אורדן גייסה 67 מ' ש' בהנפקה פרטית של אג"ח למוסדיים

חברת אורדן, מקבוצת שרם פודים קלנר גייסה כ-67 מיליון שקל בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים של אגרות חוב אשר דורגו בדירוג A על ידי מעלות.

אגרות החוב שהנפיקה אורדן הינן צמודות מדד ל-6 שנים נושאות ריבית שנתית של 5.3%. הנפקת האג"ח כללה גם כ-3.3 מיליון כתבי אופציה למניות אורדן, שהונפקו ללא תמורה עם התחייבות רכישה של לידר לאופציות במחיר של 35 אגורות לאופציה. כ-2.8 מיליון אופציות נמכרו ללידר על ידי המשקיעים במסגרת אפשרות זו.

אורדן בשליטת לידר החזקות (62.5%) הינה זרוע התעשיה בקבוצת שרם פודים קלנר. בשבוע שעבר מימשה לידר אג"ח להמרה של החברה בכ-15 מיליון שקל.

הונה העצמי של אורדן הסתכם בסוף 2004 ב-138 מיליון שקל. החברה מדווחת, כי היא צפויה להגדיל את הונה בכ-100 מיליון שקל נוספי. וזאת, משני מקורות: ניירות ערך המירים בסך של כ-74 מיליון שקל הנמצאים ב"תוך הכסף" (מזה הומרו כבר, כולל על ידי לידר, 19 מיליון שקל) ורווח הון נטו של כ-25 מיליון שקל הצפוי ממכירת קרקע בנתניה.

אורדן פועלת בתחום מוצרי הבניה ותשתיות באמצעות איטונג, אוניברקול ואלוני, חומרים מרוכבים באמצעות אורלייט ויציקות מתכת באמצעות מפעלי אורדן. לחברה כמה מותגים מובילים וביניהם: איטונג, אלוני ונירלט.

תיק ההשקעות של אורדן כולל כמה מיזמים, ביניהם גם החזקה של 20% ב-EER, העוסקת בסילוק פסולת, כולל פסולת גרעינית. החזקה זו רשומה בספרי החברה לפי שווי חברה של 27 מיליון דולר בעוד שהגיוס האחרון ב-EER היה לפי שווי של כ-80 מיליון דולר.