אינטל מתחזקת, אנבידיה עולה ומה קורה בחוזים?

אחרי פתיחה חלשה לדצמבר, המסחר בניו יורק יציב יותר היום, אפילו אפשר לראות חיוביות שמתגנבת חזרה. המשקיעים מגיעים אל היום הזה כשהם מנסים להבין אם הירידות של אתמול היו בעיקר איזשהו תיקון טכני או התחלה של האטה רחבה יותר, בין מה שלחץ על הסנטימנט אפשר למנות את העלייה בתשואות האג"ח, צניחה בקריפטו וחולשה במניות הטק, אלו שהובילו את העליות של נובמבר היו אלו שלחצו על הפתיחה אתמול. כל זה מגיע בתקופה שבה השוק עדיין מהמר שהפד יחתוך ריבית ב-10 לדצמבר, וההסתברות שזה יקרה מזנקת ל-88% - קראו מה אמר לנו בוועידה הכלכלית יאיר לפידות: "אי אפשר לעלות 20%-30% בשנה, זה ייגמר בתיקון״.

בינתיים החוזים העתידיים בטריטוריה יציבה עד חיובית. החוזים על הדאו עולים בכ-0.1%, החוזים על ה-S&P 500 מטפסים בכ-0.2%, והחוזים על הנאסד"ק מתחזקים בכ-0.4%.

אם מסתכלים על הקריפטו, הביטקוין רשם נפילה של 6% ביום המסחר הקודם, הירידה הכי חזקה שלו מאז מרץ, וגרר איתו גם את מניות הקריפטו כמו קוינבייס ורובינדהוד שאיבדו יותר מ-4%. אפילו גוגל, אחת מ״המפולאות״ שבלטה בנובמבר, ירדה בכ-1.7%. גם פלנטיר וברודקום ירדו, מה שתרם לאווירה של החולשה בסקטור הטכנולוגיה.

לצד תנודתיות הקריפטו, גם האג"ח כמו שאמרנו העלו את הלחץ. עליית התשואות הגיעה בין היתר מחשש שהריבית ביפן תעלה ואז תגרום לאטרקטיביות מעבר לים ולתזוזת כספים גדולים שבצורה מסורתית הוזרמו במשך שנים בעיקר לשווקים בארה"ב.

• טריליון דולר נמחקו מנאסד"ק: התפכחות מהונאת ה-AI או הזדמנות של העשור?
• אורקל עולה, אנבידיה מאבדת 2% - מה קורה בוול סטריט?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

ובכל זאת, יש מי שרוצה שנזכור שהיסטורית דצמבר נוטה להיות חודש חיובי. ה-S&P 500 מציג בממוצע עלייה של יותר מ-1% בחודש הזה מאז 1950, מה שהופך אותו לאחד החודשים היציבים של השנה - האם זה יהיה גם השנה? בואו נמתין לראות האם ה״מעידה״ של אתמול מאחורינו או שהפסימיות שוב תתפשט.

וממאקרו למיקרו - למניות שתופסות את הפוקוס היום.

המניות הבולטות בוול סטריט

אפל Apple -1.62%   נסחרת בירידה קלה של כ-0.2% למרות רצף של שישה ימי עליות. החברה יוצאת הבוקר לסיבוב של חישוב מסלול מחדש בתחום הבינה המלאכותית אחרי שהודיעה אתמול בלילה על פרישתו של ג'ון ג'יאננדריאה, מי שהוביל את אסטרטגיית ה-AI והלמידה החישובית של אפל בשנים האחרונות. חלק אחריותו מתפזרת בין צוותים אחרים, מה שמעיד על ניסיון פנימי לשנות מבנה ולייצר קצב חדש בעידן שאחרי ChatGPT. המשקיעים בוחנים האם המהלך הזה מרמז על האצה בפיתוח או דווקא על חיפוש אחר כיוון.

מונגו-די-בי MongoDB 5.06%   קופצת בכ-23% במסחר המוקדם, אחרי שהחברה מעלה את התחזית השנתית שלה בצורה משמעותית. הביקוש לפתרונות מסדי הנתונים שלה, שמקבלים רוח גבית מהמרוץ ל-AI, דוחף את התחזית לרווח מתואם שנתי של 4.76-4.80 דולר למניה, רחוק מעל ההנחיה הקודמת שעמדה על 3.64-3.73 דולר. מניית החברה מגיבה בחוזקה, כשהשוק קורא את זה כהוכחה נוספת לכך שהבינה המלאכותית כבר מייצרת צמיחה מוחשית אצל ספקי תשתיות תוכנה.

• וול-סטריט עברה לעליות שערים; אורקל קופצת ב-9%, מאנדיי צונחת ב-21%
• אלי לילי מחזקת את פעילות ה-RNA: תרכוש את אורנה תרפיוטיקס תמורת 2.4 מיליארד דולר
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• ארה״ב במהלך של 12 מיליארד דולר נגד התלות בסין במינרלים...

קרדו טכנולוג’י Credo Technology 13.6%   מזנקת בכ-18% אחרי שעקפה את תחזיות האנליסטים לרבעון השני הפיסקאלי, הן בשורה העליונה והן בשורה התחתונה. ההתעוררות סביב AI והריצה לבניית תשתיות מסיביות של מרכזי נתונים מחזקת את מכירות הכבלים החשמליים הפעילים של קרדו, שמחברים שרתי AI למתגים ומבוססים על נחושת. מבחינת השוק, זה עוד סימן לכך שההשקעות בענן וב-AI מחלחלות עמוק לרמת החומרה.

וורנר ברוס דיסקברי Warner Bros. Discovery -0.04%   עולה בכ-2.1% אחרי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל" על כך שמירוץ הרכישות סביב החברה מתחמם. לפי הדיווח, נטפליקס הגישה הצעה משופרת, בזמן שגם פרמאונט סקיידאנס וקומקאסט הגישו סבב שני של הצעות. אף אחת מהחברות לא מגיבה בינתיים לפניות התקשורת, אבל הספקולציות סביב עסקה עתידית מספיקות כדי להניע את המניה למעלה.

סינופסיס Synopsys Inc. 2.16%   מוסיפה כ-1.5% במסחר המוקדם, אחרי עלייה של כמעט 5% אתמול. המניה מגיבה להודעה של אנבידיה על רכישת נתח של 2 מיליארד דולר בחברה, שמספקת את כלי האוטומציה לתכנון שבבים. בשוק מבינים שהשילוב בין תוכנה מתקדמת לבין יצרנית שבבים דומיננטית עשוי לחזק את מעמד סינופסיס בתוך שרשרת האספקה של תעשיית הסמיקונדקטור.

אלבמרל Albemarle Corp. -0.39%   מטפסת בכ-0.7% ונסחרת סביב 129.26 דולר, אחרי שחברת המחקר ביירד שדרגה את המניה ל"ניטרלי" מ"אנדרפרפורם" והעלתה את מחיר היעד ל-113 דולר מ-81 דולר. למרות זאת, מחיר היעד החדש עדיין משקף ירידה של כ-13% משער המניה הנוכחי, מה שמשאיר את המשקיעים עם סימן שאלה לגבי הסנטימנט בענף הליתיום בתקופה של תנודתיות בביקוש.

מרוול Marvell Technology Group Ltd. 2.23%   מוסיפה כ-1.2% לקראת פרסום דוחות הרבעון השלישי אחרי הנעילה. האנליסטים מצפים לרווח מתואם של 74 סנט למניה על הכנסות של 2.07 מיליארד דולר, לעומת 43 סנט והכנסות של 1.52 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד. השוק מתמקד היום בעיקר בהנחיות קדימה ובשאלה עד כמה הביקוש לשבבים בתחום ה-AI והענן ממשיך לתמוך בצמיחת החברה.

גם שמות מוכרים נוספים נמצאים על הרדאר לקראת פרסום דוחות בהמשך: רשת התכשיטים סיגנט SIG, רשת האופנה אמריקן איגל AEO, חברת התוכנה אסאנה ASAN, חברת הסייבר קראודסטרייק CRWD, ספקית הענן אוקטה OKTA וחברת אחסון הנתונים פיור סטורג' PSTG. כל אלו צפויות לדווח במהלך היום.