RE GTC מקבוצת קרדן גייסה 550 מיליון שקל באג"ח
חברת RE GTC מקבוצת קרדן ביצעה היום (ד') גיוס של 550 מיליון שקל באג"ח סטרייט, בהנפקה למשקיעים מוסדיים בישראל. במסגרת ההנפקה התקבלו הצעות בביקוש יתר של פי 7 מהכמות המוצעת והריבית שנקבעה היא המינימלית שהוצעה: 4.9%. בעקבות עודפי הביקושים הרחיבה החברה את הגיוס מ- 300 מיליון שקל ל- 550 מיליוןשקל. את ההנפקה הוביל כלל פיננסים יחד עם איי בי איי וארט בית השקעות.
האג"ח מדורג על ידי מעלות בדירוג AA- והינו לתקופה של 13 שנים. קרן האג"ח תפרע בשבעה תשלומים שווים בשנים 2014 עד 2020 והריבית תפרע אחת לשנה.
החברה התחייבה לרשום את האג"ח למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב תוך 12 חודשים ממועד ההנפקה. עד לרישום למסחר, תשלם החברה למחזיקי האג"ח ריבית נוספת בשיעור שנתי של 0.5%. אם לא תרשמנה אגרות החוב למסחר במהלך התקופה הקבועה לעיל, תעמוד למחזיקים זכות לפירעון מוקדם של האג"ח.
מהנהלת GTC RE נמסר: "ביקושי השיא מצביעים על האמון הרב שרוכש הציבור לקבוצת קרדן בכלל ול- GTC RE בפרט. אנו מתכוונים להשתמש בכספי ההנפקה לטובת הרחבת פעילות GTC RE וביצוע השקעות חדשות, בעיקר בסין, וזאת בהתאם לאסטרטגיה העסקית של החברה."
קבוצת GTC RE הינה זרוע פעילות הנדל"ן של קבוצת קרדן בחו"ל. GTC RE וחברות המוחזקות על ידה עוסקות באיתור, ייזום, פיתוח, בניה, השכרה ומכירה של פרויקטים שונים בתחום הנדל"ן הבינלאומי.
הקבוצה פעילה כיום בתשע מדינות ממזרח ומרכז אירופה: פולין, הונגריה, רומניה, צ'כיה, סרביה, קרואטיה, סלובקיה, בולגריה ואוקראינה.בשנת 2005 החליטה GTC RE להרחיב את פעילותה גם לסין.
