החוזים העתידיים על מדדי וול סטריט יציבים כרגע וזה מגיע אחרי שיא חדש בדאו ג'ונס אתמול. החוזים על הדאו כמעט בלי שינוי כרגע, החוזים על ה-S&P עולים ב-0.1%, ועל הנאסד"ק גם נרשמת גם יציבות. אתמול המסחר ננעל במגמה מעורבת, ה-S&P 500, שרשם את רצף העליות החד ביותר מאז יוני, סיים ללא שינוי, הנאסד״ק ירד ב-0.2% והדאו עלה ב-0.5%, כאשר המשקיעים בחנו את דבריו של נשיא ארה״ב דונלד טראמפ, שאמר כי הוא מצפה לעסקה טובה עם נשיא סין שי ג'ינפינג, אך ייתכן שהפגישה המתוכננת החודש תידחה. המשקיעים מעכלים רצף של דוחות שממשיכים לזרום, וזה מגיע לצד אי-ודאות סביב המפגש בין טראמפ לשי - מפגש שטראמפ בעצמו כבר סקפטי לגביו ורמז כי ייתכן שלא יתקיים, מה שמחזיר לשוק את החשש מהתלקחות מחודשת במתיחות בין שתי המעצמות לגבי המכסים.

העליות שנרשמו אתמול הגיעו על ידי תוצאות חזקות של קוקה-קולה, שהצליחו לדחוף את הדאו ג'ונס לשיא של למעלה מ-47 אלף נקודות מבחינה תוך-יומית לפני שחתם את היום קצת מתחת לרמה הזו בשיא כל הזמנים. במקביל, מניות הטכנולוגיה שהיו אחראיות בחודשים האחרונים על רוב העליות - איבדו קצת מומנטום ופגעו בתוצאות של מדדי הדגל.

עונת הדוחות של הרבעון השלישי ממשיכה בקצב מהיר, יותר מ-75% מהחברות במדד S&P 500 שהגישו עד עכשיו את התוצאות עקפו את תחזיות האנליסטים. לכן בינתיים, יש עדיין עוד סיכויים להמשך בראלי, במיוחד אם ענקיות הטק ימשיכו להוכיח שההייפ סביב הבינה המלאכותית עדיין מוביל לצמיחה אמיתית וריאלית ולא סתם עסקאות סיבוביות.

הדו"ח הצפוי ביום שישי של מדד המחירים לצרכן (ה-CPI) לחודש ספטמבר צפוי להוסיף נדבך חשוב לתמונת המאקרו-כלכלית במיוחד בזמן שהממשל מושבת, זה פרסום משמעותי בגלל שרוב נתוני המאקרו הוקפאו. הנתון יתן לפד' מידע עדכני לקראת החלטת הריבית הקרובה בסוף אוקטובר, כאשר בשוק ההון גוברת ההערכה שהפד' יבחר להפחית את הריבית ברבע אחוז נוסף, עם סיכוי גבוה להפחתה נוספת גם בדצמבר.

• וול-סטריט ננעלה באדום: הנאסד״ק נפל ב-1.8%, אנבידיה איבדה 4%
• קומפיוג'ן מזנקת 15%, מיקרון ב-2.6% אמזון ב-1.4% - מה קורה בחוזים?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

על רקע כל זה, המשקיעים ממשיכים לעקוב מקרוב אחר תוצאות החברות הבולטות היום במסחר המוקדם - בהן נטפליקס, טסלה, טקסס אינסטרומנטס ואינטואיטיב סרג'יקל - שצפויות להכתיב את הכיוון של השוק בהמשך היום

המניות הבולטות בוול סטריט

ביונד-מיט (BYND) הראלי לא עוצר. זה לא מגיע בגלל איזה שינוי בתפריט אלא זה נראה כמו ראלי ספקולטיבי שמזכיר את ימי "מניות המם" של תקופת הקורונה. בתוך שלושה ימי מסחר בלבד קפצה המניה במאות אחוזים, אחרי שהוספה גם לקרן סל (Roundhill Meme Stock ETF) שעוקבת אחר מניות שמושכות סקולנטים. היום היא קופצת עד 110% בטרום למחיר של כ-6.4 דולר, אחרי שסגרה אתמול ב-3.62 דולר בלבד. עליות דומות נרשמו גם בימים הקודמים - 127% ביום שני ו-146% אתמול.

הזינוק הזה לא נובע מהודעה עסקית משמעותית, אלא מאפקט שורט-סקוויז קלאסי: כ-63% מהמניות של ביונד מיט מוחזקות בשורט, וכאשר משקיעים פרטיים החלו לרכוש את המניה בהיקפים גדולים רבים מאלה שהימרו נגדה נאלצו לסגור את הפוזיציות, מה שדחף את המחיר ללמעלה עוד יותר. במקביל התעוררה שוב פעילות ברשתות כמו רדיט ובפורום המפורסם של קהילת מניות המם WallStreetBets, שם ביונד מיט הפכה לשם חם מאוד.

• הזהב בדרך לשיא היסטורי, הפלטינה מזנקת: שוק המתכות מגיב לריבית ולמתיחות הגלובלית
• מחכים לטראמפ: מניות הקנאביס מזנקות על רקע ציפייה להקלה רגולטורית
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• מה ההון הממוצע של ישראלי ומה ההון של אמריקאי?

נטפליקס (NFLX) נופלת בכ-6.3% במסחר המוקדם לאחר שדיווחה על רווח נמוך מהצפוי ברבעון השלישי - 5.87 דולר למניה לעומת תחזיות של 6.96 דולר. ההכנסות, שעמדו על 11.5 מיליארד דולר, תאמו את ציפיות האנליסטים, אך החברה תלתה את פספוס הרווח במחלוקת מס לא צפויה בברזיל. לצד זאת, נטפליקס מציינת כי זה היה הרבעון הטוב ביותר שלה במכירות מפרסום, וצופה להכפיל את ההכנסות מתחום זה במהלך 2025 - נטפליקס עם פספוס מהותי ברווח למניה; המניה נפלה במסחר המאוחר

טקסס אינסטרומנטס (TXN) נחלשת ב-7.9% אחרי שהחברה פרסמה תחזית מאכזבת לרבעון הרביעי, עם טווח רווח חזוי של 1.13 עד 1.39 דולר למניה - מתחת לציפיות השוק שעמדו על 1.41 דולר בממוצע. בדוחות הרבעון השלישי הציגה החברה רווח מתואם של 1.48 דולר למניה, סנט אחד פחות מהתחזית, אם כי ההכנסות - 4.74 מיליארד דולר - עקפו במעט את הציפיות.

טסלה (TSLA) נסחרת בעלייה קלה של 0.2% לפני פרסום דוחותיה לרבעון השלישי. האנליסטים מצפים כי יצרנית הרכב החשמלי תדווח על רווח מתואם של 56 סנט למניה והכנסות של 27.3 מיליארד דולר. מתחילת השנה טיפסה מניית טסלה בכ-9.6%, אך עדיין מפגרת אחרי מדד S&P 500.

אינטואיטיב סרג'יקל (ISRG) מזנקת ב-16% לאחר שהיכתה את תחזיות האנליסטים ברווחיה לרבעון השלישי, והעלתה את תחזית הצמיחה של מערכת הניתוח הרובוטית שלה, da Vinci, לטווח של 17% עד 17.5% - גבוה מהתחזית הקודמת שעמדה על 15.5% עד 17%. המשקיעים מתגמלים את החברה על המשך הצמיחה בתחום הרפואי-טכנולוגי שבו היא נחשבת למובילה.

ורטיב הולדינגס (VRT) מזנקת בכ-9% לאחר שפרסמה רווחים מתואמים שעקפו את תחזיות השוק, לצד העלאת תחזית ההכנסות לשנה כולה. החברה, הפועלת בתחום תשתיות טכנולוגיות, נהנית מהמשך הצמיחה בביקוש למרכזי נתונים ולפתרונות תומכי בינה מלאכותית.

מאטל (MAT) מאבדת כ-6% לאחר שדיווחה על ירידה של 12% במכירות בצפון אמריקה, שפגעה בכלל ההכנסות שירדו ב-6% לעומת השנה שעברה. החברה לא הצליחה לעמוד בתחזיות הרווח וההכנסות, והמנכ"ל ינון קרייז ציין כי השוק בארה"ב "התמודד ברבעון עם שינויי מדיניות הזמנות מצד קמעונאים".

ניומונט (NEM) יורדת ב-2.7% בהמשך לנפילה של כ-9% אתמול - הירידה היומית החדה ביותר מזה כשנה - על רקע צניחה במחירי הזהב. חוזי הזהב לחודש אוקטובר ירדו אתמול ב-5.7% לרמה של 4,087 דולר לאונקיה, והיום נרשמת ירידה נוספת קלה של 0.8% לרמה של 4,078 דולר לאונקיה.

ג'נרל מוטורס (GM) מוסיפה 0.4% לאחר שבמהלך יום המסחר הקודם זינקה ב-15% וסגרה בשיא היסטורי של 66.62 דולר למניה. העליות מגיעות לאחר שהחברה עקפה את תחזיות האנליסטים ברווחיה לרבעון השלישי, מה שהוביל גם לעליות במניית פורד (F), שטיפסה אתמול ב-4.8%.

דראפטקינגס (DKNG) עולה ב-5.3% אחרי שהחברה הודיעה על רכישת חברת Railbird Technologies, המפתחת שווקי תחזיות, במטרה להשיק אפליקציה שתאפשר למשתמשים לסחור בחוזים על תוצאות אירועים בתחומי הפיננסים, התרבות והבידור - מהלך שמרמז על הרחבת פעילותה מעבר להימורים הספורטיביים המסורתיים.

בין החברות שצפויות לפרסם היום דוחות: AT&T (T), GE Vernova, IBM, Amphenol, SAP, Lam Research, Southwest Airlines ו-Alcoa. 

מניית AT&T מטפסת קלות, בכ-0.2%, לקראת פרסום תוצאותיה. הציפיות הן לרווח של 54 סנט למניה והכנסות של כ-30.9 מיליארד דולר, ירידה קלה לעומת השנה שעברה. מתחילת השנה רשמה המניה עלייה של 14%.

חברת GE Vernova, הפועלת בתחום ייצור ציוד לאנרגיה, עולה בכ-3.3% לאחר שדיווחה על רכישת יתרת 50% מחברת הטרנספורמטורים GE Prolec ממקסיקו. אנליסטים מצפים כי החברה תציג ברבעון השלישי רווח כ-787 מיליון דולר ורווח מתואם למניה של 1.72 דולר והכנסות של 9.1 מיליארד דולר.