וואן טכנולוגיות מגייסת כ-175 מיליון שקל בהקצאה פרטית למוסדיים

וואן טכנולוגיות וואן טכנולוגיות 0.63%  , חברת ה-IT השנייה בגודלה בישראל, הודיעה על הקצאה פרטית מהותית של כ-1.93 מיליון מניות רגילות למשקיעים מסווגים, בהובלת גופים מוסדיים מהגדולים במשק. בין המשתתפים בהקצאה נמנים הראל השקעות (קופות גמל ונוסטרו), הפניקס פיננסים (קופות גמל) ומגדל אחזקות ביטוח ופיננסים, לצד משקיעים נוספים שאינם צדדים מעוניינים.

מחיר ההקצאה נקבע על 90.5 שקל למניה, דיסקאונט של כ-5.4% לעומת שער הסגירה של מניית וואן שעמד על 95.7 שקל. התמורה הכוללת מהמהלך מסתכמת בכ-175 מיליון שקל. לאחר השלמת ההקצאה, יהוו המניות המוקצות כ-2.63% מהון החברה וזכויות ההצבעה, כך שמדובר בדילול מתון אך מורגש עבור בעלי המניות הקיימים.

מתוך הכמות האמורה של המניות, יוקצו להראל גמל 555,000 מניות, ועוד 57,635 מניות להראל נוסטרו. בנוסף, יוקצו 96,600 מניות לפניקס ו-193,300 מניות, למגדל. 

מצד המוסדיים, הדיסקאונט אטרקטיבי, ומבוסס על האמון שלהם בחברה, שברבעון האחרון הגדילה את ההכנסות שלה בכ-16% לכ-3.39 מיליארד שקל, הגדילה את הרווח התפעולי ל-260 מיליון שקל, והרווח הנקי הסתכם ב-206 מיליון שקל - עלייה של 21% לעומת התקופה המקבילה.

לפני כחודש, כתב עדי אייל, מנכ"ל החברה, יחד עם פרסום הדוח כי "לחברה קופת מזומנים גדולה, לצד רמת חוב מינורית, המאפשרים לנו לנצל הזדמנויות עסקיות בדרך של מיזוגים ורכישות. כך, לאחר תאריך המאזן רכשנו שתי חברות - האחת מתמחה בניהול פרויקטי SAP והשניה במתן פתרונות ניהול ידע ותהליכי פיתוח מבוססי AI. רכישות אלה יסייעו לנו לשמור על המובילות הטכנולוגית בהצעת הפתרונות ללקוחותינו, כאשר במקביל אנו ממשיכים גם לבחון רכישות נוספות בתחומי פעילותינו, הן בישראל והן בחו"ל...".

ייתכן ומאחורי גיוס ההון הנוכחי עומדת האמירה לגבי המשך הרכישות של וואן טכנולוגיות, וזהו הרציונל לגיוס כספים ולדילול המשקיעים. 

דוח הרבעון השלישי

הצמיחה ברבעון השלישי באה לידי ביטוי בכל שלושת מגזרי הפעילות של וואן, עם תרומה בולטת מצד תחום מוקדי השירות, שהורחב משמעותית בזכות איחוד פעילות וואן ליין. 

תחום הפתרונות והשירותים הטכנולוגיים, שמהווה את ליבת הפעילות של החברה, רשם הכנסות של כ-658 מיליון שקל - עלייה של כ-8% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הצמיחה במגזר זה נתמכת בביקושים גבוהים מצד המגזר הארגוני לפתרונות תוכנה מותאמים, פרויקטי יישום, תחזוקה ואינטגרציה, והיא נובעת בעיקרה מצמיחה אורגנית. 

מגזר תשתיות המחשוב והתקשורת הציג ברבעון צמיחה דו-ספרתית מרשימה של כ-23%, עם הכנסות של כ-350 מיליון שקל לעומת כ-285 מיליון שקל בתקופה המקבילה. תחום זה כולל מכירת ציוד, הקמה וניהול מערכי IT, ומתבסס על גידול בהיקפי הפעילות בקרב לקוחות קיימים והתרחבות פרויקטים אצל לקוחות חדשים. 

• הכנסות וואן טכנולוגיות זינקו ב-25% ל-1.4 מיליארד שקל

מגזר מוקדי השירות, מיקור חוץ של תהליכים עסקיים ומרכזי התמיכה הטכנולוגיים רשם את הזינוק המשמעותי ביותר, עם קפיצה של כ-87% בהכנסות - שהסתכמו בכ-148 מיליון שקל, לעומת כ-79 מיליון שקל ברבעון המקביל. העלייה נובעת הן מצמיחה אורגנית בביקושים לשירותי תמיכה ומוקדים חכמים, והן מהאיחוד המאזני של חברת וואן ליין שנרכשה השנה. פעילות זו ממוצבת כיום כאחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של הקבוצה, תוך מיקוד בשירותים מבוססי חדשנות ובינה מלאכותית.