סיבוב נוסף: מה יקבלו בעלי האג"ח של אפריקה?
על רקע גיבוש הסדר חוב חדש לחברת אפריקה פרסמה היום החברה (שוב) מצגת עדכנית שהוכנה על ידי פירמת הייעוץ הכלכלי bakertilly - אשר הוכנה עבור מחזיקי האג"ח של החברה בקשר עם ההצעות השונות להסדר חוב שהתקבלו, ממנה עולה כי שווי הצעתם של לפידות-אלטשולר עבר במעט את שווי הצעתו של גד זאבי אשר הובילה עד אתמול.
עד כה, התקבלו הצעות להסדר באפריקה מטעם מבטח שמיר, גד זאבי, לפידות קפיטל ואלטשולר שחם, וכן מטעם י.ח דמרי.
על פי המתווה המוצע, לאחר מימוש החזקות החברה באפריקה נכסים וחברות המפעיל, נכסיה המרכזיים של החברה יהיו אחזקותיה בחברת דניה סיבוס (100%) המחזיקה בכ-74% מחברת אפריקה מגורים, קרקעות בסביון ונכסים אחרים לא מהותיים.
להלן תמצית ההצעות השונות, כפי שהוצגו על ידי היועץ הכלכלי:
מקור: מצגת היועץ הכלכלי של מחזיקי האג"ח - bakertilly
* במידה ושמיר תיתן למחזיקים מזומן חלף מניות מגורים, אומדן התמורה למחזיקים מוערך בכ-1.16 מיליארד שקל.
** ההצעה כוללת אפשרות קבלת 1.79 מיליון מניות דמרי. ככל והתמורה תשולם במניות דמרי חלף מניות מגורים, אומדן שווי ההצעה מוערך בכ-1.21 מיליארד שקל.
חלוקת התמורה בין בעלי האג"ח
בהתאם להחלטות מחזיקי האג"ח של אפריקה מסדרות כו', כז' וכח' מסוף יוני ומ-11 ביולי 2019, תמורות ההסדר יחולקו בין הסדרות האג"ח באופן בו מחזיקי אג"ח כו' יקבלו 46.03% מהתמורות, מחזיקי אג"ח כז' יקבלו 33.47% מהתמורות ומחזיקי אג"ח כח' יקבלו את ה-20.5% הנותרים.
- 2.ציון בוסקילה 09/11/2020 15:06הגב לתגובה זומתי נקבל את אגח לפידות סדרה 1 ומתי נקבל מניות אפריקה מגורים
- 1.מה עם המניה האם תימחק או תישאר ? (ל"ת)משה 04/09/2019 14:56הגב לתגובה זו
- dw 04/09/2019 17:24הגב לתגובה זוכאשר מתבצעת תספורת של קרוב ל 50% אין מה לצפות שהמניה תהיה שווה משהו. שים לב שטכנית המניה כן שווה לך כסף - בעזרת מכירה שלה בהפסד תקבל זיכוי מס, בו תוכל להשתמש כדי לקזז מימוש ני"ע מורווח אחר במהלך 2019. זה לגמרי שווה לך כסף כי כך תצמצם את חבות המס שלך השנה.
מקס סטוק הוציאה 12 מיליון שקל כדי לגדר את השקל, ההכנסות צמחו ב-6%
ההכנסות הסתכמו ב־336 מיליון שקל, הרווח התפעולי צמח ב־29% ל-57 מיליון שקל; בנטרול עסקאות הגידור, הרווח הנקי זינק ב־43%; תחלק 40 מ׳ דיבידנד; אורי מקס מסר ״ברבעון הנוכחי הרווח הנקי שהסתכם בכ-28 מיליון שקל הושפע מהפסדים בגלל עסקאות הגנה שנרשמו בשל הירידה
בשער הדולר״
רשת מקס סטוק מקס סטוק 2.8% מדווחת על תוצאות חיוביות לרבעון השני עם צמיחה במכירות ושיפור בשיעורי הרווחיות התפעולית, אבל גם עם השפעה שלילית על השורה התחתונה בעיקר בגלל הפסדים מעסקאות הגנה שביצעה על שער הדולר.
ההכנסות הסתכמו ב־336 מיליון שקל לעומת 317 מיליון שקל ברבעון המקביל - עלייה של כ־6% - הודות לגידול של 4.2% במכירות חנויות זהות ולפתיחת סניפים חדשים. הגידול במכירות נבע מהרחבת סל הקנייה הממוצע, עלייה במספר הלקוחות ובמכירות העונתיות, וגם מגידול במכירות לזכיינים,
בעקבות הגדלת שיעור המוצרים המיובאים ישירות על ידי החברה, אפשרות שהתאפשרה עם פתיחת המרלו"ג בשומריה.
הרווח הגולמי ברבעון עלה ב־12% ל־147 מיליון שקל (43.8% מההכנסות) לעומת 132 מיליון שקל (41.7%) בשנה שעברה. השיפור בשיעור הרווח הגולמי מיוחס לשיפור
בתנאי הסחר, לעלייה בשיעור המוצרים המיובאים ישירות, לירידה בשער הדולר ולירידה בעלויות השילוח. הרווח התפעולי זינק ב־29% ל־57 מיליון שקל (16.9% מההכנסות) לעומת 44 מיליון שקל (13.9%) בשנה שעברה, תוך ירידה בשיעור עלויות המכירה והשיווק וההנהלה מכלל ההכנסות. ה־EBITDA
המתואם (לפני IFRS 16 ובנטרול תגמול מבוסס מניות) גדל ב־26% ל־56.5 מיליון שקל לעומת 45 מיליון שקל אשתקד.
הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2025 הסתכם לכ-28 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי בסך של כ-29 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2024. הקיטון ברווח הנקי
נובע מגידול בהוצאות המימון, ששיקף בעיקר הפסד בסכום של כ-16 מיליון שקל בגין שערוך עסקאות הגנה על הדולר למספר רבעונים קדימה, בעקבות הירידה בשער החליפין של הדולר למועד הדוח.
- בעלי השליטה במקס סטוק "מצטרפים לחגיגה", מכרו מניות במאות מיליונים
- מקס סטוק ממשיכה לצמוח: עליה של 11% ברווח הנקי ל-32 מיליון שקל – מה המכפיל המייצג?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במחצית הראשונה של 2025 ההכנסות צמחו ב־7% ל־675 מיליון שקל לעומת 630 מיליון שקל אשתקד, הרווח הגולמי עלה ב־10% ל־291 מיליון שקל (43% מההכנסות), והרווח התפעולי עלה ב־16% ל־101 מיליון שקל.
