וול סטריט נסחרת במגמה שלילית, במה שנראה כמו ״לקיחת אוויר״ לקראת השבוע העמוס שלפנינו.

ה-S&P יורד 0.2%, הנאסד״ק יורד בשיעור דומה כ-0.2%.

ורינט ותומא לחצו ידיים - Verint Systems Inc.  מודיעה כי חתמה על הסכם למכירתה לקרן ההשקעות האמריקאית תומא בראבו בעסקה שמעמידה את השווי שלה על כ-2 מיליארד דולר. במסגרת ההסכם ישולמו לבעלי המניות 20.50 דולר במזומן לכל מניה, סכום שמשקף פרמיה של כ-18% על מחיר המניה בסוף יוני, טרם הדיווחים על מגעים למכירה. העסקה כוללת גם חוב של כ-400 מיליון דולר ומותנית בקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים ואישור האסיפה הכללית של בעלי המניות. ורינט, שמעסיקה כ-3,800 עובדים בארה"ב ומספר מאות של עובדים בישראל, תמחק מהמסחר.

המניה מגיבה לדיווח בירידות, המניה נחלשת בכ־1.5% כשהמחיר נתפס כנמוך ביחס לציפיות, במיוחד לאור ההתאוששות האחרונה בתוצאות של החברה בזכות גידול בהכנסות מתחום ה-AI.

בשביל קרן תומא בראבו זה חיזוק נוסף לפורטפוליו ההולך ומתרחב שלה בענף התוכנה, לאחר שבתקופה האחרונה השלימה רכישות משמעותיות של חברות כמו Dayforce ו-Olo. מנכ"ל ורינט, דן בודנר, הדגיש כי המהלך "משקף את מעמדנו כחברה מובילה בשוק פתרונות האוטומציה לחוויית לקוח", וציין כי כעת מחצית מהכנסותיה החוזרות של החברה מגיעות ממוצרים מבוססי בינה מלאכותית. הרכישה מסמנת נקודת מפנה עבור ורינט, שהחלה את דרכה כחטיבה ביטחונית בקומברס בשנות ה-90, עברה תהליך של שינוי כיוון לעבר השוק האזרחי, וכעת מצטרפת לאחת מקרנות ההשקעה המשמעותיות ביותר בתעשיית התוכנה העולמית.

העליות בסוף השבוע שעבר נבעו מהנאום של ג'רום פאוול בג'קסון הול שדיבר על הורדת ריבית קרובה כבר בחודש הבא. זה היה האירוע של השבוע שעבר והוא גרם גם לעליות באגרות החוב ולירידה בשער הדולר. השבוע  יהיה בסימן אנבידיה -  השבוע שאחרי ג'קסון הול ולפני אנבידיה - האנליסטים מתכוננים לוול סטריט. אנבידיה צפויה לדווח ביום רביעי, היא צפויה להרוויח 1.01 דולר למניה, הרווח השנתי שלה צפוי להיות כ-4.4 דולר למניה, שנה הבאה זה צפוי להגיע ל-6 דולר - מכפיל רווח של 30 על רווחי השנה הבאה. בינתיים האנליסטים מדברים על 6.5 דולר בשנה שלאחר מכן. קצב הצמיחה יירד משמעותית. אבל בינתיים השוק מאוד אופטימי - המניה דוהרת בחודשים האחרונים והשוק מצפה שהחברה תכה את הציפיות. רק עמידה - לא תספיק. אנבידיה NVDA  מתממשת - השוק דרוך לקראת התוצאות שיגיעו ברביעי אחרי הנעילה - האם המניה שמחזיקה את השווקים תעמוד בציפיות?

• המדדים סיימו בעליות חדות אחרי נאום פאוול, סולאראדג' זינקה 13%
• לקראת דוחות אנבידיה - האנליסטים מעלים מחירי יעד
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

זיו סגל מנתח את הגרפים: הנאום האופטימי בג׳קסון הול הזניק את הטכנולוגיה אבל אלו שיתמכו בראלי ארוך ובריא כנראה יהיו מהסקטורים המשעממים יותר - הגרפים מ״החצר האחורית״ של וול סטריט וגם - ניתוח של מניות שביקשתם - האם ה״כלכלה הישנה״ תוביל את השוק למעלה?

מניות במרכז

אינטל (INTC ) עולה ב-2.1%. החברה הודיעה על הסכם עם ממשלת ארה"ב להשקעה של 8.9 מיליארד דולר במניות אינטל במחיר של 20.47 דולר למניה, המהוות 9.9% ממניות החברה. ההשקעה, שהופכת את הממשלה למשקיעה הגדולה ביותר באינטל. אינטל ציינה כי השקעת הממשלה תהיה פסיבית, ללא ייצוג בדירקטוריון או זכויות מידע. המניה עלתה ביום שישי 5.5%. אבל יש גם חששות - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%

וייפייר (W ) יורדת ב-5.2%, וויליאמס-סונומה יורדת ב-4.9%, ו-RH נסוגה ב-6.5% לאחר שהנשיא דונלד טראמפ הודיע ביום שישי על פתיחת חקירה בנוגע למכסים על יבוא רהיטים. וייפייר, לדוגמה, מייבאת כמות משמעותית של רהיטים מאסיה.

• האם המניה שמחזיקה את השווקים תעמוד בציפיות?
• הכנסות החברה האם של Temu עלו, אך הרווחיות נשחקת
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
• לקראת דוחות אנבידיה - האנליסטים מעלים מחירי יעד

סטרטג'י  (לשעבר מיקרוסטרטגי)MSTR  ובורסת הקריפטו קוינבייס COIN  יורדות ב-4.1% ו-2.8% בהתאמה, בעקבות ירידה במחיר הביטקוין בסוף השבוע.

קוריג דר פפר (KDP ) נסוגה ב-3.4% לאחר שהגיעה להסכם לרכישת חברת הקפה ההולנדית JDE Peet’s תמורת 18 מיליארד דולר. הרכישה תהווה הקדמה להפרדה לשתי חברות ציבוריות נפרדות, כך מסרה החברה ביום שני. מניות JDE Peet’s זינקו ב-17% באירופה.

ורינט VRNT  עולה ב-11% ל-22.7 דולר לאחר לאחר שבלומברג דיווח כי קרן ההשקעות הפרטית תומה בראבו קרובה להשלמת עסקה לרכישת יצרנית תוכנות מוקדי שירות לקוחות. תומא בראבו קרובה להשלים את רכישת ורינט לפי שווי של כ-2 מיליארד דולר

מניות פי.די.די הולדינגס  הסינית הנסחרות בארה"ב קופצות ב-11% לאחר שתוצאות הרבעון השני של ענקית המסחר האלקטרוני הסינית ומפעילת פלטפורמת הקניות Temu עלו משמעותית על ציפיות האנליסטים. המכירות עלו ב-7%, אך סגן נשיא הכספים, ג'ון ליו, ציין כי צמיחת ההכנסות "האטה עוד ברבעון זה על רקע תחרות עזה" והוסיף כי השקעות עשויות להמשיך ולפגוע ברווחיות בטווח הקצר.

ישראליות בוול סטריט

אורמת טכנולוגיות Ormat Technologies Inc. -0.99%   הודיעה כי חתמה על הארכת הסכם רכישת חשמל ל־25 שנה עם רשות החשמל הציבורית של דרום קליפורניה (SCPPA) לאספקת 52 מגה־ואט מתחנת הכוח הגיאותרמית Heber 1 שבאימפריאל ואלי, קליפורניה, החל מפברואר 2026. ההסכם מבטיח המשך אספקת אנרגיה נקייה וזמינה באופן רציף למחלקת המים והחשמל של לוס אנג'לס (LADWP) ולמחוז ההשקיה של אימפריאל (IID). מנכ"ל אורמת, דורון בלאכר, ציין כי קבלת האישורים להסכם משקפת את יכולתה של החברה לספק חשמל מתחדש אמין בהיקף רחב ואת תרומתה ליעדי האנרגיה והאקלים של קליפורניה. תחנת Heber 1, שנחשבת לאחד מנכסיה המרכזיים של אורמת ופועלת כיום בטכנולוגיית קירור באוויר לאחר פרויקט שדרוג מקיף, מייצרת יחד עם מכלול התחנות באזור 91 מגה־ואט של חשמל נטול פליטות ומספקת חשמל לכ-77 אלף משקי בית בקליפורניה. אורמת, הפועלת זה שישה עשורים בתחום האנרגיה הגיאותרמית ומובילה עולמית בפתרונות ייצור חשמל ממקורות מתחדשים ואגירת אנרגיה, מחזיקה כיום בפורטפוליו ייצור של 1,558 מגה־ואט בארה"ב וברחבי העולם.