יצחק תשובה מאגר תמר
צילום: אלבטרוס, בוצ'צ'ו

תחילת סיקור: אנטרופי מעניקה לדלק קידוחים המלצת תשואת יתר

חברת הייעוץ הכלכלי למוסדיים מעניקה ליחידות ההשתתפות של השותפות מחיר יעד של כ-12.6 שקלים - פרמיה של כ-24% על שער הבסיס הבוקר
ערן סוקול | (7)

חברת הייעוץ הכלכלי למוסדיים אנטרופי החלה לסקר את דלק קידוחים יהש עם המלצת תשואת יתר ומחיר יעד של 12.57 שקלים ליחידה, פרמיה של כ-24.3% על שער הבסיס של יחידות ההשתפות הבוקר.

במסגרת עבודתו של האנליסט אוהד גוטליב אשר הגיעה לידי Bizportal, חושב שווי המאגרים תמר ולוויתן במודל DCF נומינלי, כשתזרים המזומנים מבוסס על הנחות ואומדני NSAI עם התאמות להיקף מכירות המאגרים, מחירי הגז והתאמת העלויות להיקף ההפקה. תחזית הביקוש לגז במשק המקומי התבססה על תחזית הביקוש לשנים 2018-2042 של ועדת אדירי.

המודל כלל תרחיש ייצוא לדולפינוס בהסתברות של 85%, שיקלול השקעות נוספות בתשתית שיסתכמו בכ-200 מיליון דולר. מחירי הגז במודל עומדים בשנת 2020 בטווח של 4.7-5 דולר ל-MMBTU ועולים בהדרגה עד כ-8 דולר ל-MMBTU בשנת 2045. שיעור ההיוון בו נעשה שימוש עבור מאגר תמר לאורך כל שנות התחזית עמד על 7.5% ועבור לוויתן נעשה שימוש בשיעור היוון של 9.5%.

מקור: אנטרופי

שינויים צפויים בשוק המקומי

כיום מאגר תמר הינו המאגר המפיק היחיד בישראל עם הספק שנתי של כ-10.65 BCM, ובנוסף אליו קיים מצוף המשמש לייבוא LNG. באנטרופי מציינים כי עד סוף שנת 2019 צפוי מאגר לוויתן להתחיל להפיק גז טבעי ובתחילת 2022 צפויה גם התחלת הפקה מהמאגרים כריש ותנין (תחילה מכריש ומספר שנים לאחר מכן תנין).

"היקף ההפקה השנתי המקסימלי בלוויתן יהיה כ-11.7-12 BCM ובכריש ותנין כ-4 BCM. גידול זה בכושר ההפקה צפוי לעלות בהרבה על הביקוש המקומי, כך שמחירי הגז הטבעי צפויים לרדת ביחס למחירים שמשלמים כיום לקוחות תמר (ביניהם חברת החשמל שמשלמת מחיר מופקע - ע.ס). כמו כן, על מנת לא להיוותר עם עודף כושר ייצור מהותי, על שותפי המאגרים תמר ולוויתן למצות את אפשרויות ייצוא הגז", כותב גוטליב.

לדברי גוטליב, ביולי 2021 חברת החשמל, הלקוחה העיקרית של מאגר תמר, זכאית להפחתה מהותית של עד 25% במחיר רכישת הגז הטבעי, אשר עומד על כ-6.1 דולר ל- MMBTU נכון לרבעון הרביעי של 2018. לאור זאת שהמחירים הגלומים בחוזים חדשים שנחתמו מגיעים למחירים של 4-5 דולר ל-MMBTU, מעריך גוטליב שהמחיר של החוזה מול חברת החשמל וממוצע מחירי הגז ירד באופן מהותי. 

קיראו עוד ב"שוק ההון"

זכויות השותפות בנכסי נפט

דלק קידוחים עוסקת בתחום חיפושי והפקת נפט וגז בישראל ומחזיקה 22% במאגר תמר (והחזקה עקיפה באמצעות זכויות תמר פטרוליום) מחזיקה 45.34% במאגר לוויתן. כמו כן, השותפות בעלת זיכיון בבלוק 12, בו נמצא מאגר אפרודיטה וזכאית לתמלוגים של 5.12%-2.47% מהמאגרים כריש ותנין כחלק מהסכם מכירת המאגרים לאנרג'יאן היוונית.

מקור: אנטרופי

במסגרת סקירה שפרסמנו בשבוע שעבר, גם בבית ההשקעות IBI העניקו לדלק קידוחים המלצת תשואת יתר, עם מחיר יעד של כ-13.5 שקל ליחידה, פרמיה של כ-33% על שער הבסיס של יחידות ההשתתפות הבוקר (לכתבה המלאה).

תגובות לכתבה(7):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 7.
    רימר 15/01/2019 08:59
    הגב לתגובה זו
    רואים שהכותב מקצוען
  • 6.
    המבקר 10/01/2019 17:12
    הגב לתגובה זו
    ממליץ
  • 5.
    רפי 08/01/2019 10:22
    הגב לתגובה זו
    אנשים הלוו כספים לדלק נדל"ן באמצעות איגרות חוב, (לא מניות-חשוב להדגיש). והנה נוצרה נורמה חדשה במדינה שאין חובה להחזיר חובות. אם החייב רוחו טובה עליו, יחזיר אם לא , לא יחזיר. האם זו המדינה שאנו רוצים לחיות בה ?
  • 4.
    שיחזיר את הכסף שגזל ממשקיעי דלק נדל"ן (ל"ת)
    תום 07/01/2019 13:55
    הגב לתגובה זו
  • 3.
    שמואל 07/01/2019 12:39
    הגב לתגובה זו
    מדוע מחזיק יה"ש משלם מס על דיוידנד קרוב ל- 95% ?
  • 2.
    עמך 07/01/2019 11:53
    הגב לתגובה זו
    עליה במניה של 24%=משיכה 24 מ"$
  • 1.
    דניאל 07/01/2019 10:56
    הגב לתגובה זו
    המלצה טובה על דלק קידוחים למה היא יורדת צריכה לזנק מוזר
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניג
סקירה

מחר בבורסה - האם המימושים ימשכו?

למה מניות הביטוח נפלו בחמישי, על מניות הארביטראז' והאם להאמין לארביטראז' חיובי של מעל 13% בפורמולה?

מערכת ביזפורטל |

מניות הביטוח נסחרת בתמחור גבוה. אנחנו כותבים את זה כאן די הרבה, אך מציינים כי המגמה חיובית וזרימת הכספים של החוסכים לגופים המנהלים (ביניהם כמובן חברות הביטוח) מייצרת זרם ביקושים למניות. במילים אחרות - אולי זה יקר לפי מבחנים פונדמנטליים, אבל יש יותר קונים ממוכרים. כמעט כל הבורסה יקרה באופן יחסי לעבר. לפני שנתיים מכפיל סביר ומייצג של ענפים רבים היה סביב 10-12, היום זה 15-18.

זרימת הכספים שלנו לבורסה לא תרד. מדי חודש זורמים מיליארדים. הגופים המוסדיים בבעיה - אין להם במה להשקיע, אז הם משקיעים באותו הדבר. ככל שהם משקיעים באותו דבר הם בעצם מנפחים את התיק שלהם - כי הם קונים את מה שיש להם ביקר יותר והערך של התיק עולה. תניחו שגוף מסוים החזיק ב-3% ממניית לאומי ב-42 שקלים לפני כשנה והוא הגדיל ל-4.5% ממניות הבנק רק שכעת המחיר הוא 69 שקלים. ההחזקה המקורית - ה-3%, זינקה בזכות הרכישות שלו ושל הגופים האחרים. אם נסתכל רחב יותר - מניות הבנקים מוחזקות בעיקר על ידי מוסדיים שקנו עוד והעלו את המניות. האם יש עם זה בעיה? כן, זה סוג של וויסות, אבל יש בזה רציונל כלכלי - מכפילי הרווח והשווים הכלכליים לא מנופחים מדי וגם - יש תחרות בין הגופים המוסדיים, זה לא עדר שמחזיק ב-65% ממניות הבנקים ופועל כראש אחד.

זה לו ויסות קלאסי, אבל עצם זרימת הכספים הגדולה היא ויסות טבעי, סוג של כרית ביטחון לשוק. הבעיה הגדולה של הזרמות כספים לא מרוסנות היא שבשלב מסוים זה מתנתק מערכים כלכליים, ובסוף - הכלכלה מנצחת. 

   

ביום חמישי מניות הביטוח קרסו. בדקו מה זה יכול להיות. הבנו שזו בעיקר פניקה נקודתית, ממש לא היסטריה כוללת. השחקנים הגדולים בשוק יודעים ומבינים שמניות הביטוח במחיר גבוה מדי. הם מחזיקים בהם בכל זאת בכמות מאוד גדולה, כי זאת הסחורה שיש, וזאת סחורה "חמה". הם לא רוצים ללכת נגד המגמה כי ברגע שהם "ימצמצו" גם הקולגות בגופים אחרים ימצמצו וימכרו. אבל ברגע שיש ירידות הם אומרים את הדבר הבא - "אנחנו פחות מאמינים בערך של המניות האלו, אנחנו מאמינים במגמה החיובית. השוק כרגע מתהפך, אם המגמה משתנה, המשחק הופך להיות אולי משחק של 'ערכים' ולא מגמה, במשחק הזה אנחנו צריכים למכור, כי הערך עדיין גבוה". 

במילים פשוטות - כל עוד הם רואים מסחר בסנטימנט חיובי ה בפנים. אם זה משתנה - הם חוזרים לבייסיק, מעריכים על אמת ואז התוצאה היא מכירה. אגב, הם לא חושבים שתהיה היסטריה מחר. אין דבר כזה בטוח, אף אחד לא יודע מה יהיה, אבל הם מזכירים שמניות הביטוח מאוד תנודתיות, בחמישי זה היה בעוצמה גדולה. הם לא שוללים שזה משחקי תשואות - גופים שמורידים ומעלים מניות כדי להתברג טוב יותר בביצועים השנתיים - זה לא רק לשפר את התשואות של עצמך, זה גם לפגוע בתשואות של אחרים.  כן, כלפי חוץ כולם הוגנים והגונים, אבל בפנים, במיוחד בסוף שנה יש מלחמה ענקית על התשואות. 

הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניג
סקירה

מחר בבורסה - האם המימושים ימשכו?

למה מניות הביטוח נפלו בחמישי, על מניות הארביטראז' והאם להאמין לארביטראז' חיובי של מעל 13% בפורמולה?

מערכת ביזפורטל |

מניות הביטוח נסחרת בתמחור גבוה. אנחנו כותבים את זה כאן די הרבה, אך מציינים כי המגמה חיובית וזרימת הכספים של החוסכים לגופים המנהלים (ביניהם כמובן חברות הביטוח) מייצרת זרם ביקושים למניות. במילים אחרות - אולי זה יקר לפי מבחנים פונדמנטליים, אבל יש יותר קונים ממוכרים. כמעט כל הבורסה יקרה באופן יחסי לעבר. לפני שנתיים מכפיל סביר ומייצג של ענפים רבים היה סביב 10-12, היום זה 15-18.

זרימת הכספים שלנו לבורסה לא תרד. מדי חודש זורמים מיליארדים. הגופים המוסדיים בבעיה - אין להם במה להשקיע, אז הם משקיעים באותו הדבר. ככל שהם משקיעים באותו דבר הם בעצם מנפחים את התיק שלהם - כי הם קונים את מה שיש להם ביקר יותר והערך של התיק עולה. תניחו שגוף מסוים החזיק ב-3% ממניית לאומי ב-42 שקלים לפני כשנה והוא הגדיל ל-4.5% ממניות הבנק רק שכעת המחיר הוא 69 שקלים. ההחזקה המקורית - ה-3%, זינקה בזכות הרכישות שלו ושל הגופים האחרים. אם נסתכל רחב יותר - מניות הבנקים מוחזקות בעיקר על ידי מוסדיים שקנו עוד והעלו את המניות. האם יש עם זה בעיה? כן, זה סוג של וויסות, אבל יש בזה רציונל כלכלי - מכפילי הרווח והשווים הכלכליים לא מנופחים מדי וגם - יש תחרות בין הגופים המוסדיים, זה לא עדר שמחזיק ב-65% ממניות הבנקים ופועל כראש אחד.

זה לו ויסות קלאסי, אבל עצם זרימת הכספים הגדולה היא ויסות טבעי, סוג של כרית ביטחון לשוק. הבעיה הגדולה של הזרמות כספים לא מרוסנות היא שבשלב מסוים זה מתנתק מערכים כלכליים, ובסוף - הכלכלה מנצחת. 

   

ביום חמישי מניות הביטוח קרסו. בדקו מה זה יכול להיות. הבנו שזו בעיקר פניקה נקודתית, ממש לא היסטריה כוללת. השחקנים הגדולים בשוק יודעים ומבינים שמניות הביטוח במחיר גבוה מדי. הם מחזיקים בהם בכל זאת בכמות מאוד גדולה, כי זאת הסחורה שיש, וזאת סחורה "חמה". הם לא רוצים ללכת נגד המגמה כי ברגע שהם "ימצמצו" גם הקולגות בגופים אחרים ימצמצו וימכרו. אבל ברגע שיש ירידות הם אומרים את הדבר הבא - "אנחנו פחות מאמינים בערך של המניות האלו, אנחנו מאמינים במגמה החיובית. השוק כרגע מתהפך, אם המגמה משתנה, המשחק הופך להיות אולי משחק של 'ערכים' ולא מגמה, במשחק הזה אנחנו צריכים למכור, כי הערך עדיין גבוה". 

במילים פשוטות - כל עוד הם רואים מסחר בסנטימנט חיובי ה בפנים. אם זה משתנה - הם חוזרים לבייסיק, מעריכים על אמת ואז התוצאה היא מכירה. אגב, הם לא חושבים שתהיה היסטריה מחר. אין דבר כזה בטוח, אף אחד לא יודע מה יהיה, אבל הם מזכירים שמניות הביטוח מאוד תנודתיות, בחמישי זה היה בעוצמה גדולה. הם לא שוללים שזה משחקי תשואות - גופים שמורידים ומעלים מניות כדי להתברג טוב יותר בביצועים השנתיים - זה לא רק לשפר את התשואות של עצמך, זה גם לפגוע בתשואות של אחרים.  כן, כלפי חוץ כולם הוגנים והגונים, אבל בפנים, במיוחד בסוף שנה יש מלחמה ענקית על התשואות.