סגירה מעורבת באחד העם: מניית אפריקה זינקה 6.5%, מודיעין יהש איבדה 3.9%
הבורסה בתל אביב את המסחר ביציבות עם נטייה לירידות שערים, כאשר המסחר היה מנומנם במחזור נמוך בעוד שהבורסות בחו"ל סגורות וברקע לחג ההודיה שחל בסוף השבוע בארה"ב.
עד ליום שלישי הקרוב, סוף חודש נובמבר, כל החברות הציבוריות יפרסמו את תוצאותיהן הכספיות. לאורך היום פרסמו בין היתר חברת הביטוח מגדל שהראתה גידול של 10% ברווח הכולל, וכן אפריקה שהציגה רווח ברבעון השלישי.
עם סגירת המסחר, מדד המעו"ף נחלש ב-0.02% ל-1,262 נקודות, מדד ת"א 75 איבד ב-0.15% ומניות הבנקים התחזקו בעלייה של 0.32%. מחזור המסחר הסתכם היום ב-1.077 מיליארד שקל.
בשוק המניות בלטה היום לטובה מניית אפריקה, שזינקה במסחר ב-6.5% במחזור המסחר השני בגודלו, זאת לאחר שהחברה דיווחה על רווח ברבעון השלישי של השנה. מניית ענקית הגנריקה טבע עלתה במסחר ב-1.7%, בעוד שמניות כיל ורציו יהש, שבלטו אף הן במחזורים גבוהים, הוסיפו כ-0.6%.
בנוסף, היום בלטו בזינוקים גדולים מספר מניות נוספות: מניית אלרון עלתה ב-5.8%, הזדמנות יהש הוסיפה 6.2%, אורכית המשיכה להתקדם והוסיפה 5.4%, מג'יק זינקה 7.7%, דורי קבוצה עלתה 9.7% ותפרון טיפסה 10.4%.
מסביב לעולם, ירידות השערים של סוף השבוע האחרון באו על רקע המשבר הכלכלי הפוקד את אירלנד ומערער את יציבותה של הממשלה. כעת, כבר נשאלת השאלה האם תהיינה כלכלות נוספות באירופה, אשר יצטרפו למועדון הלא מכובד, של מדינות הזקוקות לסיוע חירום מהאיחוד האירופי, שכולל את יוון ובקרוב גם את אירלנד. שר התקשורת האירי העריך היום בראיונות כי האיחוד האירופי, קרן המטבע וממשלת אירלנד יציגו טיוטת הסכם לחילוץ כלכלת המדינה בתוך 24 שעות, לפני פתיחת השווקים בעולם.
הזירה הגיאופוליטית
כאמור, חילוצה של אירלנד ממשיך לרכז עניין והחשש הוא מפני תוכניות חילוץ נוספות לפורטוגל וספרד. אתמול אישר ראש ממשלת אירלנד, בריאן קוהן, כי הסכום האחרון שננקב עבור חבילת החילוץ עומד על 85 מיליארד אירו (114 מיליארד דולר). לדבריו, "הדיונים נמשכים כעת ואנו מנסים להגיע להבנה מהר ככל האפשר. צריך להמתין עד שהדברים יחתמו באופן סופי ואז נוכח להכריז הצעדים הבאים".
"הצרות באירופה יימשכו. מנהיגי היבשת לא יצליחו לעצור את התפשטות משבר החוב לאיזורים האחרים", כך אמר היום בלאק ג'ספרסן, מנהל השקעות בכיר במחלקת הפורקס של בנק מונטריאול.
המתח בקוריאה ממשיך לגבור לאחר שגורמים צבאיים בדרום קוריאה מסרו כי נשמע מטח ירי נוסף של פגזי ארטילריה צפונית לגבול בין המדינות. הירי מתרחש לאחר שמוקדם יותר השבוע ערכה צפון קוריאה מתקפת פתע של פגזי ארטילריה על האי יאונפיאונג שממוקם בסמוך לגבול בין המדינות.
המסחר בוול סטריט
ביום שישי המדדים המובילים בוול סטריט סגרו את המסחר של "יום שישי השחור" בירידות שערים. ברקע, המשקיעים בבורסות ניו יורק הושפעו מאירועים מחוץ לגבולות. עם סגירת המסחר, מדד הדאו ג'ונס איבד 0.85%, מדד הנאסד"ק השיל 0.34% ואילו מדד ה-S&P 500 ירד 0.75%.
סקטור הגז והנפט
משקיעי סקטור הגז מפנים בימים הקרובים תשומת לב מיוחדת לקידוח 'לוויתן' ולשותפות שבו. על פי הערכות בימים הקרובים יפורסמו תוצאות הקידוח, אשר עשויים לשנות את משק האנרגיה של ישראל. בין השותפות המחזיקות בזכויות בקידוח נציין את רציו יהש, אבנר יהש ודלק קידוחים יהש.
שותפות רציו דיווחה היום כי השלימה את הסקרים הסייסמיים בהיתר הימי 'גל' בהשקעה של 6 מיליון דולר. פענוח הסקרים צפויים להסתיים בתוך מספר חודשים ואז יוחלט האם לבצע קידוח אקספלורציה בשטח ההיתר.
בסוף השבוע התראיין ל-Bizportal גיאולוג שותפות חיפוש הנפט גלוב אקספ יהש. בראיון מתייחס ד"ר ברוך דרין, לתוצאות הסקרים הסייסמיים ברישיון בר-אור שפורסמו לפני כשבועיים. לדברי דרין, "ממצאי דוח המכון הגיאופיזי בנוגע לרישיון בר-אור הם מעולים ואני מאד מרוצה מהם. התוצאות עולות בקנה אחד עם התאוריות וההנחות הגיאולוגיות שלי שפורסמו ברבים".
שותפות מודיעין יהש ריכזה ענין ברקע להנפקת חברת 'הכשרה אנרגיה'. החברה, השותפה איתה ברישיונות 'מירה' ו'שרה', השלימה ביום חמישי הנפקה ראשונית לציבור ובמסגרתה גייסה כ-100 מיליון שקל.
בתוך כך, מודיעין וזרח יהש הודיעו כי הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות אישר את הארכת תוקף הרישיון רישיון "צורים" עד לסוף שנה הבאה וקבע כי תוך שמונה חודשים יש להתחיל בביצוע הקידוח בים המלח.
מניות במרכז
אפריקה ישראל דיווחה היום על רווח רבעוני של כמיליון שקל, זאת לעומת הפסד של 348 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. אחת הסיבות העיקריות לרווח הוא המימון מחדש שביצעה החברה לחוב על בניין האפת'ורפ במנהטן.
הנפקת הזכויות בבנק דיסקונט יצאה לדרך. כשבועיים לאחר שדירקטוריון הבנק אישר גיוס הון בהיקף של 400 מיליון שקל בשני שלבים, פרסם היום הבנק את השלב הראשון של התוכנית - גיוס 200 מיליון שקל מבעלי המניות הקיימים באמצעות הנפקת זכויות.
חברת מגדל ביטוח פרסמה הבוקר את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי. הרווח הכולל טיפס ב-10%, רווחי הביטוח הכללי נשחקו. הרווח הנקי הכולל של קבוצת מגדל ברבעון השלישי של השנה הגיע לכדי 318 מיליון שקלים, לעומת רווח כולל בסך 287 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי ללא השינוי בקרנות ההון, הסתכם לכדי 232 מיליון שקלים, כנגד 262 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.
מניית טבע נסחרה ברקע להנחיות החדשות של מינהל התרופות האירופי המאפשרות חיקוי של חלק מתרופות הביוטכנולוגיה היקרות בעולם. הנחיות אלו פותחות עבור חברות כמו טבע ונוברטיס גישה לשוק בשווי של 36.4 מיליארד דולר.
שטראוס גרופ הודיעה היום על התרחבות פעילותה ברוסיה ובמדינות חבר העמים, בהשקעה של 43 מיליון דולר. עיקר ההשקעה היא ברכישת מותג קפה הנמכר במדינות בריה"מ לשעבר.
לאחר פרסום תוצאות בנק הפועלים ביום רביעי שעבר, בבית ההשקעות מיטב בחרו היום להעלות את מחיר היעד שלהם למניה ל-19.15 שקל, בהמלצת קניה.

מדד המחירים באוגוסט - מה הצפי והאם הריבית תרד?
הטיסות, השכר, הסיכויים להפחתת ריבית אצלנו, והסיכויים להפחתת ריבית השבוע בארה"ב
ביום שני יתפרסם מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט. למדד המחירים יש משמעות גדולה עלינו כצרכנים, כמשקיעים וכלווים. כשהמדד עולה המשמעות היא שהמחירים עולים, כשהמדד עולה ההשקעות שלנו שצמודות למדד עולות, אבל גם ההלוואות ומסלולי המשכנתא שלנו במסלול הצמוד, מתייקרים. למדד יש גם השפעה גדולה על קובעי המדיניות בבנק ישראל, כאשר מדד נמוך יחזק את ההערכה להפחתת ריבית קרובה. מדד מאכזב עלול להביא לדחייה של הורדת הריבית, אם כי, הפעם סיכוי גבוה שהריבית תרד במפגש הבא בסוף החודש וזאת מכיוון שהפד בישיבתו ביום רביעי הקרוב צפוי להוריד את הריבית.
בנק ישראל ירגיש הרבה יותר בטוח להוריד ריבית אחרי שהקולגה ג'רום פאוול יוריד ראשון. אבל בעוד שההימורים בארה"ב הם מעל 95% להורדת ריבית, אצלנו יש שאלה גדולה בקשר למלחמה. הנגיד כבר התבטא בעבר על אי הוודאות שנגרמת כתוצאה מהמלחמה ולמרות שמבחינת הנתונים הכלכליים אין שום סיבה שלא להוריד ריבית. אפילו הגירעון בשיעור של 4.7% יחסית טוב, הנגיד מתלבט.
הריבית הגבוהה היא בראש וראשונה כדי לרסן את האינפלציה. האינפלציה אומנם עלתה בהדרגה לקצב שנתי סביב 3.1%-3.2%, אבל כשמסתכלים קדימה היא באזור 2.1%-2.2% ויש כלכלנים שצופים אפילו פחות מכך, מבינים שהאינפלציה חוזרת לתוואי של בנק ישראל ואם כך, אז למה לא להוריד ריבית?
מדד המחירים באוגוסט - עלייה של 0.7%-0.5%
יונתן כץ, כלכלן המאקרו של לידר סבור שהמדד באוגוסט עלה ב-0.7% - "מחירי הדלקים עלו ב- 1.2% תחילת ספטמבר, אך מחירי הנפט בעולם ירדו ב- 3% בשל הציפייה לגידול בתפוקת הנפט על ידי קרטל הנפט ואינדיקטורים חלשים לגבי הפעילות בארה"ב.
- ה-CPI של אוגוסט: הקריאה השנתית תואמת לצפי, אבל הקצב החודשי מפתיע ללמעלה
- בנק ישראל מדבר על ירידה משמעותית בריבית, אבל יש נתון שעשוי לקלקל את התחזית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
"השקל התייצב יחסית אחרי התחזקות במהלך החודש. לא צפויה העלאת מחירים במגזר החינוך על רקע הקפאת השכר. מסתמנת האצת מסוימת בשכר בסקטור העסקי בחודש יולי . מספר היוצאים לחו"ל באוגוסט חזר לרמה של חודש מאי. ריבוי הטיסות צפוי לתרום לירידות מחירים בחודש ספטמבר לאחר עלייה עונתיות חדה באוגוסט. תחזית האינפלציה שלנו עומדת על 0.7% באוגוסט, -0.3% בספטמבר, 0.5% באוקטובר ו- 2.1% שנה קדימה".

סטיב ויטקוף מכר מניות ב-120 מיליון דולר; הונו: מעל 350 מיליון דולר
השליח של טראמפ במזרח התיכון והאיש שאחראי בצד האמריקאי על השיחות לשחרור החטופים, נכנס לממשל כאיש עסקים אמיד; מחזיק במניות אובר, סיסקו, קריפטו, נדל"ן ועוד
סטיב ויטקוף, איש העסקים ואיש אמונו של טראמפ במזרח התיכון מכר חלק ממניותיו בחברת הנדל"ן שבשליטתו. בדיווח שלו נחשף היקף אחזקות מרשים שכולל השקעות במקרקעין, סטארט-אפים, מטבעות דיגיטליים, כלי טיס וחשבון מזומן בסך 50 מיליון דולר
ויטקוף, מכר אחזקות בשווי 120 מיליון דולר בחברת הנדל"ן הפרטית שלו Witkoff Group, במסגרת מהלך שנועד להפחית סיכונים של ניגוד עניינים. לפי הדיווח, המכירה בוצעה כחלק מתוכנית כוללת להקטנת חשיפות והכנסות פוטנציאליות שעלולות להתנגש עם תפקידו הדיפלומטי. ויטקוף משמש כשליח מיוחד מטעם טראמפ למזרח התיכון ומשימות שלום נוספות, כולל מעורבות פעילה במגעים בין ישראל לחמאס ואף הרחבת סמכויות לאזור אוקראינה.
הצצה לנכסים של ויטקוף
לפי המסמכים, לויטקוף שווי מינימלי של 350 מיליון דולר - אך מדובר בגילוי חלקי. ככל הנראה שוויו האמיתי גבוה בהרבה. בין הנכסים: נדל"ן יוקרתי במיאמי, ניו יורק ודרום פלורידה, מניות ברדיט, אובר, סיסקו ו-SpaceX והשקעות בקרנות גידור, מטבעות קריפטוגרפיים ואפילו כלי טיס.
המסמך כולל גם את פירוט ההכנסות מהשנה החולפת: 35 מיליון דולר שהתקבלו כדיבידנדים מאחת מחברות ההחזקות שבשליטתו - המחזיקה בין היתר בנדל"ן, חברת ניהול גולף, מלונות וחברת הקריפטו World Liberty Financial.
World Liberty Financial - שיתוף פעולה כלכלי עם משפחת טראמפ
ויטקוף ובניו הקימו בשנה שעברה את חברת הקריפטו World Liberty Financial יחד עם שלושת בניו של טראמפ: דונלד טראמפ ג'וניור, אריק טראמפ וברון טראמפ. החברה אחראית על השקת מטבע הקריפטו USD1, ששימש את קרן MGX מאבו דאבי להשקעת ענק של 2 מיליארד דולר בבורסת Binance. מדובר בקרן השקעות ממשלתית של איחוד האמירויות.
לפי גילוי קודם, טראמפ עצמו גרף רווחים של 58 מיליון דולר מהמיזם. ויטקוף, לעומת זאת, לא פירט את חלקו בהכנסות.