סקירת מסחר: להב זינקה ב-18%, הכשרת הישוב קפצה ב-11%

היום הראשון של שבוע המסחר בתל אביב ננעל במגמה מעורבת, וזאת כאשר ברקע סאגת מלחמת הסחר אותה מנהל טראמפ עם סין ואירופה מגיעה לנקודת רתיחה. המניות הדואליות חזרו לתל אביב עם פער ארביטרז' שלילי של 0.1% על המעו"ף.  

מדד ת"א 35
מדד ת"א 90 מחזור המסחר הסתכם בכ-575 מיליון שקל. 16:30 היום הראשון של שבוע המסחר בבורסה בתל אביב ננעל במגמה מעורבת, ת"א 35 ירד ב-0.2%, ת"א בנקים עלה ב-0.3%.  מניית הכשרת הישוב 1.06% קפצה בכ-11% בעקבות הנפקה מוצלחת, מניית כלל עסקי ביטוח -0.17% עלתה בכ-1.4% על רקע הנפקה בפרמיה. מניית איסתא 1.4%  עלתה בכ-0.1% לאחר מכירת אחזקות החברה במלון בהרצליה, מניית די.אן.איי ביומד עלתה בכ-2.5% על רקע המלצת אנליסטים. מניית חברת אפי נכסים -1.6% עלתה בכ-0.6% לאחר רכישת ארבעה נכסים ברומניה, מניית אלוני חץ -0.62%  ירדה בכ-0.7% על רקע הדיווח כי תרכוש פארק עסקים בבריטניה. מניית שטראוס -1.15% עלתה בכ-0.5% לאחר דיווח על מכירת מתחם בפ"ת, מניית אנלייט אנרגיה -0.69% ירדה בכ-1.2% לאחר חתימה על הסכם מימון. בזן -0.33%  עלתה בכ-3.2%, דלק קידוחים יהש ירדה ב-2.5% ורציו יהש -1.23%  ירדה בכ-1.2% לאחר דיווח לפיו שותפות לוויתן תעביר לבזן קונדסנט בחינם. מניית ברנד -0.28% קפצה ב-9% בעקבות הנפקה פרטית, מניית להב -0.55% זינקה ב-18% בעקבות הפיכתו של אבי לוי לבעל השליטה. מניית ארנה גרופ זינקה בכ-54% בעקבות העברת השליטה למגה אור, מניית חברת רני צים -0.14% עלתה בכ-4% בעקבות התרחבות בתחום האנרגיה הסולארית. מניית בנק פועלים 2.62% ירדה בכ-0.7% על רקע הכרזת סכסוך עבודה.

14:29 מניית חברת ארנה גרופ מזנקת בכ-60% לאחר הדיווח לפיו, חברת הנדל"ן המניב מגה אור 1.31%  תרכוש ממרכוס וובר את השליטה בחברה תמורת 135 מיליון דולר. על פי הדיווח, תרכוש מגה אור את מניות השליטה (61.86%) בארנה גרופ ואת הזכויות של וובר בהלוואת בעלים בהיקף של 133 מיליון דולר שהעמיד לארנה גרופ ולחברות שבשליטתה. כלומר, מגה אור בעצם רוכשת את מניות השליטה בארנה גרופ תמורת כ-2 מיליון דולר (לכתבה המלאה).  12:40 לאחר שני רבעונים מוצלחים יחסית, המשקיעים מתחילים להביע עניין מחודש בחברת ברנד -0.28%  תעשיות. החברה דיווחה הבוקר כי קיבלה הצעות לביצוע הקצאה פרטית של מניות וכתבי אופציה בדיסקאונט אפקטיבי של כ-16% על מחיר השוק, אולם המניה מזנקת כעת בתגובה בכ-7%. 12:03 מניית בזן -0.33% עולה בכ-2.5%, מנגד מניית דלק קידוחים יהש יורדת בכ-1.1% ויחידות ההשתתפות של רציו יהש -1.23%  יורדות בכ-0.6%. לאחר הדיווח לפיו שותפי לוויתן לא מצליחים למצוא גוף שיקלוט את כל הקונדסנט שנוצר מהפקת הגז במתקן, והמרוויחה הגדולה מהמצב תהיה חברת בזן, שהסכימה לקלוט את כל החומר בחינם. עבור השותפים בלוויתן - דלק קידוחים יהש (45.34%), נובל אנרג'י (39.66%) ושותפות רציו יהש (15%) מדובר באובדן הכנסות המוערך בכ-36 מיליון דולר לשנה, לתקופה של 15 שנים - סכום אותו הם מגדירים כ"לא מהותי" (לכתבה המלאה). מניית חברת להב -0.55%  עולה בכ-5% לאחר שדיווחה כי היא בוחנת הנפקת זכויות בהיקף של 150-180 מיליון שקל. במסגרת ההנפקה ישקיע אבי לוי כ-100 מיליון שקל ובכך יהפוך לבעל השליטה בחברה (38%-45%). בנוסף דיווחה החברה על משא ומתן לרכישת 31 מרכזי קניות בגרמניה בתמורה לכ-300 מיליון שקל, כאשר חלקה של החברה בעסקה עומד על כ-100 מיליון שקל (לכתבה המלאה). 11:07 מניית אנלייט אנרגיה -0.69% עולה בכ-1% לאחר שהחברה דיווחה כי חתמה על הסכם מימון לפרויקט Selac בקוסובו, אשר צפוי להניב הכנסות של כ-730 מיליון אירו על פני 25 שנים (לכתבה המלאה).  מניית אייסקיור מדיקל מזנקת בכ-7.2% לאחר שהחברה הודיעה על קבלת הזמנה מבית חולים בסין לרכישת מערכות מחטים בכ-220 אלף דולר.  10:46 מניית אלוני חץ -0.62% עולה בכ-0.8% לאחר שהחברה דיווחה על הסכם לרכישת פארק עסקים באוקספורד שבבריטניה תמורת 370 מיליון שקל. לדברי החברה, הפארק מושכר בתפוסה מלאה ומניב NOI שנתי של כ-19 מיליון שקל. השלמת העסקה צפויה בינואר 2020 (לכתבה המלאה). 10:36 מניית חברת די.אן.איי ביומד עולה בכ-2.8% לאחר שבפורסט אנד סאליבן העניקו אפסייד של פי 13 למניית החברה. זאת על אף  צלילה של מעל 52% במחיר המנייה מתחילת השנה (לכתבה המלאה). מניית אפי נכסים -1.6%  עולה בכ-1% לאחר שדיווחה, כי חתמה על הסכם לרכישת פורטפוליו נכסים הכולל מבני משרדים ברומניה, בשטח בנוי כולל של כ-120 אלפי מ"ר. היקף העסקה מוערך בכ-290 מיליון יורו (לכתבה המלאה).  9:45 פתיחה יציבה לשבוע המסחר בתל אביב, כאשר מדד ת"א 35 יורד ב-0.1% ומדד ת"א 90 עולה ב-0.1%. מניית הכשרת הישוב 1.06% מטפסת בכ-6% לאחר שהחברה דיווחה על הנפקה פרטית למוסדיים בהיקף של 162 מיליון שקל לפי מחיר של 38 שקל למניה המשקף דיסקאונט של 5.2% על שער הבסיס של המניה הבוקר. מניית כלל עסקי ביטוח -0.17% עולה בכ-0.7% במחזור הגבוה בשוק בפתיחה לאחר שהשלימה הנפקת מניות בהיקף של 650 מיליון שקל בפרמיה של 0.5% על שער הבסיס של המניה הבוקר. 9:37 חברת התיירות איסתא 1.4%  דיווחה על חתימת מזכר הבנות למכירת אחזקותיה (67%) במלון פאבליקה, תמורת 142 מיליון שקל לחברת ישראל קנדה 1.11% . במידה ותושלם המכירה, תרשום החברה רווח לפני מס של כ-38 מיליון שקל (לכתבה המלאה). קרוב לנעילת המסחר בתל אביב ביום חמישי, טראמפ הקפיץ את השווקים כאשר צייץ כי הסכם סחר גדול מאוד עם סין בדרך. דבריו של הנשיא העבירו את וול סטריט לעליות של 1% עם פתיחת המסחר, כשהוא מגיע יומיים לפני הדד ליין שהציב להטלת סבב נוסף של מכסים על סחורות סיניות. לאחר הציוץ של טראמפ על הגעה להסכם סחר, והדיווחים הרבים על הסכמות בין הצדדים במהלך יום חמישי, ביום שישי התקבל האישור מהצד הסיני. המשלחת הסינית כינסה מסיבת עיתונאים ובה נטען כי "אכן התרחשה התקדמות משמעותית על "הסכם שלב 1". לטענתם, הושגו הסכמות בין הצדדים על התוכן של ההסכם, וכי "הצדדים הסכימו לחתום על ההסכם מוקדם ככל האפשר".  וכאשר נראה כי הרוחות מתחילות להרגע בין שתי המעצמות הגדולות בעולם, טראמפ דאג לפתוח מחדש את החזית עם אירופה, כאשר משרד הסחר האמריקני פרסם ביום שישי רשימת מוצרים אירופאים חדשה, שהממשל עשוי להטיל עליהם מכסים של 100% בקרוב. המחלוקת הנוכחית בין ארה"ב לאיחוד האירופאי היא שוב סביב הסובסידיה שמעניקות הרשויות באירופה לענקית התעופה איירבוס, דבר שפוגע לטענת ארה"ב בתחרות עם בואינג (סימול:BA). בתוך כך, הדואליות כאמור חוזרות מסוף השבוע הסוער עם פער ארביטרז' שלילי אפסי. מניית טבע -1.3% חוזרת לתל אביב עם פער שלילי של 1.2%, פריגו חוזרת עם פער שלילי של 1.1%, טאואר -1.57% חוזרת עם פער שלילי של 0.9%, ו אלביט מערכות 0.23% חוזרת עם פער שלילי של 0.3%. מנגד, נייס 0.19% חוזרת עם פער חיובי של 1.1% ו כיל חוזרת עם פער חיובי של 0.6%. לאחר שבמשך מרבית שעות היום המדדים נסחרו ברובם בירידות שערים, יום המסחר האחרון בתל אביב ננעל במגמה מעורבת על רקע הציוץ של טראמפ שהקפיץ את השווקים. ת"א 35 עלה ב-0.1%, ת"א בנקים ירד ב-0.5%.  פוקס -0.94% זינקה ב-7% לאחר דיווח על מו"מ עם לאומי פרטנרס,  טבע -1.3% קפצה ב-3% מבלי שהחברה דיווחה על אירוע מהותי כלשהו, נייס 0.19% עלתה ב-1.7% ביום חמישי ברציפות של עליות, טיב טעם 4.82% עלתה ב-0.2% על רקע רכישות של בעל השליטה, מימושים נרשמו במניית דלק רכב 0.58% שירדה ב-3.3% לאחר שזינקה בכ-66% בחודש האחרון.