כלל פיננסים חיתום מנפיקה את גלילאו ב-400 מ' ש'

כלל פיננסים חיתום מנפיקה היום (חמישי) אגרת חוב חדשה בשם גלילאו המודרגת Aaa על ידי מידרוג. המדובר באג"ח שקלי הנושא ריבית משתנה המוצע לציבור בשתי סדרות ובמכרזים נפרדים. המכרז המוסדי יערך כאמור היום, כשהיקף הגיוס הכולל הוא 400 מיליון שקל אולם במכרז לציבור יוצעו בשלב הראשון רק 150 מיליון שקל מתוך שתי הסדרות.

הסדרה הראשונה בהיקף של 320 מיליון שקל מוצעת לתקופות שונות והריבית מבוססת על ריבית בנק ישראל + מרווח ומחושבת על בסיס יומי עד לתקרה מסויימת. בתנאי ריבית בנק ישראל הנוכחית, מוצעת האג"ח בתשואה שנתית של ריבית בנק ישראל + 0.8%. במכרז לציבור יוצעו 120 מיליון שקל מתוך הסדרה הזו.

הסדרה השניה היא בהיקף של 80 מיליון שקל וגם היא מוצעת לתקופות שונות בריבית המבוססת על ריבית בנק ישראל. אגרת זו מוצעת כיום בתשואה שנתי של 9%. במכרז לציבור יוצעו רק 30 מיליון שקל מתוך הסדרה הכוללת. לכלל פיננסים ולחברת גלילאו אין זכות לפדיון מוקדם של האג"ח.