אינסוליין: מתכוננת להנפקה במטרה לגייס כ-10.3 מיליון שקל

חברת אינסוליין הודיעה הבוקר (ב') כי החלה לפעול לגיוס הון בדרך של של הצעת זכויות לבעלי מניותיה של החברה על פי דוח הצעת מדף ובהתאם לתשקיף המדף של החברה שפורסם ב-25 בנובמבר 2013. שווי השוק של החברה נכון להיום עומד על כ-253 מיליון שקל.

במסגרת הצעת הזכויות, כל בעל מניות אשר יחזיק ב-21 מניות רגילות של החברה אשר תהיינה רשומות על שמו בתום יום המסחר של היום הקובע (כפי שיפורסם בדוח הצעת המדף), יהיה זכאי לרכוש יחידת זכות אחת המורכבת ממניה רגילה אחת של החברה, במחיר של 225 אגורות ליחידה - דיסקאונט של 8.4% נכון למחיר הבסיס של המניה הבוקר.

בעלי העניין הבאים: קרן וואנקה קפיטל (18.1%), פונטיפקס (10.7%) ומר אודי גלבוע (3.2%), הודיעו לחברה על כוונתם לנצל לפחות את מלוא הזכויות שיוקצו להם בגין המניות שבבעלותם כפי שיהיו במועד פרסום דוח הצעת המדף. התמורה (ברוטו) הצפויה לחברה, בהנחה של ניצול מלא הזכויות על ידי בעלי המניות בחברה נכון למועד דיווח זה, הינה 10.283 מיליון שקל. החברה פועלת לפרסום דוח הצעת מדף לצורך הצעת זכויות בהקדם האפשרי.

נזכיר כי בתחילת חודש דצמבר 2013דיווחה החברה על התחלת שיווק והפצה חזקים בגרמניה של מוצר הדגל, ה-InsuPad שבו השתמשו כבר בחודש וחצי הראשונים כ-2,500 גרמנים הסובלים ממחלת הסוכרת. השותף הגרמני של החברה החל בשיווק המוצר במחצית השניה של חודש אוקטובר 2013. המכשיר תורם לשיפור האפקטיביות של האינסולין המוזרק ע"י חולי סוכרת.

• אינסייטק של אלביט מדיקל: ההפסד העמיק בקצב גבוה מהגידול בהכנסות
• אינסוליין מספקת תחזית חיובית לתוצאות לשנת 2018

רון נגר, מנכ"ל אינסוליין: "הגיוס בהנפקת הזכויות, יאפשר לנו לפעול למימוש האסטרטגיה העסקית של החברה למען השגת היעדים שהצבנו לנו ב-2014. לאחר שהתחלנו בשיווק מוצר ה-InsuPad בגרמניה ויש לנו כבר היום אלפי משתמשים, אנו ממוקדים בצמיחה והרחבת פעילות זו במטרה להגיע ליעד של עשרות אלפי משתמשים כבר במחצית השנה. בנוסף, אנו ממשיכים לבחון התרחבות במדינות נבחרות".

עוד הוסיף מר נגר: "אני שמח שבעלי המניות המובילים שלנו, ביניהם הקרנות וואנקה, פונטיפקס וכן מר אודי גילבוע הודיעו על כוונתם לממש לפחות את מלוא הזכויות שלהם מהלך אשר מצביע על אמון מלא בחברה, בתוכניות שלה ובפוטנציאל שלה. אני משוכנע שככל שנציג בסיס משתמשים גדל והולך במוצרים שלנו, כך נוכל לייצר ערך רב יותר לבעלי המניות שלנו".