כלכלית לירושלים: חיתום יתר במכרז הציבורי באג"ח

גם החברה הכלכלית לירושלים חותמת מסע התאגחות מוצלח בבורסה. נראה כי בימינו רוות החברות נחת כשהן באות לגייס חוב מהציבור. החברה מדווחת על חיתום יתר של פי 1.97 ממה שהוצע לציבור, מבלי להכליל את ההזמנות של המשקיעים המוסדיים בשלב המקדים של הגיוס.

המכרז לציבור נסגר בריבית המינימום שנקבעה, 4.75%. בחברה דיווחו כי כל משקיע שהזמין במחיר מינימום, יקבל כ-73.6% מהזמנתו. הרכב הגיוס כלל אג"ח קונצרני בהיקף כספי של כ-100 מיליון שקל ושתי סדרות של אופציות לאגרות החוב מאותה הסדרה בהיקף של 600 מיליון שקל נוספים. אגרות החוב דורגו ע"י מידרוג בדירוג A2.

בהתייחסו לתוצאות ההנפקה אמר מנכ"ל החברה הכלכלית לירושלים, עודד שמיר, כי בחברה "מעודדים מתוצאות ההנפקה. היקף הביקושים ושיעור הריבית שנקבע מעידים על האמון הרב ששוק ההון בארץ מביע בחברה. שוק ההון מכיר את החברה, יכולותיה והישגיה. אנו נעשה כל מאמץ להמשיך להצדיק את האמון של פעילי שוק ההון בחברה".