטבע יציב עצמאי, כך על פי דיווח של הוול סטריט ג'ורנל. מדובר ביוזמה שעשויה לאפשר להן לעקוף את רשתות התשלום המסורתיות ולחסוך מיליארדי דולרים בעמלות. להרחבה - וולמארט ואמזון שוקלות לבצע שינוי משמעותי בתשלומים

ההשפעה של הנפקת מטבע יציב היא במערכת התשלומים של חברות האשראי ויזה Visa -4.99%  ומאסטרקארד MasterCard Inc. -4.62%  שנפלו כ-5% ומשכו למטה את מדד הדאו ג'ונס.

אפל Apple -1.38%  ירדה כ-1.5% למרות דיווח כי החברה חזרה למקום הראשון במכירות סמארטפונים בסין במאי, לאחר חודשים של חולשה, כשמכירות האייפון העולמיות צמחו ב-15% באפריל–מאי.  עם זאת, החזרה להובלה התאפשרה בזכות מבצעי הנחות אגרסיביים, במיוחד בשוק הסיני התחרותי, מה שמעורר שאלות לגבי השפעתם על רווחיות החברה בטווח הבינוני. אפל חוזרת להוביל בסין: מכירות האייפון קפצו ב-15%

מניית ארצ'ר Archer Aviation -14.83%   נפלה ב-15% לאחר שהודיעה על גיוס הון של 850 מיליון דולר בהנפקה ישירה, במחיר של 10 דולר למניה. ההנפקה מגיעה זמן קצר לאחר שהבית הלבן הודיע על צו נשיאותי להקמת תוכנית ניסוי לשילוב כלי טיס חשמליים ממריאים ונוחתים אנכית (eVTOL) בארה״ב, דבר שהזניק את המניה ב-25% בשבוע האחרון. החברה  ציינה כי לאחר הגיוס תעמוד בקופתה יתרת נזילות של כ-2 מיליארד דולר, שתשמש לפיתוח תשתיות מסחריות, פעילות בינלאומית, ויצירת פלטפורמת תוכנה מבוססת בינה מלאכותית לתעופה.

מנית חברות התעופה נסחרות בטריטוריה שלילית ברקע העליות במחיר הנפט, דבר שעשוי להתבטא בהוצאות התפעוליות שלהן. מניית אמריקאן אירליינס ודלתא ירדו בכ-4%. 

בואינג: התרסקות מטוס מעיבה על המניה - מניית בואינג BA נחלשה ב-1.5%, זאת לאחר צניחה של 4.8% אתמול בעקבות התרסקות מטוס של אייר אינדיה, מדגם בואינג 787, ליד העיר אחמדאבאד שבהודו. המטוס, שהיה בדרכו לבריטניה, התרסק זמן קצר לאחר ההמראה, עם 242 נוסעים ואנשי צוות. ניצול אחד דווח, וחקירה מתמקדת באפשרות של אובדן דחף במנוע.לכתבות אחרונות על בואינג

אדובי: תוצאות מרשימות, אך המניה נחלשת

חברת התוכנה אדובי ADBE מפרסמת דוחות רבעוניים שמכים את תחזיות האנליסטים, עם רווחים והכנסות מעל הציפיות. החברה מעלה את תחזית הרווח השנתי לטווח של 20.50 עד 20.70 דולר למניה ומגדילה את תחזית ההכנסות ל-23.5 עד 23.6 מיליארד דולר, הודות לביקוש גובר לשירותי בינה מלאכותית. עם זאת, המניה ירדה ב-5%  אדובי בתוצאות טובות ומעלה תחזית - אבל זה לא מספיק

שבבים ובינה מלאכותית: תחרות עזה

חברת השבבים AMD ירדה ב-2% לאחר שחשפה את שבב ה-AI החדש שלה, Instinct MI400, שצפוי לצאת לשוק בשנה הבאה. השבבים מיועדים להרכבה במערכות שרתים מלאות בשם Helios, ופותחו במיוחד עבור עומסי עיבוד כבדים כמו מודלים גדולים דוגמת ChatGPT, במטרה להתחרות במובילת השוק אנבידיה NVDA, שגם היא יורדת כ-1.5%. במהלך אירוע ההשקה, מנכ"ל OpenAI סם אלטמן שיבח את הביצועים הצפויים ואמר: "כשהתחלתם לספר לי על המפרט, חשבתי שזה פשוט נשמע מטורף". OpenAI כבר סומנה כלקוחה הראשונה,.

מניית אורקל ORCL המשיכה במומנטום החיובי עם עלייה של 7.5% לאחר זינוק של 13% אתמול, שהביא אותה לשיא כל הזמנים, הודות לדוחות חזקים ותחזית לצמיחה של מעל 70% בתשתיות ענן בשנת הכספים 2026. 

רשת הרהיטים היוקרתית אר אייץ' RH עלתה ב-7% לאחר דוחות שמציגים רווח של 40 סנט למניה, לעומת הפסד בשנה שעברה, וצמיחה של 12% בהכנסות ל-814 מיליון דולר.

חברת הבנקאות הדיגיטלית צ'יים פיננסיאל CHYM ירדה בכ-6% יום לאחר הנפקה סוערת שבה זינקה ב-37% לסגירה של 37.11 דולר, לעומת מחיר הנפקה של 27 דולר. זו הייתה עוד הנפקה מוצלחת  כאשר הנפקת צ'יים נסגרה בביקוש אדיר ומעל הטווח המבוקש.

ישראליות בולטות

אלביט מערכות אלביט מערכות 2.79%  זינקה לשיא חדש ברקע התקיפה הישראלית המוצלחת באיראן. הסקטור הביטחוני חווה תקופה חזקה במיוחד של חוזים וברקע הצגת היכולות האחרונה נראה שהמגמה הזו צפויה להימשך. עד היום, מניית אלביט כבר עלתה בכ-67% מתחילת השנה, וכעת ממשיכה את המומנטום החיובי. נזכיר כי אלביט עשתה גיוס לא מזמן שהוביל לירידה זמנית במניה. בראיון לביזפורטל, אמר מנכ"ל אלביט בצלאל מכליס כי "המשקיעים האמריקאים אמרו שהתמחור של אלביט נמוך". המניה עלתה כ-5.5%.

יורוג'ן המשיכה לעלות וסיימה בעלייה של כ-8.5% לאחר שאתמול יורוג'ן קיבלה אישור FDA ל-ZUSDURI. אחרי שרק לפני מספר שבועות דיווחה כי "תהליך האישור לטיפול מורכב מהצפוי" - חברות הביוטק הישראלית מדווחת על קבלת אישור לטיפול בסרטן דרכי השתן, שוק שאותו העריכה החברה בעבר בכ-5 מיליארד דולר; עם זאת, החברה התחייבה להשלים את הניסויים אחרי האישור לשיווק, כך שלא בטוח שההכנסות יגיעו מיד.