רוזבאד: המכרז למוסדיים נסגר בריבית של 5%

חברת רוזבאד, בשליטתם של דודי ויסמן ועו"ד שרגא בירן השלימה היום (ב') את המכרז המוסדי לקראת הנפקה לציבור לגיוס של כ-75 מיליון שקל. בחברה מציינים כי המכרז המוסדי נסגר בהצלחה ובחתום יתר ובהקצאה חלקית של כ-50% למשקיעים במחיר במכרז. מחיר הריבית נקבע על 5%. את הנפקת החברה מובילה פועלים איי. בי. אי. ביחד עם כלל פיננסים ואייפקס.

רוזבאד פועלת כחברת השקעות בתחום הנדל"ן ומתמקדת בהשקעה בנכסי נדל"ן בחו"ל. כיו"ר החברה משמש בעז בירן וכמנכ"ל החברה אבי בן-סירא.

הנפקת רוזבאד כוללת 80 מיליון שקל ע.נ איגרות חוב לפרעון בין השנים 2008 עד 2011 צמודות מדד, נושאות ריבית שנתית משולמת מידי שישה חודשים, בשיעור שנתי שלא יעלה על 5% ולא יפחת מ-4.35%.

האג"ח מונפקות ב-95% מערכן ביחד עם אופציות ללא תמורה: 150 אלף כתבי אופציה לאג"ח לחצי שנה במחיר מימוש של 96 שקל ו-8.1 מיליון כתבי אופציות למניות ל-4 שנים במחיר מימוש צמוד של 3 שקלים. הנפקת החברה כוללת התחייבות רכישה של האופציות למניות במחיר של 25 אגורות לאופציה.

לרוזבאד נכסי נדל"ן בארה"ב, צרפת וגרמניה. לאחרונה הודיעה החברה על שתי עסקאות גדולות: הסכם עקרונות לרכישת נכס נדל"ן מניב בגרמניה תמורת 44 מיליון אירו (חלקה של החברה 70%) ובחירתה כמציע מועדף לרכישת פארק הייט בלב ציריך תמורת כ-100 מיליון אירו (חלקה של החברה 51%).