החוזים על וול סטריט עולים עד 0.5%. הנאסד"ק מוביל. השבוע יהיה מסחר חלקי בוול סטריט. ביום חמישי לא יהיה מסחר לרגל חג המולד. זו תקופה שסטטיסטית המניות עולות, אך כמובן שזה לא מדע מדויק. המדדים דווקא מגמגמים מתחילת החודש אבל בימים האחרונים נרשמו עליות. השבוע צפוי להיפתח בירוק. מניות השבבים בירוק, כשאנבידיה NVIDIA Corp. 3.93%  מוסיפה 1.4%. 

טסלה: ניצחון משפטי למאסק  

מניית טסלה Tesla -0.45%  עולה בטרום פתיחה בכ-1.2% לאחר שבית המשפט העליון בדלאוור ביטל את החלטת בית המשפט הקודם והחזיר לאילון מאסק את חבילת התגמול מ-2018. החבילה כוללת כ-300 מיליון אופציות, שכיום שוויין מוערך בכ-138 מיליארד דולר.

Electronic Arts: עסקת ענק -  מניית Electronic Arts Inc 0.01%   EA נופלת בטרום בכ-4.9% לקראת אסיפת בעלי המניות שתכריע לגבי עסקת רכישה בהיקף של כ-55 מיליארד דולר, בהובלת קבוצת משקיעים הכוללת את קרן העושר הריבונית של ערב הסעודית. אם תאושר, זו תהיה עסקת ה-LBO הגדולה ביותר אי פעם.

Strategy והקריפטו: ממשיכים לנוע יחד - מניית MicroStrategy Inc 4.16%   עולה בכ-2.1%, לקראת פרסום הדיווח השבועי על רכישות ביטקוין. הביטקוין עצמו עלה בכ-4.5% בחמשת הימים האחרונים, בין היתר בשל ציפיות להקלה מוניטרית בשנה הקרובה. גם קויינבייס ורובינהוד עולות בכ-2%. 

DJT: תנודתיות קיצונית נמשכת  - Trump Media & Technology Group מוסיפה כ-5%, לאחר זינוק של יותר מ-50% בשבוע שעבר בעקבות הסכם מיזוג עם חברת היתוך גרעיני. המניה ממשיכה להציג תנודתיות חריגה, כאשר הסנטימנט מונע פחות מנתונים פיננסיים ויותר מאירועים חד פעמיים וציפיות ספקולטיביות.

Rocket Lab: חוזה ביטחוני דוחף לשיאים -  מניית Rocket Lab RKLB עולה בכ-4% בהמשך לזינוק של 18% ביום שישי, לאחר שהחברה זכתה בחוזה של עד 805 מיליון דולר מה-Space Development Agency לאספקת 18 לווייני התרעה והגנה. זהו החוזה הבודד הגדול ביותר בתולדות החברה, ומחזק את מעמדה כספקית ביטחונית חללית משמעותית.

Newmont עולה בטרום בכ-2.8%, כשהיא משלימה זינוק של כ-172% מתחילת השנה, במקביל לשיא חדש במחיר הזהב 4,445.7 דולר לאונקיה. Micron Technology MU מוסיפה כ-3%, לאחר שבוע חזק במיוחד שבו המניה קפצה כ-12% בעקבות דוחות שהפתיעו לטובה והצביעו על התאוששות בביקוש לשבבי זיכרון.

בשוק הסחורות: הנפט מזנק על רקע הסלמה גיאופוליטית

מחירי הנפט בעולם רשמו עלייה חדה ביום שני, לאחר שארה"ב האיצה את מאמציה לחסום את יצוא הנפט מוונצואלה. בסוף השבוע תפסו הרשויות האמריקאיות מכלית בנפט שנשאה כ-1.8 מיליון חביות, ובמקביל דווח על השתלטות על כלי שיט נוסף מוקדם יותר החודש. המהלך מגיע לאחר שהממשל האמריקאי הכריז על חסימה מלאה של יצוא הנפט הוונצואלני.

• אורקל עולה 5%, נייק צונחת 10%, מה קורה בחוזים לקראת פקיעה מרובעת?
• וול-סטריט ננעלה באדום: הנאסד״ק נפל ב-1.8%, אנבידיה איבדה 4%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

ונצואלה מייצרת כיום כ-600 אלף חביות נפט ביום, שרובן מיועדות לשוק הסיני. בבייג'ין גינו את המהלך וטענו כי מדובר בהפרה בוטה של הדין הבינלאומי. במקביל, דווח כי ארה"ב שוקלת החרפה נוספת של הסנקציות על יצוא הנפט מרוסיה אם המגעים לסיום המלחמה באוקראינה ייכשלו.

נפט מסוג ברנט עלה בכ-1.6% ל-61.42 דולר לחבית, ונפט אמריקאי WTI התחזק בכ-1.6% ל-57.42 דולר לחבית. עם זאת, בטווח הבינוני שוק הנפט עדיין מתמודד עם עודף היצע משמעותי, כאשר סוכנות האנרגיה הבינלאומית מעריכה עודף של כ-3.84 מיליון חביות ביום בשנה הקרובה, בעוד אופ"ק ובעלות בריתה צופות שוק מאוזן יותר במהלך 2026.

עליות בקריפטו

במקביל, גם שוק הקריפטו פתח את השבוע בעליות מתונות. ביטקוין עלה בכ-1.3% ב-24 השעות האחרונות לרמה מעל 90,000 דולר. לפי ניתוח טכני, לביטקוין יש תמיכה באזור 86 אלף דולר והתנגדות סביב 93,400 דולר, כאשר בטווח הקצר התמונה הטכנית מוגדרת כשלילית במעט.

• אופטום מרחיבה כיסוי ל-Deep TMS של בריינסוויי
• ״אווטאר אש ואפר״ מוביל בעולם, ובוול סטריט בוחנים את דיסני דרך הדוחות
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• "הזדמנות קיצונית באנבידיה" -בברנשטיין מצפים לזינוק של 54%...

עם זאת, בשוק האופציות נרשמת אופטימיות גבוהה יותר. הנתונים מצביעים על ריכוז חריג של אופציות Call ברמת מימוש של 94 אלף דולר לפקיעה הקרובה ביום חמישי, כאשר מדובר במחיר המימוש הפופולרי ביותר מבין כלל האופציות הפוקעות השבוע. בסך הכול, היקף אופציות ה-Call גבוה מהיקף אופציות ה-Put, מה שמרמז על ציפיות לראלי בטווח הקצר, כולל לקראת חג המולד.

מעבר לביטקוין, גם המטבעות המובילים האחרים נסחרים בעליות מתונות. אתריום התחזק בכ-1.7% וחזר להיסחר מעל 3,000 דולר.