היום: ההנפקה לציבור של רניטק לגיוס 60 מ' ש' באג"ח
חברת רניטק תקיים היום (ה') את ההנפקה לציבור בהיקף של 60 מיליון שקל באגרות חוב (סטריט) ביחד עם אופציות למניות. הנפקת החברה הוגדלה בכ-10% לעומת התכנון המקורי לנוכח עודפי ביקושים במכרז המוסדי, שהתקיים בשבוע שעבר המכרז הסתיים בחיתום יתר של פי 8 ובריבית של 4.35%, שהינה מתחת לריבית המירבית. את הנפקת החברה מובילים לאומי ושות', אייפקס ואקסלנס.
רניטק מייעדת את גיוס ההון להשקעות חדשות, בעיקר לנדל"ן מניב בארץ ובחו"ל.
כיום מרוכזת עיקר פעילותה של רניטק בחברה קשורה "דנישרא-רניטק" (33%) אשר רכשה בשנת 2002 סל נכסים מכור תעשיות. סל הנכסים כולל חמישה מתחמי נדל"ן בפ"ת, צומת בילו, עפולה ושניים בחולון בהיקף של כ-140 אלף מ"ר המניבים הכנסה שנתית מדמי שכירות וניהול של כ-35 מיליון שקל. מתחמי הנדל"ן כוללים כ-290,000 מ"ר זכויות בניה לא מנוצלות, חלקם נכסי עתודה בפיתוח.
ביוני 2004 רכשה רניטק חברה זרה, לונריס טריידינג שליש מ"דנישרא רניטק" בתמורה להשקעה של 8.5 מיליון דולר, אשר בעקבותיה נבע לרניטק רווח הון בסך של כ-12 מיליון שקל ונוצרה הצפת ערך של השליש הנותר. ב"דנישרא רניטק" מצויים כיום כ-30 מיליון שקל פנויים להשקעה.
רניטק החלה לפתח פעילות של השקעות בנדל"ן מניב בחו"ל והיא שותפה בהשקעה ביחד עם BSM (בבעלות מנורה ואחרים) בשני פרוייקטים של יחידות דיור בדורטמונד ובהנובר בהיקף כולל של כ-73 מיליון אירו המניבים הכנסות שנתיות משכר דירה של כ-7 מיליון אירו. ההשקעה של רניטק בעיסקה תסתכם ב-1.4 מיליון אירו.
נתונים תוצאתיים של רניטק בשנתיים האחרונות מצביעים על רווח נקי של כ-12.9 מיליון שקל בשנת 2004 לעומת כ-5 מיליון שקל בשנת 2003 ותזרים מזומנים בהיקף של מעל 8 מיליון שקל בכל אחת מהשנתיים האחרונות. ברבעון הראשון השנה נרשם הפסד של כ-200 אלף שקל ותזרים המזומנים הסתכם בכחצי מיליון שקל.
הונה העצמי של רניטק הסתכם בכ-38.5 מיליון שקל בסוף הרבעון הראשון של שנת 2005 והוא היווה 97% ממאזנה. הנפקת החברה תכלול התחייבות שלא לחלק דיבידנד, אלא מעל רמת ההון העצמי שהיה ברבעון וכמו כן, שחלוקת הדיבידנד לא תעלה על 50% מהרווחים הראויים לחלוקה כל שנה.
הנפקת רניטק כוללת אגרות חוב ל-7 שנים לפרעון ב-10 תשלומים חצי שנתיים בין השנים 2008-2012, נושאות ריבית שנתית של בין 3.75% ל-4.75%, שתשולם מידי חצי שנה ואשר מוצעות ב-93% מערכן. למשקיעים מוצעות גם 1.380 מיליון אופציות ללא תמורה ל-4 שנים עם תוספת מימוש של 12 שקל.
בעלי השליטה ברניטק, משפ' ד"ר צדוק ויל, ממייסדי אסם התחייבו לרכוש את האופציות ביום המסחר הראשון תמורת 1.6 שקל לאופציה.
