טכנולוגיית הספורט צוברת תאוצה: מניות טרנדיות בתחום

הקשר בין ספורט לטכנולוגיה מתחזק במהירות בשנים האחרונות. מערכות נתונים מתקדמות, פלטפורמות דיגיטליות, שירותי ענן ובינה מלאכותית משנים כמעט כל חלק בתעשיית הספורט, החל מאימון ספורטאים ועד חוויית הצפייה של האוהדים. מדובר בתעשייה שצומחת במהירות, כאשר יותר ויותר ארגוני ספורט משלבים טכנולוגיות מתקדמות בפעילות היומיומית שלהם.

סקרים בתעשייה מצביעים על כך שכ-82% מארגוני הספורט כבר עושים שימוש בבינה מלאכותית בצורה כזו או אחרת. במקביל, כ-63% מהגופים בענף מעריכים כי יידרשו פתרונות טכנולוגיים ייעודיים לספורט, כלומר מערכות שנבנו במיוחד עבור צרכים של קבוצות, ליגות ואירועים. אומנם חלק גדול מהחדשנות מגיע מסטארטאפים, אבל גם חברות ציבוריות כבר בונות פעילות משמעותית בתחום הזה.

מדובר בשוק רחב שכולל פתרונות לניתוח ביצועים, מערכות שידור מתקדמות, פלטפורמות נתונים, ניהול ליגות וקבוצות, חוויית אוהדים והימורי ספורט. כך או אחרת, כמה חברות שנסחרות בבורסות הגדולות בעולם כבר ממוצבות סביב המגמה הזאת.

ספורטרדאר - נתונים והימורי ספורט בקנה מידה עולמי

אחת החברות הבולטות בתחום היא מניית Sportradar Group, שנסחרת בנאסד"ק. החברה מתמחה באיסוף וניתוח נתוני ספורט בזמן אמת ומספקת שירותים לליגות, קבוצות, חברות מדיה ופלטפורמות הימורים.

• סטארטאפ הספורט-טק Marquee גייס 1.2 מיליון דולר
• "פיתחנו מערכת שמעבדת מלאי כרטיסים להופעות ואירועי ספורט מכל חברה גלובלית"
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

המערכות של החברה אוספות כמויות עצומות של נתונים ממשחקים ברחבי העולם, כולל סטטיסטיקות בזמן אמת, נתוני ביצועים ואנליטיקה מתקדמת. הנתונים האלה משמשים שדרים, אפליקציות ספורט, פלטפורמות הימורים וחברות מדיה.

הפעילות של ספורטרדאר נשענת על הסכמים עם ליגות וגופי ספורט גדולים, לרבות ליגות כדורגל באירופה וארגוני ספורט בצפון אמריקה. החברה משלבת גם יכולות בינה מלאכותית כדי לייצר תובנות מתקדמות סביב ביצועים והסתברויות במשחקים. כלומר, מדובר בתשתית נתונים מרכזית של חלק גדול מתעשיית הספורט הדיגיטלית.

לספורטרדאר יש גם חיבור מעניין לאחד השמות הגדולים בתולדות הספורט. בשנת 2020, כאשר החברה גייסה הון ממשקיעים פרטיים לפני ההנפקה, הצטרף כמשקיע גם כוכב הכדורסל לשעבר מייקל ג'ורדן. ההשקעה נעשתה במסגרת סבב השקעה בהובלת קרן Technology Crossover Ventures והעניקה לחברה הערכת שווי של מיליארדי דולרים עוד לפני הכניסה לבורסה. 

ג'ורדן לא נכנס לניהול החברה, אבל המעורבות שלו נתפסה כסוג של חותמת איכות לתעשיית טכנולוגיית הספורט. לפי הדיווחים, הוא עדיין מחזיק בחלק מהמניות גם אחרי ההנפקה, אם כי מדובר בהחזקה קטנה יחסית. כך או אחרת, החיבור בין אייקון ספורט עולמי לבין חברת נתונים והימורי ספורט ממחיש עד כמה הגבולות בין ספורט, מדיה וטכנולוגיה הולכים ומטשטשים.

• שיא היסטורי: שוק חסויות הספורט באירופה שבר את רף 24 מיליארד אירו
• 70 אלף שקל על הגופיה של אבדיה? הצחקתם את האספנים: על הגופיות שנמכרו במיליונים
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• כמה עולה לארח אולימפיאדה? על האולימפיאדות היקרות בהיסטוריה

ספורטרדאר גרופ,  Sportradar Group -2.41%  נסחרת ב-5.52 מיליארד דולר. ההכנסות השנתיות הגיעו ל-1.29 מיליארד דולר, עם רווח נקי של 100 מיליון דולר. מכפיל הרווח העתידי (forward P/E) הוא 34. ה-EBITDA מגיע ל-507 מיליון דולר, עם מזומן של מעל 300 מיליון דולר וחוב נמוך יחסית של 63 מיליון דולר. החברה מספקת תשתית שמאפשרת לשדרים להציג גרפיקות כמו הסתברויות שער, מה שמגדיל צפייה והכנסות.

גניוס ספורטס - טכנולוגיה לשידורים וליגות

שחקנית נוספת בתחום היא מניית Genius Sports Group, שגם היא נסחרת בנאסד"ק. החברה מספקת פתרונות נתונים, מערכות ניתוח ושירותי הפקה ושידור לליגות ולגופי מדיה.

אחד התחומים המרכזיים בפעילות של החברה הוא שילוב נתונים בזמן אמת בשידורי ספורט. כלומר, גרפיקות מתקדמות, סטטיסטיקות בזמן אמת והמחשות ויזואליות שמשולבות בשידורים ומעשירות את חוויית הצפייה.

במקביל, החברה מספקת שירותים גם לתחום ההימורים בספורט, כאשר הנתונים שהיא מפיקה משמשים פלטפורמות הימורים ברחבי העולם. גניוס ספורטס חתומה על הסכמים עם מספר ליגות גדולות, כולל ה-NFL בארצות הברית. בנוסף, החברה פועלת גם בתחומים כמו מניעת הונאות והבטחת שלמות המשחקים, באמצעות מערכות ניטור שמזהות דפוסים חריגים בהימורים.

גניוס ספורטס גרופ, צופה הכנסות של 810 עד 820 מיליון דולר על בסיס עצמאי. שווי השוק הוא 1.31 מיליארד דולר, עם הכנסות של 670 מיליון דולר והפסד נקי ש 111 מיליון דולר. מכפיל הרווח העתידי עומד על 56. המזומנים נטו מסתכמים ב-250 מיליון דולר.

קאטאפולט ספורטס - טכנולוגיה לניטור ביצועי ספורטאים

חברה נוספת שפועלת בתחום היא קאטאפולט ספורטס, שנסחרת בבורסה באוסטרליה. החברה מפתחת מערכות לבישות שמנטרות נתוני ביצועים של ספורטאים בזמן אמת.  שווי השוק של החברה הוא 1.03 מיליארד דולר אוסטרלי, עם הכנסות שנתיות של 126.3 מיליון דולר אוסטרלי והפסד נקי של 10 מיליון דולר אוסטרלי. מכפיל הרווח העתידי גבוה 109, בגלל שהחברה צופה צמיחה משעותית בהמשך. 

המכשירים של החברה הם סוג של חיישנים קטנים שנמצאים בתוך אפוד מיוחד שלובשים השחקנים במהלך אימונים ולעיתים גם במשחקים. החיישנים מודדים פרמטרים כמו מהירות, עומס פיזי, מרחקים, תאוצות, שינויי כיוון ועומס מצטבר על השרירים. המידע נאסף בזמן אמת ומנותח באמצעות תוכנות ענן שמאפשרות לצוותים מקצועיים להבין טוב יותר את מצבם של הספורטאים.

המערכות של קאטאפולט מסייעות למאמנים ולמדעני ספורט לקבל החלטות מדויקות יותר סביב עומסי אימון, מניעת פציעות ושיפור ביצועים. כלומר, אם שחקן מגיע לעומס מסוים שעלול להגדיל את הסיכון לפציעה, ניתן להתאים את האימון בזמן אמת.

החברה הוקמה באוסטרליה ומאז התרחבה משמעותית לשווקים בינלאומיים. כיום היא עובדת עם מאות מועדונים וארגוני ספורט ברחבי העולם, כולל קבוצות בליגת ה-NBA, ה-NFL, ליגות כדורגל באירופה, קבוצות רוגבי וענפים אולימפיים.

בד בבד, קאטאפולט הרחיבה את הפעילות גם לתחום ניתוח הווידאו של משחקים. החברה מספקת מערכות שמאפשרות לצוותים מקצועיים לנתח מהלכים, לבחון טקטיקות ולשלב נתוני ביצועים עם קטעי וידאו של משחקים ואימונים. כלומר, מדובר בפלטפורמה רחבה יותר של ניתוח ביצועים ולא רק במכשור לביש.

החברה צמחה בשנים האחרונות גם דרך רכישות, כאשר רכשה חברות בתחום ניתוח הווידאו והביצועים כדי להרחיב את סל המוצרים שלה. בכך היא מנסה לבנות מערכת כוללת עבור צוותים מקצועיים שמרכזת נתוני ביצועים, וידאו וניתוח טקטי במקום אחד.

טכנולוגיה הופכת לחלק בלתי נפרד מהספורט

הכניסה של טכנולוגיות מתקדמות משנה בהדרגה את הדרך שבה ספורט מנוהל, משודר ונצרך. קבוצות וליגות משקיעות יותר בניתוח נתונים, מערכות בינה מלאכותית ופלטפורמות דיגיטליות שמאפשרות להגדיל הכנסות ולשפר ביצועים.

אבל במקביל, חלק גדול מהחדשנות עדיין מגיע מסטארטאפים צעירים שמפתחים פתרונות נקודתיים עבור ענפי ספורט שונים. כלומר, התעשייה הזו משלבת בין חברות ציבוריות גדולות לבין גל מתמשך של חברות צעירות שמנסות לשנות את הדרך שבה עולם הספורט עובד.