אחרי שגוגל השיקה שבב חדש לשוק ה-AI, גם אמזון משקיה שבב חדש וטוענת שהוא מהווה תחרות עם חלק מרכזי מהיכולות של השבב של אנבידיה. על פי ההערכות השבב של גוגל מתחרה בסגמנט של 15% בערך מהיקף השוק של השבב של של אנבידיה שלה יש פלטפורמה מלאה. באמזון מדברים על תחרות חזקה עוד יותר. 

באמזון טוענים כי  "השב שלנו יעיל יותר וחוסך בעלויות". השבב החדש הוא תוצר של מחלקת השבבים ב-AWS חטיבת הענן של אמזון והוא נוצר כדי לצמצם תלות במעבדי GPU של אמזון ולהבטיח את יכולתה של החברה בעיבוד והסקה של מערכות AI מורכבות. 

שבב ה-AI של אמזון יקרא Trainium3 ולפי הצהרות החברה, מדובר בשבב שמציע ביצועים טובים יותר בעלות נמוכה יותר, ומאפשר ללקוחות להריץ אימונים ויישומי AI בעלות נמוכה ב-50% לעומת השימוש במעבדים של אנבידיה.

המוצר החדש מצטרף לקו שבבי הבינה המלאכותית של AWS, הכולל גם את Inferentia3 לתהליכי הסקה (Inference) ואת Graviton4 לעומסי עבודה כלליים בענן. מטרת החברה ברורה: להפחית את התלות באנבידיה, לשפר את הרווחיות של תשתיות הענן שלה ולתת מענה למגמה הגוברת של חישובים עתירי משאבים.

• השוד הענקי בלונדון והמוצר המהפכני ששינה את שוק הצילום
• יותר מ־900 מתקנים: קנה המידה האמיתי של AWS נחשף
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מטרה ברורה: לצמצם את הפער מול אנבידיה

השבב Trainium3, שיופעל בשירותי הענן של AWS החל מ־2026, מאפשר אימון מודלים מורכבים יותר בזמן קצר יותר, לטענת אמזון, עד פי ארבעה בהשוואה לדור הקודם של השבב. בנוסף, הוא תומך בתקשורת מהירה יותר בין יחידות עיבוד, דבר קריטי באימון מודלים רחבי היקף.

חברות בינה מלאכותית, גופים פיננסיים, תעשיות ביטחוניות, סטארט־אפים בתחום הבריאות וחברות בתחומים נוספים ורבים יוכלו לבחור באלטרנטיבה זולה ומהירה יותר, מבלי להזדקק לשירותי GPU של אנבידיה. אבל נטל ההוכחה על אמזון.  זה לא פשוט לערער את מעמדה של אנבידיה. 

אנבידיה מחזיקה בנתח שוק עצום בזכות יתרון טכנולוגי מוכח ותלות עמוקה של תעשיית ה-AI בפלטפורמת התוכנה שלה CUDA. למעשה, עשרות אלפי חברות ואלפי מודלים כבר מותאמים לעבודה עם שבבי H100 ו־A100 של אנבידיה, מה שמקשה מאוד על מעבר מיידי לפתרונות אחרים. 

• לזהות איומי סייבר באמצעות AI: זפרן גייסו 60 מיליון דולר
• פערי השכר בהייטק הישראלי שוברים שיאים בינלאומיים, ומה לגבי האיכות?
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• "ל-OpenAI יש חור תזרימי של 207 מיליארד דולר"

גם אמזון מודעת לכך. אבל באמצעות שבבים מתקדמים ותמחור תחרותי, היא מבקשת למשוך לקוחות חדשים, ובעיקר, למנוע הגירה של לקוחות קיימים שלה אל תשתיות מתחרות כמו Azure של מיקרוסופט או Google Cloud.

המהלך של אמזון הוא חלק מתפיסה רחבה יותר: שליטה במלוא שרשרת הערך של חישובי הבינה המלאכותית. AWS לא רק מספקת תשתיות ענן, אלא גם בונה את חומרת הבינה המלאכותית, מפתחת רכיבי תוכנה תואמים, ומספקת שירותי אימון והרצה של מודלים מתקדמים.

באופן הזה, אמזון מייצרת בידול תחרותי לעומת אנבידיה, שפועלת בתחום החומרה בלבד, ותלויה בשותפים חיצוניים להפעלת השבבים שלה בענן. בטווח הארוך, זה עשוי לאפשר לאמזון להציע שירותים משולבים בעלות נמוכה יותר ובמהירות השקה גבוהה יותר.

שוק שבבי ה-AI  הוא בהיקף שנתי של כ-200 מיליארד דולר, כשאנבידיה לוקחת 85% ויותר מהשוק. המתחרה AMD שנייה לה ואחר כך אינטל שקטנה בשוק הזה ואחרות. כניסה של גוגל ואמזון עשויה לשנות את השוק כשסיכוי גדול שיהיו מתחרות נוספות שייכנסו לשוק. 

זה ישפיע על השוק - גם אם אנבידיה תמשיך להוביל בפער, היא תיאלץ להתגמש במחירים שלה. בהדרגה הדומיננטיות שלה תפחת.