אפריקה גייסה 900 מ' ש': הביקושים הגיעו עד פי 4
כאשר מחיר המינימום עמד על 98.5 אגורות לכל אג"ח. במכרז נקבע המחיר על רמה של 98.9 אגורות, גבוה מהמחיר המינימלי שהחברה הציעה למשקיעים
שי יוכט |
חברת אפריקה ישראל, שבשליטת לב לבייב, השלימה אתמול בהצלחה את השלב המוסדי בדרך לגיוס של כ-1 מיליארד שקל בהנפקה של אג"ח סחיר למשקיעים המוסדיים בבורסה של תל אביב. את הגיוס הובילו חברות החיתום פועלים אי.בי.אי, אפריקה חיתום והנפקות, איפקס חיתום ודיסקונט חיתום.
אפריקה ישראל תכננה לגייס כ-250 מיליון שקל בהנפקה של אג"ח סחיר המדורג AA על ידי מעלות ודירוג Aa2 על ידי מידרוג. האג"ח נושא ריבית של 4.8%. בעקבות ביקושים גבוהים של למעלה ממיליארד שקל, שהזרימו המשקיעים המוסדיים להנפקה הגדילה החברה את הגיוס המוסדי ל-900 מיליון ואת ההנפקה כולה פי 4 לסכום של כ-1 מיליארד שקל. החברה ערכה מכרז על מחיר אגרות החוב, כאשר מחיר המינימום עמד על 98.5 אגורות לכל איגרת. במכרז נקבע המחיר על רמה של 98.9 אגורות -גבוה מהמחיר המינימלי שהחברה הציעה למשקיעים.
