עופר גלבוע וגיא רגב רוכשים שליטה בגאון אחזקות בעסקה של כ-38 מיליון שקל
המניות יירכשו מחמישה בעלי מניות מרכזיים במחיר של 32 שקל למניה; בין בעלי המניות - דיסקונט קפיטל (11.56%), יכין חק"ל (10.29%), גאון השקעות (9.2%), גד פרופר (8.1%) ולני רקאנטי באמצעות סולם אחזקות (4.9%)
גיא רגב גאון אחזקות גאון אחזקות -12.92% דיווחה כי קיבלה מכתב הצעה מקבוצת מציעים, כנפי חגי, בבעלות עופר גלבוע, ו-RABE בבעלות מנכ"ל החברה גיא רגב - לרכישת מניות מחמישה בעלי מניות מהותיים. מדובר בכ-1.2 מיליון מניות רגילות, המהוות
כ-44% מהון החברה, שיועברו מחוץ לבורסה במחיר של 32 שקל למניה. שווי העסקה הכולל מוערך בכ-38 מיליון שקל. העסקה כוללת גם הסכמים בין הצדדים בנוגע לשליטה עתידית, תיאום הצבעות ודירקטוריון משותף, והיא כפופה לאישורים רגולטוריים.
ההצעה שהתקבלה
היא לרכישת מניות מ-5 גופים המחזיקים במניות החברה: דיסקונט קפיטל (11.56%), יכין חק"ל (10.29%), גאון השקעות (9.2%), גד פרופר (8.1%) וסולם אחזקות (4.9%). בסך הכול מדובר ב-1,199,011 מניות רגילות של החברה - כ-44% מהון המניות שיועברו למציעים במחיר של 32 שקל למניה.
סך התמורה צפוי לעמוד על כ-38.4 מיליון שקל, לפני התאמות בגין חלוקת דיבידנד אפשרית. כל הניצעים מסרו הודעות קיבול, והמניות יועברו לאחר קבלת אישור רשות התחרות, ככל שיידרש. בנוסף, נמסר כי תוגש הצעה דומה גם לויולה פרייבט אקוויטי לרכישת מניותיה. המציעים התחייבו כי
אם ירכשו מניות נוספות במחיר גבוה יותר בתוך 120 יום מהשלמת העסקה, המחיר שלפיו יקבלו הניצעים יתעדכן בהתאם.
במקביל, נחתם בין גאון השקעות למציעים הסכם הצבעה שייכנס לתוקף עם השלמת העסקה. ההסכם מסדיר תיאום הצבעות באסיפות כלליות, קובע את אופן מינוי הדירקטורים, וכולל מנגנונים לחלוקת דיבידנד מגאון סחר, שמירה על שם החברה, והתאמות למקרה של הפיכתה לחברה פרטית. גאון השקעות תוכל להמליץ על נציג אחד לדירקטוריון החברה ואחד נוסף לגאון קמעונאות, ואילו יתר הדירקטורים, כולל החיצוניים, יומלצו על ידי המציעים, בכפוף להתייעצות.
בנוסף, ימונה משקיף מטעם גאון השקעות לתקופה של שנה. לצד ההסכם מול גאון השקעות, נחתם גם הסכם בין המציעים, שלפיו 85% מהמניות הנרכשות יוחזקו בידי כנפי חגי, ו-15% בידי רגב - חלקן כפופות לאופציית Call מצד כנפי חגי, בהתאם להתחייבות רגב להישאר
בתפקידו לתקופה של חמש שנים. נקבעו גם מנגנוני אופציות Put/Call למקרה של סיום העסקתו. השלמת העסקה צפויה להתבצע תוך פרק זמן של עד 120 יום, בכפוף לאישורים רגולטוריים. עם סיומה, מרבית הניצעים לא יחזיקו עוד במניות או בזכויות הצבעה בחברה.
- 2.אנונימי 03/04/2025 20:03הגב לתגובה זוהם רוצים למחוק מהמסחר השווי חייב להיות יותר גבוה אולי ויולה לא יסכימו בשער הזה
- 1.יובל321 03/04/2025 15:32הגב לתגובה זומניותיהם לפי מחיר המשקף שווי של שליש מההון העצמי של החברה
- קומבינות על חש המשקיעים הפרטיים בעצם רוב המניות אצל בעלי עניין (ל"ת)קשקש 04/04/2025 07:53הגב לתגובה זו
קובי אלכסנדר (נוצר ב-AI)ההשקעה המוצלחת של קובי אלכסנדר, והאם המימוש האחרון הוא סימן להמשך?
קובי אלכסנדר מממש 66 מיליון שקל ממניות אי.בי.אי אחרי 20 שנות השקעה; וגם: דברים שצריך לדעת על קובי אלכסנדר
קובי אלכסנדר קובי אלכסנדר מכר 240 אלף מניות של בית ההשקעות אי.בי.אי בשער של 275 שקלים למניה, סכום כולל של 66 מיליון שקלים. העסקה בוצעה בהנחה של 4% ממחיר השוק. לפני המכירה החזיק אלכסנדר ב-19.2% ממניות החברה; כיום נותרו בידיו 15.8%, בשווי של 620 מיליון שקלים. ההשקעה המקורית היתה ב-2005, בסך 50 מיליון שקלים עבור 25% מאי.בי.אי, והיא הניבה תשואה מצטברת של יותר מפי 12.
שווי השוק של אי.בי.אי חצה את 4 מיליארד שקלים במקביל לשיפור בתוצאות וקריאה נכונה של המפה. אי.בי.אי נכנס לפני יותר מעשור לתחום הקרנות האלטרנטיבות למשקיעים כשירים וזה הפך לזרוע מאוד מרכזית ברווחיו.
בשבוע האחרון מכרו ארבעה בכירים באי.בי.אי אופציות בשווי 50 מיליון שקלים
מי הוא קובי אלכסנדר?
קובי אלכסנדר הוא יזם הייטק ישראלי שייסד את קומברס טכנולוגיות (לשעבר אפרת) ב-1984 עם בועז משעולי ויחיעם ימיני. החברה, שפיתחה פתרונות ערך מוסף לתקשורת, גדלה ל-5,000 עובדים ו-1.5 מיליארד דולר מחזור שנתי בשיאה ב-2000, עם שווי שוק של 20 מיליארד דולר. אלכסנדר כיהן כמנכ"ל 25 שנה, והוביל IPO ב-1996 (גיוס 100 מיליון דולר) והשקעות בסטארט-אפים כמו וויקס (50 מיליון דולר ב-2007).
ב-2006 הוא הואשם בתרמית ניירות ערך: תמחור לאחור של אופציות למנהלים, שחסך 7 מיליון דולר מיסים והטיב עם בכירים, כולל אלכסנדר שקיבל אופציות בשווי 2 מיליון דולר. לאחר כתב אישום בארה"ב, נמלט לנמיביה (ללא הסכם הסגרה), שם שהה 10 שנים תחת שם בדוי, בעוד קומברס איבדה את שוויה וחוסלה.
ב-2016 הוא הוסגר, הורשע ב-2017 ברישום כוזב, ונידון ל-30 חודשי מאסר. ריצה 12 חודשים בארה"ב ובישראל, ושוחרר ב-2018 לאחר ניכוי שליש.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגאקסל קופצת 12%, פריים אנרג'י 9%, בית שמש ב-5.4%; ת"א 90 מזנק 1.7%
בדקנו מי 17 המניות שהכי אכזבו את המשקיעים מתחילת השנה; ת"א 35 ממשיך את המונמטום החיובי וזאת אחרי שחגג אתמול שיא חדש של 3,600 נק' וגם שיא בתשואה - מדד הדגל קפץ ביותר מ-50% מתחילת השנה; טבע עוקפת את בנק לאומי כחברה הגדולה ביותר בבורסה פועלים גם מצטרף לרשימה; אקסל מזנקת אחרי הזינוק שנרשם אמש - האם הידיעה על הרכישות החדשות דלפה לפני שהמשקיעים ידעו?
התנועות במדדים: מדד ת"א 35 0.9% מדד ת"א 90 1.99% מדד ת"א 125 1.15%
דולר שקל רציף -0.57%
- ת"א נפט וגז הוסיף 1.9%, הבנקים איבדו 0.8% - נעילה במגמה מעורבת
- זינוקים בביטוח - הראל כבר גדולה מהבנק הבינלאומי; קמהדע נפלה 5%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
BITCOIN -2.51%
