למרות חודש מוצלח: S&P500 ירד 0.47%, הנאסד"ק השיל 0.67%
פורסם לראשונה ב-15:54 29.02.2012
ביום המסחר האחרון בחודש,בורסות ניו יורק ננעלו בירידות שערים, העדות שהשמיע יו"ר הבנק הפדרלי האמריקאי, בן ברננקי, הוסיפה תנודתיות רבה לשווקים. עוד הוסיפו מגמות מעורבות למסחר היו פרסומי ספר הבז' של ה'פד', גידול התל"ג האמריקני ומדד העסקים בשיקגו שעלה מאוד. מחירי הכסף והזהב נעו בוולטיליות גבוהה.
אחרי הכל, המשקיעים היו מעודדים, כיוון שבסך הכל היה זה חודש מצוין למשקיעים, מדד ה-S&P500 ביצע את החודשיים הראשונים הטובים ביותר שהיו לו מאז 1991. זאת ועוד, ברננקי אמנם נשמע לא-נלהב, אך אחרי הכל, אמירותיו מייצגות צמיחה חיובית. אנליסטים לוקחים גם את אמירותיו של ברננקי בצורה חיובית, באומרם כי אמנם ה'פד' לא יקנה לזקן הליכון חדש (תוכנית הזרמת נזילות חדשה), אך לפחות ה'פד' אמר היום שהזקן הולך בעצמו, כך תיאר באנלוגיה משעשעת מומחה ברשת CNBC.
המשקיעים האמריקאים החלו לעכל את תוכנית הענק של הבנק המרכזי של אירופה, אשר פירסם היום (ד') כי במכרז הענק לכספי תוכנית הנזילות השניה, LTRO 2, גדל היקף ההלוואות של הבנק המרכזי לבנקים ל- 529.53 מיליארד אירו. הציפיות המוקדמות בשוק היו כי התוכנית תגדיל את הנזילות למערכת הבנקאית בהיקף מתון יותר של כ-500 מיליארד אירו..
יומן המאקרו
טרם פתיחת המסחר התפרסם נתון התוצר הלאומי הגולמי הראשוני לרבעון הרביעי של שנת 2011, נתון זה התפרסם גם בסוף חודש ינואר, אך היה מורכב בעיקר מציפיות והשערות. כאמור, עם פרסום הנתונים, עודכנו מחדש ההשערות מהחודש שעבר, וכעת, התוצאות הראשוניות (נתון סופי יפורסם ב-29.3.2012) עומדות על גידול בתוצר הלאומי הגולמי הריאלי של 3%, שיפור מהנתונים הקודמים ומהקונצנזוס שעמד על עלייה של 2.8% בלבד לפרטים נוספים.
המדד העסקי של שיקגו, התפרסם מעט לאחר פתיחת המסחר, והוא מורכב מסקרים ונתונים על מצבה של הסביבה העסקית והעסקים באזור שיקגו. בחודש שעבר עמד על 60.2, המדד לחודש דצמבר צפוי לעמוד על 61 נקודות. הנתון הכה את תחזיות האנליסטים כאשר הוא התייצב על 64 נקודות, מעבר לטווח הקונצנזוס שהיה בין 58 ל-62.5 נקודותלכתבה בנושא.
מעט אחרי פתיחת המסחר, יו"ר הבנק המרכזי האמריקאי, בן ברננקי, נאם בפני הקונגרס האמריקנילפרטים על נאום ברננקי .
המדדים המובילים
מדד הדאו ג'ונס ננעל בירידה של 0.41%, מדד ה-S&P500 נחלש ב- 0.47% ומדד הנאסד"ק השיל 0.67%.
שוק הסחורות
החוזים על חבית נפט ננעלו בעלייה של 0.5%, במחיר של 107.07 דולרים. החוזים על הזהב ננעלו בירידה של 4.3%, מחיר אונקייה עומד על 1,711.3 דולר.
מניות במרכז
החברה הקמאונעית קוסטקו (סימול: COST), פרסמה טרם פתיחת המסחר תוצאות כספיות לרבעון השני, התוצאות טובות מן המצופה והמניה עולה במסחר טרם הפתיחה.
מניות חברת פירסט סולאר (סימול: FSLR) עלולות לרכז היום עניין, לאחר שההנהלה דיווחה היום על ירידה בציפיות לרווחים ולמכירות בשנת 2012.
מניות חברת דרימוורקס אנימציה (סימול: DWA) ימשיכו כנראה בירידות שרשמו אמש, לאחר שפרסמו בסוף המסחר תוצאות כספיות לרבעון הרביעי שכללו בין השאר צניחה של 71% ברווח לרבעון בהשוואה לשנה שעברה. רווחים של 29 סנט למניה בלבד היו נמוכים מתחזיות האנליסטים.
ישראליות במרכז
מניית סודה סטרים צנחה היום קרוב ל-14%, ברקע לפספוס בעמידה ביעדים מסוימים אותם החשיבו האנליסטים כחיוניים. "שנת 2011 הייתה שנת שיא עבור סודהסטרים, בה השגנו צמיחה משמעותית בהכנסות וברווחים בכל אחד מארבעת הרבעונים," מסר היום מר דניאל בירנבאום, מנכ"ל קבוצת סודהסטרים (סימול: SODA) עם פירסום דוחותיה. החברה דיווחה על תוצאות שיא לרבעון הרביעי של 2011, בו גדלו הכנסותיה של יצרנית המערכות הביתיות להכנת משקאות מוגזים ב-32% ל-66.1 מיליון אירו. בשנת 2011 כולה צמחו הכנסות החברה ב-39% ל-222.7 מיליון אירו והרווח הנקי המתואם בשנת 2011 הסתכם ב-25.3 מיליון אירו.
חברת סימטרון (סימול: CIMT) פרסמה היום (ד') נתונים כספים הכוללים את הרבעון הרביעי, שהוא הרבעון החזק ביותר מבחינתה עונתית עבור סימטרון חתמה החברה עם הכנסות שיא של 12.2 מיליון דולר, עלייה של 11% ביחס לרבעון המקביל - צמיחה אורגנית לחלוטין. הרווח הנקי של החברה הסתכם ב-1.6 מיליון דולר - בדומה לרבעון המקביל .
חברת ריטליקס (סימול: RTLX) פרסמה היום (ד') את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של 2011 ולשנה כולה. ריטליקס המספקת פתרונות תוכנה לרשתות קמעונאיות חתמה שנת שיא בפעילותה. את הרבעון הרביעי חתמה החברה עם הכנסות של 62.5 מיליון דולר, זאת לעומת 53.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המתואם ברבעון שחלף עמד על 4.5 מיליון דולר לעומת 4 מיליון דולר ברבעון המקביל..
- 1.שנים העולם במדיה מסתיר בפלסטר לדחות קריסה!!! (ל"ת)מיתון2012-13 29/02/2012 21:34הגב לתגובה זו
סגירה מעורבת בוול סטריט: הדאו ג'ונס מעל 27 אלף הנק'
דאו ג'ונס -0.14%
נאסד"ק 0.71% בעוד שוקי המניות שוברים שיאים, נראה כי קיבלנו ביממה האחרונה התקפלות נוספת של הפד'. במהלך העדות החצי שנתית של ג'רום פאואל בקונגרס האמריקני, רמז אמש פאואל כי הפד' עשוי להוריד את הריבית בארה"ב בחודשים הקרובים, והוסיף כי נתוני התעסוקה האחרונים לא שינו את התחזיות של הבנק (לכתבה המלאה). במקביל, פורטוקול הישיבה האחרונה של הפד' הצביע על גישה "יונית" במיוחד. מלבד העובדה כי מספר רב של חברים בוועדה צופים כי הריבית בארה"ב צפויה לרדת בצורה משמעותית עד סוף 2019, הפד' דן בהשקה של כלי הנקרא Standing Repurchase Facility. המשמעות היא שהפד' שוקל להתחיל להתערב בשוקי המימון ברקע לזינוק שנרשם בריבית האפקטיבית בשוק בחודשים האחרונים. מדובר במילים פשוטות בסוג של תוכנית רכישות (QE), כאשר המאזן של הבנק צפוי לגדול בעקבות כך (לכתבה המלאה). נציין בהקשר זה כי שוק המימון ממשיך להצביע על מצוקת נזילות. הריבית האפקטיבית בשוק (EFFR) עומדת היום על 2.41%, וריבית ה-SOFR, כלי רחב יותר של הפד' לבדיקת הריביות בשוק, עומדת היום על 2.46%, כאשר עסקאות רבות נעשות מעל לרף ה-2.5%, הטווח העליון של קרנות הפד'. נוסיף כי גורם נוסף שמוביל להמשך הלחץ בשוק המימון הוא הפעולות של הבנק המרכזי בסין (PBOC). לאחר שהציף את השווקים בכסף זול בעקבות הנפילה של Baoshang בחודש שעבר (לכתבה המלאה) , הבנק נמנע מלהזרים כסף בימים האחרונים בטענה כי "הנזילות בשווקים גבוהה כעת". כתוצאה מהפסקת התמיכה, הריבית הבין בנקאית במדינה ללילה (SHIBOR) זינקה מיום חמישי האחרון מרמה של 0.83% בלבד, לרמה של 1.99%. בעקבות ההתבטאויות האחרונות של הפד', עקומת האג"ח האמריקנית עוברת ביומיים האחרונים התללה משמעותית, כאשר הריביות לטווח הקצר יורדות, ואילו התשואות על אגרות החוב לתקופה ארוכה מטפסות. הפער בין התשואות לטווח של שנתיים לתשואות לטווח של 10 שנים מתרחב כעת ל-25 נק' בסיס. נבנוסף, נתוני האינפלציה החזקים שפורסמו היום, והנפקת האג"ח החלשה במיוחד של ארה"ב לתקופה של 30 שנה, גורמת לקפיצה בתשואות הערב (לכתבה המלאה). בגזרת המאקרו, נתוני האינפלציה בארה"ב מאותתים על עלייה בחודש האחרון, כאשר יהיה מעניין לראות כיצד הפד' מצדיק הורדה של הריבית בנתונים כאלה. מדד המחירים לצרכן עלה בחודש האחרון ב-0.1%, לעומת צפי לקריאה ללא שינוי. מדד הליבה עלה ב-0.3%, לעומת צפי לעלייה של 0.2%. בחישוב שנתי מדובר על עליית מחירים של 2.1%, מעל היעד של הפד'. נציין כי גם נתוני האינפלציה בגרמניה ובצרפת הצביעו הבוקר על עלייה גבוהה מהצפי. אולי בעקבות נתוני האינפלציה, הנשיא טראמפ מחזיר הערב את סוגיית מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין לכותרות, כאשר הוא טוען בציוץ כי "סין מאכזבת אותנו" (לכתבה המלאה). הסחורות עברו לירידות שערים ברקע לקפיצה בריביות. הנפט מאבד כעת 0.1%, ונסחר ברמה של 60.4 דולר לחבית. הזהב עבר מעליות של 0.8% לירידות של 0.4%, ונסחר ברמה של 1,407 דולר לאונקיה. במרכז בגזרת הישראליות, טבע (סימול:TEVA) נסגרה בירידות של 2.3% במסחר תנודתי, והמשיכה לרכז עניין ברקע לתנודות חדות בימים האחרונים. פריגו (סימול:PRGO) מחקה ירידות של 1%, ונסגרה בעליות של 0.4%. עונת הדו"חות בוול סטריט ממשיכה לצבור תאוצה ולהשפיע על החברות המדווחות. היום הפוקוס הוא על חברת התעופה דלטא איירליינס (סימול:DAL), שטיפסה ב-1.1% לאחר תוצאות חזקות לרבעון האחרון. החברה דיווחה על רווח נקי של 1.4 מיליארד דולר, והכנסות שיא של 12.5 מיליארד דולר. (לכתבה המלאה). מניית חברות בתי המרקחת בארה"ב קופצות כעת ברקע לדיווח כי בית הלבן חזר בו מדרישתו לעצור את העמלות ששולמו למתווכים שמנהלים משא ומתן על מחירי התרופות מטעם חברות הביטוח הרפוא. מניית CVC Pharmacy (סימול:CVC) הובילה את המגמה עם עליות של 4.6% (לכתבה המלאה). מניית חברת הקמעונאות מניית בד בת' אנד ביונד (סימול:BBBY) איבדה הערב 3% לאחר דו"חות חלשים לרבעון האחרון. המנייה משלימה הערב ירידה של קרוב ל-87% ב-4 השנים האחרונות, וחוזרת לרמת המחירים של 1998 (לכתבה המלאה).
