אפריקה גייסה 900 מ' ש': הביקושים הגיעו עד פי 4
חברת אפריקה ישראל, שבשליטת לב לבייב, השלימה אתמול בהצלחה את השלב המוסדי בדרך לגיוס של כ-1 מיליארד שקל בהנפקה של אג"ח סחיר למשקיעים המוסדיים בבורסה של תל אביב. את הגיוס הובילו חברות החיתום פועלים אי.בי.אי, אפריקה חיתום והנפקות, איפקס חיתום ודיסקונט חיתום.
אפריקה ישראל תכננה לגייס כ-250 מיליון שקל בהנפקה של אג"ח סחיר המדורג AA על ידי מעלות ודירוג Aa2 על ידי מידרוג. האג"ח נושא ריבית של 4.8%. בעקבות ביקושים גבוהים של למעלה ממיליארד שקל, שהזרימו המשקיעים המוסדיים להנפקה הגדילה החברה את הגיוס המוסדי ל-900 מיליון ואת ההנפקה כולה פי 4 לסכום של כ-1 מיליארד שקל. החברה ערכה מכרז על מחיר אגרות החוב, כאשר מחיר המינימום עמד על 98.5 אגורות לכל איגרת. במכרז נקבע המחיר על רמה של 98.9 אגורות -גבוה מהמחיר המינימלי שהחברה הציעה למשקיעים.
אפריקה ישראל הנה אחת מחברות האחזקות הגדולות בבורסה של תל אביב. החברה נסחרת לפי שווי שוק של כ-18 מיליארד שקל. לחברה הון עצמי של כ-7.44 מיליארד שקל וזאת לאחר שבמחצית הראשונה של 2007 החברה רשמה החברה רווח נקי של כ-3.79 מיליארד שקל בעקבות הנפקת החברה הבת Afi Development בבורסה של לונדון.
